Торговая карта России: «Ъ» представляет рейтинг привлекательности регионов для ритейлоров

Последние год-полтора главная тенденция рынка розничной торговли — активное развитие региональных проектов московскими ритейлерами. Только продовольственные торговые сети планируют в этом году открыть за пределами Москвы более 20 магазинов. При этом более или менее четких критериев оценки привлекательности регионов у ритейлеров нет. „Ъ" совместно с консалтинговой компанией «Толпушов, Патин и партнеры» решил ликвидировать этот пробел. Сегодня мы публикуем первый рейтинг привлекательности российских регионов для развития розничной торговли.

Прошлый год стал поистине революционным на региональных розничных рынках. Первые региональные магазины открыли «Перекресток» и «Марта» (в Москве развивает сеть Spar), сразу в нескольких регионах открылись «Рамстор», «Патэрсон» и «Пятерочка». Этот год обещает не менее бурное развитие региональных проектов. Теперь за лидерами потянулись и ритейлеры второго эшелона. Например, на днях магазин в Туле открыла калининградская «Виктория» (развивает сети стандарта «соседний магазин» в Москве и Санкт-Петербурге), а сеть «Авоська» получила три участка в Новосибирске. Всего на этот год анонсировано более 20 региональных проектов столичных продуктовых ритейлеров. А с учетом торговцев из других секторов рынка (например, бытовой техники или фармацевтики), таких проектов около 50.

Между тем региональные вылазки москвичей носят довольно-таки хаотичный характер. Все ритейлеры независимо от формата и известности марки хотят развиваться в Санкт-Петербурге, городах-миллионниках, а также осваивать небольшие города вблизи Москвы. Конечно, эта стратегия имеет свою логику: именно здесь, по ощущениям ритейлеров, наиболее высоки доходы населения. Однако убежав от конкуренции из Москвы, торговцы начинают сталкиваться друг с другом в регионах. Например, в Санкт-Петербурге, где и без того сильная местная розница, вскоре будут работать «Перекресток», «Патэрсон», «Рамстор», «Ашан», Metro.

Таким образом, составляя рейтинг, мы постарались решить две задачи. С одной стороны, выяснить, действительно ли так интересны для развития розничной торговли традиционно привлекательные регионы: Поволжье, Центральный и Северо-Западный округа. С другой — определить потенциально интересные регионы. Для решения второй задачи мы включили в рейтинг относительно близкие к Москве области Центрального округа и промышленно развитый Уральский округ. Южный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа мы решили пока не ранжировать. Юг России ритейлеры почти единодушно считают непривлекательным, а далеко за Урал пока просто не заглядывают. Кроме того, в итоговую таблицу не включены Москва и Санкт-Петербург. Рейтинг этих регионов по вполне понятным причинам получился несравнимо большим, чем у остальных: Москва — 42 000 баллов, Санкт-Петербург — 35 000.

Тяжпром — двигатель торговли

Основной вывод рейтинга: в верхней части списка наиболее привлекательных регионов доминируют те из них, где развиты лидирующие отрасли экономики: добывающая, нефтехимическая, тяжелая промышленность. Это большинство областей Уральского округа и Поволжья. Объяснимо близостью к столице и второе место Московской области. «Ритейл тянется туда, где много состоятельных людей»,— поясняет консультант Roland Bergег Георгий Бабилашвили. Слова эксперта подтверждает и то, что именно эти регионы включили в свои региональные планы ритейлеры, активно продвигающиеся в регионах: «Перекресток», «Патэрсон», «Марта».

Высокую позицию Свердловской области помимо наличия там многочисленного и состоятельного населения эксперты объясняют и ее выгодным географическим положением. Так, по мнению исполнительного директора Sun Retail Group Александры Славянской, центр региона Екатеринбург — перевалочная база для всей нефтяной Сибири. «Нефтяники приезжают туда отдыхать. Если в среднем екатеринбуржец тратит на развлечения и рестораны до $100 в год, то нефтяники — $500-800. При этом в Екатеринбурге они покупают предметы роскоши: шубы, машины, золото"- говорит Госпожа Славянская.

Несколько неожиданно, на первый взгляд, лидерство в рейтинге Тюменской области. До сих пор никто из крупных ритейлеров не называл этот удаленный от Москвы и относительно небольшой регион в числе своих приоритетов. «Мы даже никогда не оценивали этот регион, — говорит Георгий Бабилашвили из Ronald Berger. - Ритейлеры вряд ли кинутся вдруг осваивать Тюменскую область. Их финансовые ресурсы ограничены, поэтому сетям проще выходить в близкие к Москве города-миллионники. Это и дешевле, и с точки зрения раскрутки торговой марки эффективнее». Действительно, из опрошенных „Ъ" ритейлеров только представители «Рамстора» и «Патэрсона» заявили, что присматриваются к этому региону.

Между тем, по мнению ряда экспертов, Тюмень возглавляет рейтинг совершенно заслуженно. «Привлекательной для ритейлеров ее делают несколько факторов,— говорит Александра Славянская. — Во-первых, высокие доходы — около 11 000 руб. в месяц на душу населения. Во-вторых, высокий спрос на дорогие товары. Для сибиряков шубы и качественные автомобили не прихоть, а необходимость. В-третьих, отсутствие розничной торговли в регионе как таковой. Система отделов рабочего снабжения, распределяющих среди нефтяников товары по талонам; прекратила существование только два года назад».

В Нечерноземье торговля не растет

По мнению экспертов, низкий рейтинг торговой привлекательности регионов Центральной России тоже закономерен. Розничный бум начинается там, где средний доход переваливает за $270-280 на человека, говорят эксперты. «Где люди получают хорошие деньги, развивается ритейл, а где по 2-3 тыс. руб.— торговля в «советском» смысле этого слова: без технологий, через прилавок, стихийно», -говорит сотрудник одной из нижегородских компаний.

Эксперты объясняют непривлекательность большинства регионов Центрального федерального округа относительно слабым развитием генерирующих доходы отраслей (и, как следствие, низкими по сравнению с лидерами рейтинга доходами населения) и большим объемом натурального хозяйства. Иными словами, жители Центральной России выращивают многие продукты на своих участках или покупают на рынках, а не в магазине. Директор по маркетингу компании G2 Technology Александр Пыпин обращает внимание на нестабильность спроса в сельхозрегионах. «Сразу после сбора урожая потребительский спрос там может вырасти на 30-40%, а к весне, когда заканчиваются деньги, настолько же сокращается», - говорит он.

Впрочем, все это не является абсолютной рекомендацией по открытию магазинов в тех или иных регионах. Так, по словам Владимира Овсянникова, партнера компании «Толпушов, Патин и партнеры», присутствие региона среди аутсайдеров настоящего рейтинга вовсе не означает, что туда вовсе не стоит идти. «Важно понять, какой регион «твой», - говорит он. - Безусловно, идти в Тюмень или Екатеринбург интересно всем. Однако если компания не является сильным инвестором (у которого есть современные технологии, длинные и дешевые кредиты), ставить обычный магазин в центре «суперпривлекательного» региона не стоит. Рано или поздно рядом появится сильная сеть, конкуренции с которой «середнячок» не выдержит. В то же время в слабых по рейтингу регионах люди все равно ведь покупают продукты. Поэтому для сетей второго эшелона имеет смысл осваивать такие регионы — там им не придется конкурировать с «Перекрестком», «Рамстором» или Metro».

Как считался рейтинг

Каждый регион оценивался по четырем основным показателям: численность экономически активного населения, среднедушевой доход, величина прожиточного минимума, оборот розничной торговли на душу населения. При этом два из этих показателей признаны позитивными для развития торговли: численность населения определяет потенциальный объем рынка, от среднедушевого дохода зависит платежеспособный спрос. Отношение этих показателей к двум другим и определяет привлекательность региона. Например, чем больше отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму, тем выше вероятность хороших продаж дорогих товаров и потенциал для расширения ассортимента. Или чем больше отношение доходов к обороту розничной торговли на душу населения, тем выше неудовлетворенный спрос. Собственно рейтинг представляет собой отношение, где в числителе находится произведение численности населения и дохода в третьей степени (этот показатель признан экспертами наиболее значимым), а в знаменателе — произведение прожиточного минимума и оборота розничной торговли. Полученный результат для удобства разделен на 1000.

Отзывы о материале

Смотрите также

• Другие отзывы об этом материале.

Последние год-полтора главная тенденция рынка розничной торговли — активное развитие региональных проектов московскими ритейлерами. Только продовольственные торговые сети планируют в этом году открыть за пределами Москвы более 20 магазинов. При этом более или менее четких критериев оценки привлекательности регионов у ритейлеров нет. „Ъ" совместно с консалтинговой компанией «Толпушов, Патин и партнеры» решил ликвидировать этот пробел. Сегодня мы публикуем первый рейтинг привлекательности российских регионов для развития розничной торговли.

Прошлый год стал поистине революционным на региональных розничных рынках. Первые региональные магазины открыли «Перекресток» и «Марта» (в Москве развивает сеть Spar), сразу в нескольких регионах открылись «Рамстор», «Патэрсон» и «Пятерочка». Этот год обещает не менее бурное развитие региональных проектов. Теперь за лидерами потянулись и ритейлеры второго эшелона. Например, на днях магазин в Туле открыла калининградская «Виктория» (развивает сети стандарта «соседний магазин» в Москве и Санкт-Петербурге), а сеть «Авоська» получила три участка в Новосибирске. Всего на этот год анонсировано более 20 региональных проектов столичных продуктовых ритейлеров. А с учетом торговцев из других секторов рынка (например, бытовой техники или фармацевтики), таких проектов около 50.

Между тем региональные вылазки москвичей носят довольно-таки хаотичный характер. Все ритейлеры независимо от формата и известности марки хотят развиваться в Санкт-Петербурге, городах-миллионниках, а также осваивать небольшие города вблизи Москвы. Конечно, эта стратегия имеет свою логику: именно здесь, по ощущениям ритейлеров, наиболее высоки доходы населения. Однако убежав от конкуренции из Москвы, торговцы начинают сталкиваться друг с другом в регионах. Например, в Санкт-Петербурге, где и без того сильная местная розница, вскоре будут работать «Перекресток», «Патэрсон», «Рамстор», «Ашан», Metro.

Таким образом, составляя рейтинг, мы постарались решить две задачи. С одной стороны, выяснить, действительно ли так интересны для развития розничной торговли традиционно привлекательные регионы: Поволжье, Центральный и Северо-Западный округа. С другой — определить потенциально интересные регионы. Для решения второй задачи мы включили в рейтинг относительно близкие к Москве области Центрального округа и промышленно развитый Уральский округ. Южный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа мы решили пока не ранжировать. Юг России ритейлеры почти единодушно считают непривлекательным, а далеко за Урал пока просто не заглядывают. Кроме того, в итоговую таблицу не включены Москва и Санкт-Петербург. Рейтинг этих регионов по вполне понятным причинам получился несравнимо большим, чем у остальных: Москва — 42 000 баллов, Санкт-Петербург — 35 000.

Основной вывод рейтинга: в верхней части списка наиболее привлекательных регионов доминируют те из них, где развиты лидирующие отрасли экономики: добывающая, нефтехимическая, тяжелая промышленность. Это большинство областей Уральского округа и Поволжья. Объяснимо близостью к столице и второе место Московской области. «Ритейл тянется туда, где много состоятельных людей»,— поясняет консультант Roland Bergег Георгий Бабилашвили. Слова эксперта подтверждает и то, что именно эти регионы включили в свои региональные планы ритейлеры, активно продвигающиеся в регионах: «Перекресток», «Патэрсон», «Марта».

Высокую позицию Свердловской области помимо наличия там многочисленного и состоятельного населения эксперты объясняют и ее выгодным географическим положением. Так, по мнению исполнительного директора Sun Retail Group Александры Славянской, центр региона Екатеринбург — перевалочная база для всей нефтяной Сибири. «Нефтяники приезжают туда отдыхать. Если в среднем екатеринбуржец тратит на развлечения и рестораны до $100 в год, то нефтяники — $500-800. При этом в Екатеринбурге они покупают предметы роскоши: шубы, машины, золото"- говорит Госпожа Славянская.

Несколько неожиданно, на первый взгляд, лидерство в рейтинге Тюменской области. До сих пор никто из крупных ритейлеров не называл этот удаленный от Москвы и относительно небольшой регион в числе своих приоритетов. «Мы даже никогда не оценивали этот регион, — говорит Георгий Бабилашвили из Ronald Berger. - Ритейлеры вряд ли кинутся вдруг осваивать Тюменскую область. Их финансовые ресурсы ограничены, поэтому сетям проще выходить в близкие к Москве города-миллионники. Это и дешевле, и с точки зрения раскрутки торговой марки эффективнее». Действительно, из опрошенных „Ъ" ритейлеров только представители «Рамстора» и «Патэрсона» заявили, что присматриваются к этому региону.

Между тем, по мнению ряда экспертов, Тюмень возглавляет рейтинг совершенно заслуженно. «Привлекательной для ритейлеров ее делают несколько факторов,— говорит Александра Славянская. — Во-первых, высокие доходы — около 11 000 руб. в месяц на душу населения. Во-вторых, высокий спрос на дорогие товары. Для сибиряков шубы и качественные автомобили не прихоть, а необходимость. В-третьих, отсутствие розничной торговли в регионе как таковой. Система отделов рабочего снабжения, распределяющих среди нефтяников товары по талонам; прекратила существование только два года назад».

По мнению экспертов, низкий рейтинг торговой привлекательности регионов Центральной России тоже закономерен. Розничный бум начинается там, где средний доход переваливает за $270-280 на человека, говорят эксперты. «Где люди получают хорошие деньги, развивается ритейл, а где по 2-3 тыс. руб.— торговля в «советском» смысле этого слова: без технологий, через прилавок, стихийно», -говорит сотрудник одной из нижегородских компаний.

Эксперты объясняют непривлекательность большинства регионов Центрального федерального округа относительно слабым развитием генерирующих доходы отраслей (и, как следствие, низкими по сравнению с лидерами рейтинга доходами населения) и большим объемом натурального хозяйства. Иными словами, жители Центральной России выращивают многие продукты на своих участках или покупают на рынках, а не в магазине. Директор по маркетингу компании G2 Technology Александр Пыпин обращает внимание на нестабильность спроса в сельхозрегионах. «Сразу после сбора урожая потребительский спрос там может вырасти на 30-40%, а к весне, когда заканчиваются деньги, настолько же сокращается», - говорит он.

Впрочем, все это не является абсолютной рекомендацией по открытию магазинов в тех или иных регионах. Так, по словам Владимира Овсянникова, партнера компании «Толпушов, Патин и партнеры», присутствие региона среди аутсайдеров настоящего рейтинга вовсе не означает, что туда вовсе не стоит идти. «Важно понять, какой регион «твой», - говорит он. - Безусловно, идти в Тюмень или Екатеринбург интересно всем. Однако если компания не является сильным инвестором (у которого есть современные технологии, длинные и дешевые кредиты), ставить обычный магазин в центре «суперпривлекательного» региона не стоит. Рано или поздно рядом появится сильная сеть, конкуренции с которой «середнячок» не выдержит. В то же время в слабых по рейтингу регионах люди все равно ведь покупают продукты. Поэтому для сетей второго эшелона имеет смысл осваивать такие регионы — там им не придется конкурировать с «Перекрестком», «Рамстором» или Metro».

Каждый регион оценивался по четырем основным показателям: численность экономически активного населения, среднедушевой доход, величина прожиточного минимума, оборот розничной торговли на душу населения. При этом два из этих показателей признаны позитивными для развития торговли: численность населения определяет потенциальный объем рынка, от среднедушевого дохода зависит платежеспособный спрос. Отношение этих показателей к двум другим и определяет привлекательность региона. Например, чем больше отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму, тем выше вероятность хороших продаж дорогих товаров и потенциал для расширения ассортимента. Или чем больше отношение доходов к обороту розничной торговли на душу населения, тем выше неудовлетворенный спрос. Собственно рейтинг представляет собой отношение, где в числителе находится произведение численности населения и дохода в третьей степени (этот показатель признан экспертами наиболее значимым), а в знаменателе — произведение прожиточного минимума и оборота розничной торговли. Полученный результат для удобства разделен на 1000.

Отзывы о материале

Смотрите также

Тяжпром — двигатель торговли

В Нечерноземье торговля не растет

Как считался рейтинг

• Другие отзывы об этом материале.