Кризис. Точка бифуркации
Маркетинг и экономика торговли
Мерчендайзинг. Выкладка. Витрины
FMCG. Продуктовый ритейл. Алкоголь
Торговое холодильное оборудование
Оборудование для магазинов
Собственное производство. Готовая еда. Фабрики кухни
30 мая 2022, 07:00 8059 просмотров

Торговое оборудование в 2022 году: чем сейчас оснащать магазины и пекарни?

Поставки торгового холодильного оборудования не попали под санкции, но некоторые западные игроки ушли с российского рынка. Ситуация вроде бы играет на пользу импортозамещению, но, к сожалению, отечественные ТХО и технологичка почти наполовину состоят из импорта, и рынок уже ощущает дефицит комплектующих. Более того, часть технологического оборудования, в том числе газовые печи и расстойные тепловые камеры, к ввозу запрещена. О том, чем будут оснащаться магазины и собственное производство, соответствует ли продукция российских производителей запросам ритейлеров и как справиться с дефицитом, рассказали сети «Магнит», «Пятерочка», «ВкусВилл», «Жизньмарт», а также крупные поставщики оборудования.  

Фото: Deman/shutterstock

Фото: Deman/shutterstock

Читайте в обзоре:

Пересмотр отношений

Зачем нам импорт?

Подорожание неизбежно

Удовлетворенный ритейл

Печи и другая «технологичка»

Приоритеты ритейла при выборе оборудования

Приостановка роста сетей и временное затишье

Чем нам поможет Китай?

Нужно ли полное импортозамещение?

Пересмотр отношений

Санкции на поставку холодильного оборудования не вводились, каждый производитель сам принимает решение, оставаться ему на российском рынке или нет. Одни уходят, другие продолжают выполнять договоры и оказывать сервисную поддержку. Но теперь, в соответствии с нормами международной торговли, поставщик обязан проверять своих конечных клиентов, не подпадают ли они под санкции, введенные правительством страны-производителя. Такая проверка сильно затягивает процесс.

«Европейские производители относятся к поставкам очень аккуратно, проверяют всю цепочку приобретателей, чтобы там не оказалось компании или человека, находящихся под санкциями, – рассказывает генеральный директор «Топ Групп» Владимир Барышников, – поэтому от нас требуют предоставлять подробную информацию, куда и кому будет продаваться оборудование. Немцы полностью отказались отгружать, итальянцы всеми силами пытаются продолжать взаимодействие. Начали более активно отгружать турецкие комплектующие, но это в основном теплообменники. В компрессорах мы по-прежнему зависим от европейцев».

Фото: Place Brandford

«Некоторые западные партнеры блокируют поставки, – говорит руководитель департамента маркетинга компании Place Brandford Татьяна Кузнецова. – Например, у нас был ключевой партнер, немецкий производитель стекла для низкотемпературного оборудования, так он просто одним днем заморозил все поставки в Россию. Пришлось экстренно прорабатывать возможные альтернативы».

Фото: «Эко-1»

«Итальянские партнеры продолжают поставки, критическая ситуация – с немецкими и польскими партнерами: одни отказываются от сотрудничества по политическим убеждениям, другие продолжают поставлять, но исключительно через «обходные», альтернативные каналы», – описывает обстановку директор по продажам компании «Эко-1» Андрей Морозов.  

Источник: POLAIR GROUP

«Сейчас все ищут пути замены на китайские аналоги или пути ввоза из Европы через другие страны, – говорит директор по маркетингу компании Polair Наталья Семенова. – Оба пути сложные. Такая ситуация характерна для всего рынка холодильного оборудования».

Фото: «Аскоблок Дебаг Рус»

Еще сложнее ситуация в сегменте технологического оборудования, как рассказал руководитель продаж Debag в странах СНГ и Балтии, руководитель московского офиса «Аскоблок Дебаг Рус» Виктор Петри, определенные товарные группы технологического оборудования попали под запрет. Например, это газовые печи и расстойные тепловые камеры. «Думаю, и в других направлениях переработки или производства есть группы оборудования, которые нельзя ввозить из Европы в Россию», – говорит Виктор Петри.

Зачем нам импорт?

Казалось бы, сейчас самое время развернуться отечественным производителям, но многие составляющие в России не производятся.

Фото: «СИВ Трансхолод Дистрибьюшн»

«Надо понимать, что холодильные системы российского ТХО состоят из импортных комплектующих – компрессоров, электродвигателей, автоматики, электронных блоков управления, – говорит руководитель по продукту компании «СИВ Трансхолод Дистрибьюшн» (официальный дистрибьютор Carrier в России) Александр Бритиков. – Теплообменка делается на импортной медной трубе, термоизолирующие корпуса – из импортного пенополиуретана, хладагенты, без которых невозможна работа холодильного оборудования, завозятся по импорту».

Как рассказал Владимир Барышников, в составе любого ТХО – до 70% импортных комплектующих. Металл отечественный, но компрессора, автоматика, электроника поставляются из-за рубежа, и пока еще в большей степени – из Европы.

Дефицит комплектующих уже ощущают все, но в первую очередь – РЦ, склады, производство, куда требуются крупные теплообменные блоки, крупные и дорогие компрессора.

«Дефицит комплектующих после введения санкций против России действительно есть, – подтверждает руководитель компании «ОМЕКС» Григорий Карнеев. – Причем не хватает не только высокотехнологичных составляющих, но и простых деталей типа петель для дверей витрин и прочих. Налаживание отношений с новыми поставщиками и поиск замены отнимают время и силы, что в свою очередь сказывается на сроках поставки и стоимости оборудования. Также следует помнить о качестве: не все новые поставщики готовы его обеспечить».

По словам Татьяны Кузнецовой, в продукции российского производителя Brandford используется не менее 30–50% импортных комплектующих, поэтому предприятие уже ощущает дефицит. Хотя большинство европейских производителей имеют в России производство, сборку или как минимум крупные дистрибуторские склады и по некоторым позициям продолжаются исправные поставки, руководители завода понимают, что придется рассматривать все возможные варианты замены.

Фото: Andrii Yalanskyi/shutterstock

Фото: Andrii Yalanskyi/shutterstock

Российская компания «Эко-1», более 25 лет производящая морозильные лари «Снеж», бонеты, холодильные шкафы и стеллажи Bonvini, наряду с отечественным листовым металлом, профилем и сетчатыми конструкциями, по-прежнему использует импортные комплектующие: компрессоры AsperoEmbraco, автоматика Danfoss, пластиковые профили BASF, M.P.M. s.r.l. и Rehau AG, фурнитура Coni, электрика SEDES и Ebmpapst.

Конечно, крупные предприятия имеют собственные запасы импортных комплектующих и какое-то время смогут на них продержаться. Например, заводы Polair Group каждый год готовятся к высокому сезону и делают складские запасы частей и оборудования, поэтому к началу 2022 года пришли полностью подготовленными, что помогло в конце зимы и весной гибко реагировать на спрос и осуществлять бесперебойные поставки оборудования партнерам. Планируют на этих запасах продержаться до конца года.

«В кризис большим производителям приходится чуть легче – есть запас прочности, длинные договора с поставщиками материалов и комплектующих, – говорит Наталья Семенова, Polair. – Но зато на нас лежит большая социальная ответственность. Так, наш завод в Волжске является градообразующим предприятием, поэтому при любых сложностях в экономике, кроме сохранения производства, руководство всегда ставит перед собой задачу и сохранения рабочих мест для сотрудников».

А вот производство бренда Abat мало зависит от импортных поставок и поэтому существенного дефицита не ощущает. Как рассказала коммерческий директор компании «Чувашторгтехника» Динара Черкасская, сформирован собственный промышленный кластер из 11 предприятий, из которых – 4 выпускают оборудование, 7 – комплектующие. Производятся электродвигатели, насосы, пакетные переключатели и другое. Это не только снижает импортозависимость, но и позволяет уменьшить брак за счет двойного контроля – на этапе производства комплектующих и на этапе производства готовой продукции. «Например, раньше пакетные переключатели для электрических плит завозили из Испании и Германии, но они нас не устраивали, первые – по качеству, вторые – по цене, – поясняет Динара Черкасская. – Так как наша потребность в переключателях измеряется тысячами, было налажено их производство. В результате удалось добиться снижения цены переключателей в 2,5 раза, а также высокого качества, не уступающего немецким аналогам. И такая ситуация не единична». Все предприятия бренда работают без остановок в прежнем режиме.

И все-таки оборудование крупных западных марок более качественное, чем российское, и виноваты в этом и ритейлеры, требующие на своих тендерах неадекватно низкую цену, уверен Александр Бритиков, «СИВ Трансхолод Дистрибьюшн».

«На качество отечественного продукта влияют не только квалификация инженерного и производственного персонала, но и качество комплектующих, подбор которых обусловлен ценовыми ожиданиями сетей и высоким уровнем конкуренции, – говорит эксперт. – Для снижения себестоимости отечественные производители сначала заменили европейские комплектующие на более дешевые китайские, сейчас переходят на совсем дешевый no name. Снижение материалоемкости привело к истончению металлических, стеклянных, пенозалитых элементов. Удешевление достигается за счет упрощения несущих элементов конструкции, отказа от нержавейки, замены оцинкованного металла на черный, ухудшения качества покраски. Все это в совокупности привело к значительному снижению надежности, уровня безопасности и сокращению срока работы оборудования. На этом фоне импортное оборудование, производство которого не локализовано в России, отличается инженерными инновациями в области энергосбережения, высоким уровнем надежности и колоссальным рабочим ресурсом».

Фото: FXQuadro/shutterstock

Фото: FXQuadro/shutterstock

Подорожание неизбежно

Стоимость всего оборудования привязана к курсу евро. Удлинение логистики, цепочка посредников, непредсказуемость курса валют и санкции против российских банков привели к росту цен.

«Оборудование дорожало в моменте, согласно курсу, который доходил до 130 руб. за евро, плюс все поставщики накидывали сверху 20% на риски, – рассказывает Владимир Барышников. – Логистика увеличила цены еще на 10–15%. Плюс дефицит. Когда евро подскочил, все, кто мог, остановили свои проекты, кто уже не мог остановиться, вынуждены были соглашаться на любые условия. Основные игроки с момента падения евро ниже 100 руб. начали постепенно возобновлять контракты. На текущий момент можно говорить о 20% подорожании. Как себя поведет рынок завтра, сказать сложно».

«Когда начался резкий рост курса валют, ажиотаж и паника, каждый день менялись цены и условия от поставщиков, мы были вынуждены остановить производство, потому что не хотели ввязываться в этот хаос, – вспоминает Андрей Морозов. – Подождали, пока ситуация стабилизировалась, и снова вернулись к выполнению заказов. Как следствие, сроки производства увеличились, но не критично, с 2 до 4–6 недель. Форс-мажоры бывают и у наших поставщиков, из-за санкций мы столкнулись с задержкой поставки гнутых каленых стекол для нашей готовой продукции более чем на три недели. В итоге мы подвели покупателей. Кто-то из наших заказчиков отнесся с пониманием и ждал, кому-то пришлось вернуть деньги».

По словам Татьяны Кузнецовой, резкий скачок валюты потребовал от всех игроков мгновенной реакции. Выстроенные финансовые взаимоотношения рухнули в один день. В феврале-марте 2022 года рост цен комплектующих в некоторых сферах достигал 100%, удорожание Brandford составило 30–40%. Но это была шоковая реакция на события. Уже с конца марта начали заново выстраивать взаимоотношения, операционную и финансовую модель, и в ценах откатились почти до февральского уровня. Сейчас повышение составляет 10–17%.

«Чувашторгтехника» в феврале подняла цены более чем на 15–20%, но так как ситуация с евро и долларом начала стабилизироваться, производитель прогнозирует смягчение ценовой политики.

«Часть комплектующих подорожала, но стоимость металла снизилась, а курс рубля в последнее время существенно вырос, что позволило удержать цены на уровне января 2022 года, – говорит Григорий Карнеев. – Как будет развиваться ситуация дальше, сложно спрогнозировать, слишком много факторов, повлиять на которые мы не можем».

Одни поставщики замерли, другие перевели все на полную предоплату. Если раньше отсрочки платежа были единственной формой взаимоотношений между поставщиком и заказчиком, то сейчас производители требуют 100% аванса, соответственно, российские производители перешли на полный аванс от своих заказчиков. «Нет смысла без предварительного обеспеченного заказа затаривать склад комплектующими, не понимая, будет ли востребован весь объем материала и ЗИПа, – поясняет Андрей Морозов. – Также у нас нет возможности производить крупные партии оборудования под обещания постоплаты ритейлеров. Рынок перешел на небольшие объемы и конкретику в заказах. Увы, часть наших производственных мощностей пока простаивает».

«Надеемся, что рынок заказчиков станет более адекватным, ритейлеры – более сговорчивыми и перестанут требовать длительных отсрочек, – говорит Владимир Барышников. – Ритейлер может под проект получить хорошее банковское финансирование, а подрядчику заниматься поиском кредитов гораздо сложнее».

Удовлетворенный ритейл

Несмотря на масштабные перемены, происходящие на рынке, ритейлеры не ощущают нехватки оборудования и не испытывают проблем с поставками.

В магазинах сети «Пятерочка» преобладает оборудование отечественного производства. ТХО – на 100% российское. «На российском рынке есть много быстро развивающихся компаний, обладающих достаточными производственными мощностями и способных закрыть потребности сети, – считает директор департамента строительства сети «Пятерочка» Александр Павлик. – Качество российского оборудования по механической надежности, дизайну, сроку службы и энергопотреблению зачастую не уступает импортным аналогам. Российские производители много работают над совершенствованием качества, чтобы соответствовать запросам рынка».

В оснащении магазинов и дарксторов «ВкусВилл» используется отечественное оборудование, доля импорта минимальна, в основном это индукционные печи, инсектицидные лампы и грили китайского производства.

Фото: «ВкусВилл»

«На текущий момент мы не отмечаем проблем с поставками и обслуживанием оборудования, поставщики в стандартном режиме выполняют свои обязательства, – рассказывает руководитель по закупкам и снабжению сети «ВкусВилл» Дмитрий Раинкин. – Все вопросы будем оперативно решать по ситуации. Из перемен можно выделить рост цен на отдельные закупочные позиции в пределах 3–5%, при этом некоторые поставщики пересчитывают стоимость продукции по текущему курсу и продают товары дешевле, чем раньше. Мы не ощущаем дефицита, качественное торговое оборудование представлено в России, и в основном оно покрывает все наши потребности».

В крупных форматах магазинов «Магнит» доля технологического оборудования российского производства составляет более 50%. Компания активно изучает отечественный рынок и существующие предложения и намерена к следующему году довести долю российского технологического оборудования до 80%. Холодильное оборудование в торговых точках розничной сети, как в крупных форматах, так и у дома, представлено исключительно российскими производителями. «Пока российские производители не могут заменить весь ассортимент, но дефицита оборудования мы не ощущаем, – рассказали в пресс-службе компании «Магнит». – Поставки от импортных заводов продолжаются через новые логистические цепочки. Рисков остановки производства из-за отсутствия оборудования не наблюдаем».

Ритейлеры отмечают, что отечественные производители обладают достаточными операционными мощностями, имеют современные технологии, компетенции и опыт для удовлетворения запросов рынка. И при этом стоимость российского оборудования ниже. «Например, мы работаем с чувашским заводом, который поставляет высокотехнологичную продукцию отличного качества по доступным ценам, – рассказывает Дмитрий Раинкин. – Пока емкость российского рынка не позволяла вкладываться в разработку новых продуктов, но повышение спроса на отечественное оборудование откроет предприятиям больше возможностей для развития. Российское оборудование соответствует запросам нашей сети, но в отдельных случаях срок службы отечественного оборудования может быть меньше».

Как рассказали в пресс-службе «Магнит», продукция российских производителей по большинству моделей соответствует требованиям и ожиданиям. Важно, что модели, не отвечающие запросам сети, большинство производителей в краткосрочной перспективе готовы дорабатывать. «Магнит» уже давно взял курс на импортозамещение в этом направлении, за счет совместной работы с российскими производителями удалось по большинству моделей довести оборудование до желаемых параметров.

«Пятерочка» ведет постоянный поиск решений для импортозамещения в различных категориях оборудования, разработан ряд решений для снижения рисков дефицита. «Пятерочка» изучает рынок и проводит мониторинг производителей и поставщиков, а также современных инновационных решений, – рассказывает Александр Павлик. – При необходимости замещения импортного оборудования будем рассматривать всех поставщиков с оборудованием российского производства и стран ближнего зарубежья, имеющих соответствующие мощности для производства и сервиса на территории РФ».

Печи и другая «технологичка»

В сегменте технологического оборудования преобладает импорт, и аналогов некоторым видам и моделям в РФ просто нет. По кулуарным отзывам, у нас пока мало кто умеет производить качественные печи, и с импортозамещением здесь наиболее проблематично.

Фото: «Жизньмарт»

«Технологическое оборудование – пекарское, тепловое, электромеханическое – в проектах «Жизньмарт» на 100% импортное, так как российское оборудование не дает нужного качества продукта, – поясняет менеджер сети Иван Вульфович. – Российские поставщики не смогут в должной степени заменить все позиции, если по какому-то оборудованию было возможно перейти на российские аналоги, это нами уже сделано. Пул поставщиков технологического оборудования пересматривать не планируем, так как дефицита по оборудованию практически нет. Дефицит наблюдается только по аппаратам для шоколада и глинтвейна, потому что нет отечественных аналогов».

В «Магните» 437 магазинов оборудованы собственными пекарнями, и большинство цехов оснащены преимущественно печами российских производителей. Сеть много лет развивает сотрудничество с отечественными производителями хлебопекарных печей, и сейчас оборудование цехов отвечает всем необходимым требованиям и позволяет выпускать продукцию высокого качества. Остальное технологическое оборудование поставщики «Магнита» завозят из разных стран. «При этом мы рассматриваем предложения по аналогичному оснащению от ряда отечественных заводов, – рассказали в пресс-службе компании. – Также ведем переговоры с производителями из Турции, КНР, Белоруссии».

Для «Пятерочки» основными критериями выбора печей являются стабильность циклов выпечки, наличие дистанционного управления и системы самообслуживания. По словам Александра Павлика, на сегодняшний день критериям выбора печей отвечает только импортное оборудование. Также ведутся переговоры с крупным российским производителем по разработке модельного ряда оборудования специально для сети.

В «Жизньмарт» с печами все хорошо: в матрице есть два иностранных производителя, и по обоим брендам поставка оборудования и запчастей в Россию не прекращалась, предпосылок для дефицита нет.

Отечественные игроки рассматривают технологическую нишу как высокопотенциальную для развития. Например, Polair в 2021 году запустил новый бренд теплового оборудования Radax – пароконвектоматы, конвекционные печи и расстоечные шкафы. Это совместное предприятие с компанией Venix, итальянским производителем теплового оборудования.

«Ситуация по импортозамещению нам идет в плюс, потому что многие обращаются за печами к российскому производителю, – говорит Наталья Семенова. – Предлагаем ритейлерам наши пароконвектоматы и конвекционные печи на тестирование, проводим мастер-классы, чтобы показать возможности оборудования. Уже осуществлена первая поставка в питерскую сеть «Лента», в других крупных сетях технологическое оборудование находится на тестировании».

В «Чувашторгтехника» отмечают значительное увеличение спроса торговых сетей на пароконвектоматы, котлы пищеварочные, конвекционные печи, ферментаторы, тестомесы, посудомоечные машины. «Сейчас сети сами инициируют переговоры о разработке и поставках оборудования взамен закупавшегося ими ранее импортного, – рассказывает Динара Черкасская. – Имея такого рода запросы, подкрепленные реальными потребностями сетей, мы форсируем разработку новых для нашего рынка высокотехнологичных направлений продукции специально под нужды ритейла».

Приоритеты ритейла при выборе оборудования

Интересно было узнать, что является приоритетом для ритейлеров при закупке оборудования – единовременные затраты на приобретение или стоимость владения – расходы на обслуживание, ремонт, оплату электроэнергии. Как выяснилось, «Магнит» по технически сложному оборудованию при выборе поставщика ориентируется на стоимость владения, а «Пятерочка» при оснащении магазинов учитывает как капитальные затраты, так и операционные расходы на обслуживание и ремонт. Одним из важных факторов для компании является применение энергоэффективного оборудования.

«Жизньмарт» стоимость владения не рассчитывает, но, как показывает практика сети, эксплуатация импортного оборудования обходится дешевле, чем российского.

«ВкусВилл» учитывает в основном первоначальные инвестиции, а также оценивает эксплуатационные расходы в период службы оборудования. «При выборе поставщиков проверяем надежность партнерства: смотрим, сколько лет компания на рынке, как развивался бизнес, отзывы клиентов, что пишут медиа о компании, в целом репутацию – все, что может свидетельствовать о безопасном и честном сотрудничестве, – рассказывает Дмитрий Раинкин. – Важную роль играют ценовая политика, соответствие рынку, соотношение цена/качество. И, конечно, ассортимент услуг, которые предлагает поставщик: оцениваем не только текущий ассортимент, но и готовность развиваться, технологические возможности, гибкость решений, умение адаптировать предложение под конкретные задачи».

Приостановка роста сетей и временное затишье

В ритейле наблюдается тренд на затухание экспансии федеральных сетей. «В начале весны произошло уменьшение объема заказов, было ощущение, что рынок «затаился», доделывали проекты только те клиенты, кто уже не мог не доделать, а остальные пока заморозили долгосрочные инвестиции, – рассказывает Наталья Семенова. – Федеральные сети остановили масштабные закупки, докупают точечно, только то, что необходимо заменить». С коллегой соглашается Татьяна Кузнецова: «Агрессивные планы роста пока поставлены на паузу, но о полной остановке никто из крупных ритейлеров не заявляет. С мая начались новые движения и запросы, как правило, это проекты, связанные с переоснащением, ремоделингом, поддержанием уже работающих объектов. Но все экономические послабления для малого бизнеса со стороны государства должны вызвать рост активности локальных сетей, индивидуальных предпринимателей.  Думаю, будет всплеск интересных малоформатных решений. Мы к этому готовы, у нас есть бренд, специально заточенный под малоформатную торговлю. Видим некоторую активность со стороны ритейлеров СНГ. Традиционно они смотрели на российских и украинских производителей ТХО, сейчас у них остались только российские».

«На рынке до сих пор не было сезонного всплеска активности, который традиционно начинается в марте, когда производители мороженого и прохладительных напитков готовятся к лету, – рассказывает Андрей Морозов. – Сейчас конец мая, а сезон высоких продаж и, соответственно, возможностей развернуть производство на полную мощность пока не наступил».

Как отмечает Владимир Барышников, поставщики оборудования, привязанные к федеральным сетям, попали в сложную ситуацию. По сути, их производство запущено специально под сети, а сейчас ритейлеры приостановили агрессивный рост, и поставщики вынуждены простаивать. Лучше себя чувствуют диверсифицированные компании, способные выполнять сложные инженерные проекты, с большим количеством клиентов в разных регионах. Федеральные сети согласились перераспределить объемы поставляемого оборудования в пользу китайского, рассматривать китайские компрессоры, трубки и прочие комплектующие. Если раньше в ТЗ прописывали конкретные модели, то сейчас – только технический результат, без привязки к производителям. Региональные сети и раньше были ближе к тому, чтобы получать продукт по назначению, а не по престижности бренда и стране производства.

По мнению Александра Бритикова, переходный период пока наблюдается во всех отраслях экономики, ритейлеры также не делают окончательных выводов, внимательно смотрят, как развивается ситуация. Поставщики активно прорабатывают рынки Китая и Турции и стараются сохранять цепочки поставок европейского оборудования.

Чем нам поможет Китай?

Как альтернатива западному рассматриваются китайское оборудование и комплектующие. Здесь есть свои возможности, но и большие риски, в первую очередь – потеря качества, долгая логистика, отсутствие сервиса. «Многие наши партнеры начали ориентироваться на Китай и уже привезли первые партии китайских компрессоров, – говорит Владимир Барышников. – Китайцы давно сделали свои компрессоры, но не имели возможности зайти на российский рынок, потому что европейцы не давали им этого сделать – заняли все ниши, создали широкую дистрибуторскую сеть, склады с запасами деталей и оборудования, качественный сервис. Поэтому многие боялись покупать китайскую альтернативу даже за меньшие деньги, понимая, что могут не успевать с поставками и что в случае ремонта придется долго ждать каждую деталь. А простои холодильника в торговле несут риск порчи продукции и большие потери. Поэтому сейчас основной задачей китайцев, желающих поставлять на российский рынок, является создание сервиса и запаса деталей, которые можно оперативно использовать». Тут надо будет учиться у западных компаний, например, официальный дистрибьютор Carrier «СИВ Трансхолод Дистрибьюшн» реализует инжиниринговые проекты, осуществляет поставку и монтаж оборудования, оказывает сервисное обслуживание, поэтому поддерживает на складах все необходимые запчасти и комплектующие.

«Чувашторгтехника» по некоторым позициям комплектующих начала поставки из Китая. «Основные риски сотрудничества с Китаем – логистика, курсы валют, риск вторичных санкций для китайских компаний, ну и нельзя сбрасывать со счетов ситуацию в Китае с продолжающейся пандемией коронавируса, – говорит Динара Черкасская. – Между тем китайские компании сами приобретают продукцию нашего производства для оснащения своих объектов в ряде стран Юго-Восточной Азии».

Компания Place Brandford также прорабатывает варианты использования китайских комплектующих. «Надо понимать, что все европейские бренды давно построили свои заводы в Китае и производят там качественную продукцию, – считает Татьяна Кузнецова. – Постепенно будем проводить длительный процесс подбора, тестирования, испытаний альтернативных комплектующих. В этом нам помогут собственные испытательные лаборатории. Думаю, с лета 2022 года начнем частично переходить на китайские комплектующие».

Специалисты Polair неоднократно посещали различные выставки в Китае, где демонстрировалось оборудование хорошего качества, востребованное как в Европе, так и в России. По словам Натальи Семеновой, в Китае наблюдается большое расслоение по качеству комплектующих и оборудования. И тут все в первую очередь зависит от запроса покупателя и его готовности платить.

Компания «Эко1» массовую замену западных комплектующих китайскими брендами пока не рассматривает. «С поставщиками из Китая работать сложно и нестабильно, да и переход на малоизученные китайские аналоги снизит качество выпускаемой продукции, что мы не можем себе позволить, – поясняет Андрей Морозов. – Понимаем, что себестоимость нашего продукта выросла, как и у других производителей холодильного оборудования, которые не пошли по пути импортозамещения во имя снижения издержек и альтернативных дешевых комплектующих. Но оборудование «Эко1» никогда не позиционировалось как самое дешевое в своем сегменте и ориентировалось на западные продукты. Итальянцы оснащали производственные линии, помогали налаживать технологические процессы, совместно разрабатывали дизайн продукта. Не хотелось бы удешевлять продукцию, ведь это сказывается на сроке службы, и, сэкономив на компрессоре или медной трубке, мы потом потратим больше на гарантийном ремонте, сервисе и потере имиджа. Поэтому будем держаться до последнего, искать возможность поставки именно тех комплектующих, которые изначально были прописаны в техническом задании. Но о полной остановке производства и речи быть не может. Если уж совсем прижмет и рынок потребует, создадим новый недорогой продукт, который не будет ассоциироваться с предыдущими брендами компании».

Григорий Карнеев отмечает, что китайские контроллеры все-таки уступают по качеству и имеют существенно меньший ассортимент.

Нужно ли полное импортозамещение?

Полное импортозамещение, каким бы привлекательным и необходимым оно ни казалось, невозможно. Не потому, что в России нет для этого экономики и ресурсов, все есть, но мир давно стал глобальным, между рынками разных стран происходит постоянный обмен технологиями и товарами. «Не верю, что на мировом рынке найдется страна, которая может закрыться и полностью себя обеспечить», – говорит Татьяна Кузнецова.

С этим мнением соглашается Владимир Барышников: «Мы не должны и не сможем производить сами все типы оборудования, все модели, линейки и комплектующие. Каждая позиция – это очень узкие компетенции, требующие большого рынка сбыта. Россия не способна обеспечить такой объем сбыта, который требует производство таких сложных продуктов, как компрессоры и полупроводники. Надеемся, что какие-то позиции начнут производиться в РФ и позволят обеспечить более комфортные условия для рынка в целом».

«Инженерная мысль должна развиваться, между странами необходим обмен опытом, новыми решениями и идеями, это позволяет создавать более качественный продукт», – считает Наталья Семенова.

Разумеется, необходимо развивать производство, поднимать отрасль на более высокий технологический уровень, но решать эти задачи можно только в комплексе, уверен Григорий Карнеев. Для расширения собственного производства необходимо увеличить объем оборотных средств, минимизировать импорт комплектующих путем поиска аналогов в России, это позволит повысить конкурентоспособность продукции, оптимизировать логистические издержки и ускорить выполнение контрактов.

«Импортозамещение возможно, и оно происходит, но далеко не полностью и не сразу, – говорит эксперт. – К примеру, аналогов контроллеров производства Carel и Danfoss в России попросту нет. У нас давно были утверждены планы развития, в том числе производство компрессоров. Да, это направление не близкой перспективы, но закупка дополнительного оборудования на производство осуществляется и сейчас, в основном в лизинг. Соответственно, чем больше операций мы производим самостоятельно, тем выходит дешевле и быстрее. Если мы говорим о поставке, к примеру, компрессоров и контроллеров, то они осуществляются через дистрибьюторов, соответственно, все проблемы по доставке и ассортименту ложатся на них, наши проблемы – увеличение времени доставки и постоянный поиск денежных средств. С деньгами все сложно, их не хватает, но мы держимся на плаву и имеем обоснованные надежды на лучшее. А деньги – и собственные, и банковские – сейчас очень дорогие».

Есть еще более оптимистичные мнения: как считают в компании «Чувашторгтехника», полное импортозамещение – вопрос времени и ресурсов. «Для нас данный кризис – это время возможностей, – говорит Динара Черкасская. – После приостановки поставок некоторого высокотехнологичного оборудования из Европы и США наша первоочередная задача – в кратчайшее время дать рынку аналоги данного оборудования под брендом Abat по функционалу и качеству не уступающие импортным. У нас для этого есть все необходимые производственные мощности и ресурсы».

Валерия Миронова, Retail.ru

Логотип Магнит

Магнит

Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT) является холдинговой компанией гр...

Подробнее о компании
X5 Group X5 Group
Логотип Пятерочка

Пятерочка

Торговая сеть «Пятёрочка» входит в X5 Group, ведущую продуктовую розничную компанию в России, ко...

Подробнее о компании
Логотип ВкусВилл

ВкусВилл

ВкусВилл — бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной до...

Подробнее о компании
Источник: Retail.ru
Подписывайтесь на наши новостные рассылки, а также на каналы  Telegram , Vkontakte , Яндекс.Дзен чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Добавьте "Retail.ru" в свои источники в Яндекс.Новости
Загрузка

Поставки торгового холодильного оборудования не попали под санкции, но некоторые западные игроки ушли с российского рынка. Ситуация вроде бы играет на пользу импортозамещению, но, к сожалению, отечественные ТХО и технологичка почти наполовину состоят из импорта, и рынок уже ощущает дефицит комплектующих. Более того, часть технологического оборудования, в том числе газовые печи и расстойные тепловые камеры, к ввозу запрещена. О том, чем будут оснащаться магазины и собственное производство, соответствует ли продукция российских производителей запросам ритейлеров и как справиться с дефицитом, рассказали сети «Магнит», «Пятерочка», «ВкусВилл», «Жизньмарт», а также крупные поставщики оборудования.  

Фото: Deman/shutterstock

Фото: Deman/shutterstock

Читайте в обзоре:

Пересмотр отношений

Зачем нам импорт?

Подорожание неизбежно

Удовлетворенный ритейл

Печи и другая «технологичка»

Приоритеты ритейла при выборе оборудования

Приостановка роста сетей и временное затишье

Чем нам поможет Китай?

Нужно ли полное импортозамещение?

Пересмотр отношений

Санкции на поставку холодильного оборудования не вводились, каждый производитель сам принимает решение, оставаться ему на российском рынке или нет. Одни уходят, другие продолжают выполнять договоры и оказывать сервисную поддержку. Но теперь, в соответствии с нормами международной торговли, поставщик обязан проверять своих конечных клиентов, не подпадают ли они под санкции, введенные правительством страны-производителя. Такая проверка сильно затягивает процесс.

«Европейские производители относятся к поставкам очень аккуратно, проверяют всю цепочку приобретателей, чтобы там не оказалось компании или человека, находящихся под санкциями, – рассказывает генеральный директор «Топ Групп» Владимир Барышников, – поэтому от нас требуют предоставлять подробную информацию, куда и кому будет продаваться оборудование. Немцы полностью отказались отгружать, итальянцы всеми силами пытаются продолжать взаимодействие. Начали более активно отгружать турецкие комплектующие, но это в основном теплообменники. В компрессорах мы по-прежнему зависим от европейцев».

Фото: Place Brandford

«Некоторые западные партнеры блокируют поставки, – говорит руководитель департамента маркетинга компании Place Brandford Татьяна Кузнецова. – Например, у нас был ключевой партнер, немецкий производитель стекла для низкотемпературного оборудования, так он просто одним днем заморозил все поставки в Россию. Пришлось экстренно прорабатывать возможные альтернативы».

Фото: «Эко-1»

«Итальянские партнеры продолжают поставки, критическая ситуация – с немецкими и польскими партнерами: одни отказываются от сотрудничества по политическим убеждениям, другие продолжают поставлять, но исключительно через «обходные», альтернативные каналы», – описывает обстановку директор по продажам компании «Эко-1» Андрей Морозов.  

Источник: POLAIR GROUP

«Сейчас все ищут пути замены на китайские аналоги или пути ввоза из Европы через другие страны, – говорит директор по маркетингу компании Polair Наталья Семенова. – Оба пути сложные. Такая ситуация характерна для всего рынка холодильного оборудования».

Фото: «Аскоблок Дебаг Рус»

Еще сложнее ситуация в сегменте технологического оборудования, как рассказал руководитель продаж Debag в странах СНГ и Балтии, руководитель московского офиса «Аскоблок Дебаг Рус» Виктор Петри, определенные товарные группы технологического оборудования попали под запрет. Например, это газовые печи и расстойные тепловые камеры. «Думаю, и в других направлениях переработки или производства есть группы оборудования, которые нельзя ввозить из Европы в Россию», – говорит Виктор Петри.

Зачем нам импорт?

Казалось бы, сейчас самое время развернуться отечественным производителям, но многие составляющие в России не производятся.

Фото: «СИВ Трансхолод Дистрибьюшн»

«Надо понимать, что холодильные системы российского ТХО состоят из импортных комплектующих – компрессоров, электродвигателей, автоматики, электронных блоков управления, – говорит руководитель по продукту компании «СИВ Трансхолод Дистрибьюшн» (официальный дистрибьютор Carrier в России) Александр Бритиков. – Теплообменка делается на импортной медной трубе, термоизолирующие корпуса – из импортного пенополиуретана, хладагенты, без которых невозможна работа холодильного оборудования, завозятся по импорту».

Как рассказал Владимир Барышников, в составе любого ТХО – до 70% импортных комплектующих. Металл отечественный, но компрессора, автоматика, электроника поставляются из-за рубежа, и пока еще в большей степени – из Европы.

Дефицит комплектующих уже ощущают все, но в первую очередь – РЦ, склады, производство, куда требуются крупные теплообменные блоки, крупные и дорогие компрессора.

«Дефицит комплектующих после введения санкций против России действительно есть, – подтверждает руководитель компании «ОМЕКС» Григорий Карнеев. – Причем не хватает не только высокотехнологичных составляющих, но и простых деталей типа петель для дверей витрин и прочих. Налаживание отношений с новыми поставщиками и поиск замены отнимают время и силы, что в свою очередь сказывается на сроках поставки и стоимости оборудования. Также следует помнить о качестве: не все новые поставщики готовы его обеспечить».

По словам Татьяны Кузнецовой, в продукции российского производителя Brandford используется не менее 30–50% импортных комплектующих, поэтому предприятие уже ощущает дефицит. Хотя большинство европейских производителей имеют в России производство, сборку или как минимум крупные дистрибуторские склады и по некоторым позициям продолжаются исправные поставки, руководители завода понимают, что придется рассматривать все возможные варианты замены.

Фото: Andrii Yalanskyi/shutterstock

Фото: Andrii Yalanskyi/shutterstock

Российская компания «Эко-1», более 25 лет производящая морозильные лари «Снеж», бонеты, холодильные шкафы и стеллажи Bonvini, наряду с отечественным листовым металлом, профилем и сетчатыми конструкциями, по-прежнему использует импортные комплектующие: компрессоры AsperoEmbraco, автоматика Danfoss, пластиковые профили BASF, M.P.M. s.r.l. и Rehau AG, фурнитура Coni, электрика SEDES и Ebmpapst.

Конечно, крупные предприятия имеют собственные запасы импортных комплектующих и какое-то время смогут на них продержаться. Например, заводы Polair Group каждый год готовятся к высокому сезону и делают складские запасы частей и оборудования, поэтому к началу 2022 года пришли полностью подготовленными, что помогло в конце зимы и весной гибко реагировать на спрос и осуществлять бесперебойные поставки оборудования партнерам. Планируют на этих запасах продержаться до конца года.

«В кризис большим производителям приходится чуть легче – есть запас прочности, длинные договора с поставщиками материалов и комплектующих, – говорит Наталья Семенова, Polair. – Но зато на нас лежит большая социальная ответственность. Так, наш завод в Волжске является градообразующим предприятием, поэтому при любых сложностях в экономике, кроме сохранения производства, руководство всегда ставит перед собой задачу и сохранения рабочих мест для сотрудников».

А вот производство бренда Abat мало зависит от импортных поставок и поэтому существенного дефицита не ощущает. Как рассказала коммерческий директор компании «Чувашторгтехника» Динара Черкасская, сформирован собственный промышленный кластер из 11 предприятий, из которых – 4 выпускают оборудование, 7 – комплектующие. Производятся электродвигатели, насосы, пакетные переключатели и другое. Это не только снижает импортозависимость, но и позволяет уменьшить брак за счет двойного контроля – на этапе производства комплектующих и на этапе производства готовой продукции. «Например, раньше пакетные переключатели для электрических плит завозили из Испании и Германии, но они нас не устраивали, первые – по качеству, вторые – по цене, – поясняет Динара Черкасская. – Так как наша потребность в переключателях измеряется тысячами, было налажено их производство. В результате удалось добиться снижения цены переключателей в 2,5 раза, а также высокого качества, не уступающего немецким аналогам. И такая ситуация не единична». Все предприятия бренда работают без остановок в прежнем режиме.

И все-таки оборудование крупных западных марок более качественное, чем российское, и виноваты в этом и ритейлеры, требующие на своих тендерах неадекватно низкую цену, уверен Александр Бритиков, «СИВ Трансхолод Дистрибьюшн».

«На качество отечественного продукта влияют не только квалификация инженерного и производственного персонала, но и качество комплектующих, подбор которых обусловлен ценовыми ожиданиями сетей и высоким уровнем конкуренции, – говорит эксперт. – Для снижения себестоимости отечественные производители сначала заменили европейские комплектующие на более дешевые китайские, сейчас переходят на совсем дешевый no name. Снижение материалоемкости привело к истончению металлических, стеклянных, пенозалитых элементов. Удешевление достигается за счет упрощения несущих элементов конструкции, отказа от нержавейки, замены оцинкованного металла на черный, ухудшения качества покраски. Все это в совокупности привело к значительному снижению надежности, уровня безопасности и сокращению срока работы оборудования. На этом фоне импортное оборудование, производство которого не локализовано в России, отличается инженерными инновациями в области энергосбережения, высоким уровнем надежности и колоссальным рабочим ресурсом».

Фото: FXQuadro/shutterstock

Фото: FXQuadro/shutterstock

Подорожание неизбежно

Стоимость всего оборудования привязана к курсу евро. Удлинение логистики, цепочка посредников, непредсказуемость курса валют и санкции против российских банков привели к росту цен.

«Оборудование дорожало в моменте, согласно курсу, который доходил до 130 руб. за евро, плюс все поставщики накидывали сверху 20% на риски, – рассказывает Владимир Барышников. – Логистика увеличила цены еще на 10–15%. Плюс дефицит. Когда евро подскочил, все, кто мог, остановили свои проекты, кто уже не мог остановиться, вынуждены были соглашаться на любые условия. Основные игроки с момента падения евро ниже 100 руб. начали постепенно возобновлять контракты. На текущий момент можно говорить о 20% подорожании. Как себя поведет рынок завтра, сказать сложно».

«Когда начался резкий рост курса валют, ажиотаж и паника, каждый день менялись цены и условия от поставщиков, мы были вынуждены остановить производство, потому что не хотели ввязываться в этот хаос, – вспоминает Андрей Морозов. – Подождали, пока ситуация стабилизировалась, и снова вернулись к выполнению заказов. Как следствие, сроки производства увеличились, но не критично, с 2 до 4–6 недель. Форс-мажоры бывают и у наших поставщиков, из-за санкций мы столкнулись с задержкой поставки гнутых каленых стекол для нашей готовой продукции более чем на три недели. В итоге мы подвели покупателей. Кто-то из наших заказчиков отнесся с пониманием и ждал, кому-то пришлось вернуть деньги».

По словам Татьяны Кузнецовой, резкий скачок валюты потребовал от всех игроков мгновенной реакции. Выстроенные финансовые взаимоотношения рухнули в один день. В феврале-марте 2022 года рост цен комплектующих в некоторых сферах достигал 100%, удорожание Brandford составило 30–40%. Но это была шоковая реакция на события. Уже с конца марта начали заново выстраивать взаимоотношения, операционную и финансовую модель, и в ценах откатились почти до февральского уровня. Сейчас повышение составляет 10–17%.

«Чувашторгтехника» в феврале подняла цены более чем на 15–20%, но так как ситуация с евро и долларом начала стабилизироваться, производитель прогнозирует смягчение ценовой политики.

«Часть комплектующих подорожала, но стоимость металла снизилась, а курс рубля в последнее время существенно вырос, что позволило удержать цены на уровне января 2022 года, – говорит Григорий Карнеев. – Как будет развиваться ситуация дальше, сложно спрогнозировать, слишком много факторов, повлиять на которые мы не можем».

Одни поставщики замерли, другие перевели все на полную предоплату. Если раньше отсрочки платежа были единственной формой взаимоотношений между поставщиком и заказчиком, то сейчас производители требуют 100% аванса, соответственно, российские производители перешли на полный аванс от своих заказчиков. «Нет смысла без предварительного обеспеченного заказа затаривать склад комплектующими, не понимая, будет ли востребован весь объем материала и ЗИПа, – поясняет Андрей Морозов. – Также у нас нет возможности производить крупные партии оборудования под обещания постоплаты ритейлеров. Рынок перешел на небольшие объемы и конкретику в заказах. Увы, часть наших производственных мощностей пока простаивает».

«Надеемся, что рынок заказчиков станет более адекватным, ритейлеры – более сговорчивыми и перестанут требовать длительных отсрочек, – говорит Владимир Барышников. – Ритейлер может под проект получить хорошее банковское финансирование, а подрядчику заниматься поиском кредитов гораздо сложнее».

Удовлетворенный ритейл

Несмотря на масштабные перемены, происходящие на рынке, ритейлеры не ощущают нехватки оборудования и не испытывают проблем с поставками.

В магазинах сети «Пятерочка» преобладает оборудование отечественного производства. ТХО – на 100% российское. «На российском рынке есть много быстро развивающихся компаний, обладающих достаточными производственными мощностями и способных закрыть потребности сети, – считает директор департамента строительства сети «Пятерочка» Александр Павлик. – Качество российского оборудования по механической надежности, дизайну, сроку службы и энергопотреблению зачастую не уступает импортным аналогам. Российские производители много работают над совершенствованием качества, чтобы соответствовать запросам рынка».

В оснащении магазинов и дарксторов «ВкусВилл» используется отечественное оборудование, доля импорта минимальна, в основном это индукционные печи, инсектицидные лампы и грили китайского производства.

Фото: «ВкусВилл»

«На текущий момент мы не отмечаем проблем с поставками и обслуживанием оборудования, поставщики в стандартном режиме выполняют свои обязательства, – рассказывает руководитель по закупкам и снабжению сети «ВкусВилл» Дмитрий Раинкин. – Все вопросы будем оперативно решать по ситуации. Из перемен можно выделить рост цен на отдельные закупочные позиции в пределах 3–5%, при этом некоторые поставщики пересчитывают стоимость продукции по текущему курсу и продают товары дешевле, чем раньше. Мы не ощущаем дефицита, качественное торговое оборудование представлено в России, и в основном оно покрывает все наши потребности».

В крупных форматах магазинов «Магнит» доля технологического оборудования российского производства составляет более 50%. Компания активно изучает отечественный рынок и существующие предложения и намерена к следующему году довести долю российского технологического оборудования до 80%. Холодильное оборудование в торговых точках розничной сети, как в крупных форматах, так и у дома, представлено исключительно российскими производителями. «Пока российские производители не могут заменить весь ассортимент, но дефицита оборудования мы не ощущаем, – рассказали в пресс-службе компании «Магнит». – Поставки от импортных заводов продолжаются через новые логистические цепочки. Рисков остановки производства из-за отсутствия оборудования не наблюдаем».

Ритейлеры отмечают, что отечественные производители обладают достаточными операционными мощностями, имеют современные технологии, компетенции и опыт для удовлетворения запросов рынка. И при этом стоимость российского оборудования ниже. «Например, мы работаем с чувашским заводом, который поставляет высокотехнологичную продукцию отличного качества по доступным ценам, – рассказывает Дмитрий Раинкин. – Пока емкость российского рынка не позволяла вкладываться в разработку новых продуктов, но повышение спроса на отечественное оборудование откроет предприятиям больше возможностей для развития. Российское оборудование соответствует запросам нашей сети, но в отдельных случаях срок службы отечественного оборудования может быть меньше».

Как рассказали в пресс-службе «Магнит», продукция российских производителей по большинству моделей соответствует требованиям и ожиданиям. Важно, что модели, не отвечающие запросам сети, большинство производителей в краткосрочной перспективе готовы дорабатывать. «Магнит» уже давно взял курс на импортозамещение в этом направлении, за счет совместной работы с российскими производителями удалось по большинству моделей довести оборудование до желаемых параметров.

«Пятерочка» ведет постоянный поиск решений для импортозамещения в различных категориях оборудования, разработан ряд решений для снижения рисков дефицита. «Пятерочка» изучает рынок и проводит мониторинг производителей и поставщиков, а также современных инновационных решений, – рассказывает Александр Павлик. – При необходимости замещения импортного оборудования будем рассматривать всех поставщиков с оборудованием российского производства и стран ближнего зарубежья, имеющих соответствующие мощности для производства и сервиса на территории РФ».

Печи и другая «технологичка»

В сегменте технологического оборудования преобладает импорт, и аналогов некоторым видам и моделям в РФ просто нет. По кулуарным отзывам, у нас пока мало кто умеет производить качественные печи, и с импортозамещением здесь наиболее проблематично.

Фото: «Жизньмарт»

«Технологическое оборудование – пекарское, тепловое, электромеханическое – в проектах «Жизньмарт» на 100% импортное, так как российское оборудование не дает нужного качества продукта, – поясняет менеджер сети Иван Вульфович. – Российские поставщики не смогут в должной степени заменить все позиции, если по какому-то оборудованию было возможно перейти на российские аналоги, это нами уже сделано. Пул поставщиков технологического оборудования пересматривать не планируем, так как дефицита по оборудованию практически нет. Дефицит наблюдается только по аппаратам для шоколада и глинтвейна, потому что нет отечественных аналогов».

В «Магните» 437 магазинов оборудованы собственными пекарнями, и большинство цехов оснащены преимущественно печами российских производителей. Сеть много лет развивает сотрудничество с отечественными производителями хлебопекарных печей, и сейчас оборудование цехов отвечает всем необходимым требованиям и позволяет выпускать продукцию высокого качества. Остальное технологическое оборудование поставщики «Магнита» завозят из разных стран. «При этом мы рассматриваем предложения по аналогичному оснащению от ряда отечественных заводов, – рассказали в пресс-службе компании. – Также ведем переговоры с производителями из Турции, КНР, Белоруссии».

Для «Пятерочки» основными критериями выбора печей являются стабильность циклов выпечки, наличие дистанционного управления и системы самообслуживания. По словам Александра Павлика, на сегодняшний день критериям выбора печей отвечает только импортное оборудование. Также ведутся переговоры с крупным российским производителем по разработке модельного ряда оборудования специально для сети.

В «Жизньмарт» с печами все хорошо: в матрице есть два иностранных производителя, и по обоим брендам поставка оборудования и запчастей в Россию не прекращалась, предпосылок для дефицита нет.

Отечественные игроки рассматривают технологическую нишу как высокопотенциальную для развития. Например, Polair в 2021 году запустил новый бренд теплового оборудования Radax – пароконвектоматы, конвекционные печи и расстоечные шкафы. Это совместное предприятие с компанией Venix, итальянским производителем теплового оборудования.

«Ситуация по импортозамещению нам идет в плюс, потому что многие обращаются за печами к российскому производителю, – говорит Наталья Семенова. – Предлагаем ритейлерам наши пароконвектоматы и конвекционные печи на тестирование, проводим мастер-классы, чтобы показать возможности оборудования. Уже осуществлена первая поставка в питерскую сеть «Лента», в других крупных сетях технологическое оборудование находится на тестировании».

В «Чувашторгтехника» отмечают значительное увеличение спроса торговых сетей на пароконвектоматы, котлы пищеварочные, конвекционные печи, ферментаторы, тестомесы, посудомоечные машины. «Сейчас сети сами инициируют переговоры о разработке и поставках оборудования взамен закупавшегося ими ранее импортного, – рассказывает Динара Черкасская. – Имея такого рода запросы, подкрепленные реальными потребностями сетей, мы форсируем разработку новых для нашего рынка высокотехнологичных направлений продукции специально под нужды ритейла».

Приоритеты ритейла при выборе оборудования

Интересно было узнать, что является приоритетом для ритейлеров при закупке оборудования – единовременные затраты на приобретение или стоимость владения – расходы на обслуживание, ремонт, оплату электроэнергии. Как выяснилось, «Магнит» по технически сложному оборудованию при выборе поставщика ориентируется на стоимость владения, а «Пятерочка» при оснащении магазинов учитывает как капитальные затраты, так и операционные расходы на обслуживание и ремонт. Одним из важных факторов для компании является применение энергоэффективного оборудования.

«Жизньмарт» стоимость владения не рассчитывает, но, как показывает практика сети, эксплуатация импортного оборудования обходится дешевле, чем российского.

«ВкусВилл» учитывает в основном первоначальные инвестиции, а также оценивает эксплуатационные расходы в период службы оборудования. «При выборе поставщиков проверяем надежность партнерства: смотрим, сколько лет компания на рынке, как развивался бизнес, отзывы клиентов, что пишут медиа о компании, в целом репутацию – все, что может свидетельствовать о безопасном и честном сотрудничестве, – рассказывает Дмитрий Раинкин. – Важную роль играют ценовая политика, соответствие рынку, соотношение цена/качество. И, конечно, ассортимент услуг, которые предлагает поставщик: оцениваем не только текущий ассортимент, но и готовность развиваться, технологические возможности, гибкость решений, умение адаптировать предложение под конкретные задачи».

Приостановка роста сетей и временное затишье

В ритейле наблюдается тренд на затухание экспансии федеральных сетей. «В начале весны произошло уменьшение объема заказов, было ощущение, что рынок «затаился», доделывали проекты только те клиенты, кто уже не мог не доделать, а остальные пока заморозили долгосрочные инвестиции, – рассказывает Наталья Семенова. – Федеральные сети остановили масштабные закупки, докупают точечно, только то, что необходимо заменить». С коллегой соглашается Татьяна Кузнецова: «Агрессивные планы роста пока поставлены на паузу, но о полной остановке никто из крупных ритейлеров не заявляет. С мая начались новые движения и запросы, как правило, это проекты, связанные с переоснащением, ремоделингом, поддержанием уже работающих объектов. Но все экономические послабления для малого бизнеса со стороны государства должны вызвать рост активности локальных сетей, индивидуальных предпринимателей.  Думаю, будет всплеск интересных малоформатных решений. Мы к этому готовы, у нас есть бренд, специально заточенный под малоформатную торговлю. Видим некоторую активность со стороны ритейлеров СНГ. Традиционно они смотрели на российских и украинских производителей ТХО, сейчас у них остались только российские».

«На рынке до сих пор не было сезонного всплеска активности, который традиционно начинается в марте, когда производители мороженого и прохладительных напитков готовятся к лету, – рассказывает Андрей Морозов. – Сейчас конец мая, а сезон высоких продаж и, соответственно, возможностей развернуть производство на полную мощность пока не наступил».

Как отмечает Владимир Барышников, поставщики оборудования, привязанные к федеральным сетям, попали в сложную ситуацию. По сути, их производство запущено специально под сети, а сейчас ритейлеры приостановили агрессивный рост, и поставщики вынуждены простаивать. Лучше себя чувствуют диверсифицированные компании, способные выполнять сложные инженерные проекты, с большим количеством клиентов в разных регионах. Федеральные сети согласились перераспределить объемы поставляемого оборудования в пользу китайского, рассматривать китайские компрессоры, трубки и прочие комплектующие. Если раньше в ТЗ прописывали конкретные модели, то сейчас – только технический результат, без привязки к производителям. Региональные сети и раньше были ближе к тому, чтобы получать продукт по назначению, а не по престижности бренда и стране производства.

По мнению Александра Бритикова, переходный период пока наблюдается во всех отраслях экономики, ритейлеры также не делают окончательных выводов, внимательно смотрят, как развивается ситуация. Поставщики активно прорабатывают рынки Китая и Турции и стараются сохранять цепочки поставок европейского оборудования.

Чем нам поможет Китай?

Как альтернатива западному рассматриваются китайское оборудование и комплектующие. Здесь есть свои возможности, но и большие риски, в первую очередь – потеря качества, долгая логистика, отсутствие сервиса. «Многие наши партнеры начали ориентироваться на Китай и уже привезли первые партии китайских компрессоров, – говорит Владимир Барышников. – Китайцы давно сделали свои компрессоры, но не имели возможности зайти на российский рынок, потому что европейцы не давали им этого сделать – заняли все ниши, создали широкую дистрибуторскую сеть, склады с запасами деталей и оборудования, качественный сервис. Поэтому многие боялись покупать китайскую альтернативу даже за меньшие деньги, понимая, что могут не успевать с поставками и что в случае ремонта придется долго ждать каждую деталь. А простои холодильника в торговле несут риск порчи продукции и большие потери. Поэтому сейчас основной задачей китайцев, желающих поставлять на российский рынок, является создание сервиса и запаса деталей, которые можно оперативно использовать». Тут надо будет учиться у западных компаний, например, официальный дистрибьютор Carrier «СИВ Трансхолод Дистрибьюшн» реализует инжиниринговые проекты, осуществляет поставку и монтаж оборудования, оказывает сервисное обслуживание, поэтому поддерживает на складах все необходимые запчасти и комплектующие.

«Чувашторгтехника» по некоторым позициям комплектующих начала поставки из Китая. «Основные риски сотрудничества с Китаем – логистика, курсы валют, риск вторичных санкций для китайских компаний, ну и нельзя сбрасывать со счетов ситуацию в Китае с продолжающейся пандемией коронавируса, – говорит Динара Черкасская. – Между тем китайские компании сами приобретают продукцию нашего производства для оснащения своих объектов в ряде стран Юго-Восточной Азии».

Компания Place Brandford также прорабатывает варианты использования китайских комплектующих. «Надо понимать, что все европейские бренды давно построили свои заводы в Китае и производят там качественную продукцию, – считает Татьяна Кузнецова. – Постепенно будем проводить длительный процесс подбора, тестирования, испытаний альтернативных комплектующих. В этом нам помогут собственные испытательные лаборатории. Думаю, с лета 2022 года начнем частично переходить на китайские комплектующие».

Специалисты Polair неоднократно посещали различные выставки в Китае, где демонстрировалось оборудование хорошего качества, востребованное как в Европе, так и в России. По словам Натальи Семеновой, в Китае наблюдается большое расслоение по качеству комплектующих и оборудования. И тут все в первую очередь зависит от запроса покупателя и его готовности платить.

Компания «Эко1» массовую замену западных комплектующих китайскими брендами пока не рассматривает. «С поставщиками из Китая работать сложно и нестабильно, да и переход на малоизученные китайские аналоги снизит качество выпускаемой продукции, что мы не можем себе позволить, – поясняет Андрей Морозов. – Понимаем, что себестоимость нашего продукта выросла, как и у других производителей холодильного оборудования, которые не пошли по пути импортозамещения во имя снижения издержек и альтернативных дешевых комплектующих. Но оборудование «Эко1» никогда не позиционировалось как самое дешевое в своем сегменте и ориентировалось на западные продукты. Итальянцы оснащали производственные линии, помогали налаживать технологические процессы, совместно разрабатывали дизайн продукта. Не хотелось бы удешевлять продукцию, ведь это сказывается на сроке службы, и, сэкономив на компрессоре или медной трубке, мы потом потратим больше на гарантийном ремонте, сервисе и потере имиджа. Поэтому будем держаться до последнего, искать возможность поставки именно тех комплектующих, которые изначально были прописаны в техническом задании. Но о полной остановке производства и речи быть не может. Если уж совсем прижмет и рынок потребует, создадим новый недорогой продукт, который не будет ассоциироваться с предыдущими брендами компании».

Григорий Карнеев отмечает, что китайские контроллеры все-таки уступают по качеству и имеют существенно меньший ассортимент.

Нужно ли полное импортозамещение?

Полное импортозамещение, каким бы привлекательным и необходимым оно ни казалось, невозможно. Не потому, что в России нет для этого экономики и ресурсов, все есть, но мир давно стал глобальным, между рынками разных стран происходит постоянный обмен технологиями и товарами. «Не верю, что на мировом рынке найдется страна, которая может закрыться и полностью себя обеспечить», – говорит Татьяна Кузнецова.

С этим мнением соглашается Владимир Барышников: «Мы не должны и не сможем производить сами все типы оборудования, все модели, линейки и комплектующие. Каждая позиция – это очень узкие компетенции, требующие большого рынка сбыта. Россия не способна обеспечить такой объем сбыта, который требует производство таких сложных продуктов, как компрессоры и полупроводники. Надеемся, что какие-то позиции начнут производиться в РФ и позволят обеспечить более комфортные условия для рынка в целом».

«Инженерная мысль должна развиваться, между странами необходим обмен опытом, новыми решениями и идеями, это позволяет создавать более качественный продукт», – считает Наталья Семенова.

Разумеется, необходимо развивать производство, поднимать отрасль на более высокий технологический уровень, но решать эти задачи можно только в комплексе, уверен Григорий Карнеев. Для расширения собственного производства необходимо увеличить объем оборотных средств, минимизировать импорт комплектующих путем поиска аналогов в России, это позволит повысить конкурентоспособность продукции, оптимизировать логистические издержки и ускорить выполнение контрактов.

«Импортозамещение возможно, и оно происходит, но далеко не полностью и не сразу, – говорит эксперт. – К примеру, аналогов контроллеров производства Carel и Danfoss в России попросту нет. У нас давно были утверждены планы развития, в том числе производство компрессоров. Да, это направление не близкой перспективы, но закупка дополнительного оборудования на производство осуществляется и сейчас, в основном в лизинг. Соответственно, чем больше операций мы производим самостоятельно, тем выходит дешевле и быстрее. Если мы говорим о поставке, к примеру, компрессоров и контроллеров, то они осуществляются через дистрибьюторов, соответственно, все проблемы по доставке и ассортименту ложатся на них, наши проблемы – увеличение времени доставки и постоянный поиск денежных средств. С деньгами все сложно, их не хватает, но мы держимся на плаву и имеем обоснованные надежды на лучшее. А деньги – и собственные, и банковские – сейчас очень дорогие».

Есть еще более оптимистичные мнения: как считают в компании «Чувашторгтехника», полное импортозамещение – вопрос времени и ресурсов. «Для нас данный кризис – это время возможностей, – говорит Динара Черкасская. – После приостановки поставок некоторого высокотехнологичного оборудования из Европы и США наша первоочередная задача – в кратчайшее время дать рынку аналоги данного оборудования под брендом Abat по функционалу и качеству не уступающие импортным. У нас для этого есть все необходимые производственные мощности и ресурсы».

Валерия Миронова, Retail.ru

Торговое оборудование в 2022 году: чем сейчас оснащать магазины и пекарни?
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Торговое оборудование в 2022 году: чем сейчас оснащать магазины и пекарни?
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/articles/torgovoe-oborudovanie-v-2022-godu-chem-seychas-osnashchat-magaziny-i-pekarni/2022-07-01


public-4028a98f6b2d809a016b646957040052