Исследования и рейтинги
Маркетинг и экономика торговли
Мерчендайзинг. Выкладка. Витрины
Общеотраслевое
8 июня 2022, 10:00 1965 просмотров

Торговый маркетинг: рынок, услуги и поставщики

В мае 2022 года подведены итоги первого в России исследования рынка торгового маркетинга, в рамках которого был составлен независимый рейтинг поставщиков услуг в сфере торгового маркетинга, основанный на оценках заказчиков, а также оценена емкость рынка через показатели общего оборота агентств и численности их персонала. В этой статье предлагаем вам краткий отчет об исследовании. 

Фото: goodluz/shutterstock

Фото: goodluz/shutterstock

Об исследовании

  • Исследование состоит из 2 частей: 1) рейтинг агентств 2) оценка емкости рынка.

  • В формировании рейтинга приняли участие 184 респондента из 125 компаний – владельцев брендов (заказчиков услуг). Из них 93 анкеты – от 49 топ-компаний, крупнейших брендов в России. Кроме того, для оценки объема рынка было опрошено 60 профессиональных поставщиков услуг торгового маркетинга.

  • Исследование было проведено по инициативе Ассоциации торгового маркетинга (АТМ) в партнерстве с Российской ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ), Ассоциацией «Маркетинг в ритейле» (POPAI), Ассоциацией мерчандайзинговых агентств (АМА). Стратегическим партнером и независимым исполнителем исследования стала компания INFOLine. Для координации проведения исследования была образована рабочая группа, состоящая из представителей четырех ассоциаций.

  • В рамках исследования были отдельно оценены следующие виды услуг торгового маркетинга: мерчандайзинг, технический мерчандайзинг, retail-аудит, аутсорсинг продаж, административный аутсорсинг, shopper-маркетинг, трейд-мотивация и e-com trade marketing.

Популярность различных видов услуг торгового маркетинга у заказчиков

Исследование показало, что самой востребованной услугой в 2021 году являлся мерчандайзинг: 74% респондентов отметили работу с данной услугой. На втором месте – e-com trade-marketing. Его заказывали 36% владельцев брендов.

Изображение: INFOLine

Сегментация владельцев брендов по товарным категориям

Самыми распространенными категориями среди опрошенных оказались:

  • Продукты питания и безалкогольные напитки

  • Товары для ремонта, товары для дома и сада

  • Бытовая электроника

Изображение: INFOLine

Рейтинг поставщиков услуг

Комплексный индекс по блоку «мерчандайзинг»

Данный индекс включает в себя оценки по всем составляющим рейтинга, в том числе:

  • показатель факта сотрудничества;

  • показатель узнаваемости;

  • показатель уровня удовлетворенности;

  • показатель уровня лояльности.

Лидерами в мерчандайзинге стали агентства: Action, ITM Group и OPEN Group.

Изображение: INFOLine

Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine

Комплексный индекс по блоку «shopper-marketing»

Лидерами стали компании: Diversity, Action, ITM Group.

Изображение: INFOLine

Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine

Комплексный индекс по блоку «аутсорсинг продаж»

Лидерами рейтинга стали: ITM Group, Diversity, Action, Ventra Trade, AROUND Sales & Marketing.

Изображение: INFOLine

Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine

Емкость рынка услуг торгового маркетинга

По результатам исследования, общий объем российского рынка услуг торгового маркетинга, выполняемых профессиональными подрядчиками, в 2021 году составил 80 млрд рублей.

Изображение: INFOLine

Одним из важнейших показателей объемов отрасли также является численность занятого в ней персонала. По итогам опроса 60 профессиональных подрядчиков, на рынке услуг торгового маркетинга задействовано более 200 000 человек.

Участники АТМ на рынке услуг торгового маркетинга

Стоит отметить, что в рамках внутреннего исследования АТМ также была проведена оценка оборотов агентств по итогам 2021 года по услугам торгового маркетинга, а также численность их торгового персонала.

Общий финансовый оборот членов АТМ только по мерчандайзингу, аутсорсингу продаж и административному аутсорсингу составил 52,4 млрд. рублей за 2021 год, что составляет 65 % от общей емкости рынка.

Изображение: INFOLine

При этом в рамках тех же видов услуг на долю участников Ассоциации торгового маркетинга приходится 63,6 тыс. человек в качестве торгового персонала, что составляет 32 % от всей численности торгового персонала компаний, участвовавших в исследовании.

Изображение: INFOLine

Критерии оценки поставщиков по результатам выполненных работ

В рамках анкетирования заказчиков были выявлены наиболее существенные критерии для оценки результатов работы агентств.

Самыми важными их них, по мнению представителей брендов, являются:

  • Качество исполнения – 87%

  • Соблюдение сроков – 82%

  • Уровень экспертизы – 74%

Изображение: INFOLine

Детальная оценка поставщиков услуг по данным критериям запланирована в рамках очередного исследования.

Методология исследования

Блок №1: Основные показатели для построения рейтингов компаний-поставщиков

В рамках данного бока оценивались следующие показатели:

Уровень узнаваемости компании-поставщика (в целом и по топ-заказчикам):

1. Комплексный показатель узнаваемости компании (включает в себя 3 показателя)

  • Top of mind

  • Уровень спонтанного знания

  • Уровень наведенного знания

II. Уровень востребованности услуг компании-поставщика (в целом и по топ-заказчикам):

  • Показатель охвата выборки фактический (факт сотрудничества с компанией в 2020–2021 гг.)

III. Уровень удовлетворенности (в целом и по топ-заказчикам)

  • Оценка удовлетворенности работой компании-поставщика по 5-ти бальной шкале

IV. Уровень лояльности (в целом и по топ-заказчикам)

  • Показатель охвата выборки планируемый (намерение по сотрудничеству в 2022 году)

  • Показатель готовности рекомендовать (готовность рекомендовать компанию)

Блок №2: Характеристики рынка услуг торгового маркетинга

В рамках данного блока были опрошены профессиональные агентства:

  • Финансовые обороты за 2021 год.

  • Численность торгового персонала на конец 2021 года.

Retail.ru

Подписывайтесь на наши новостные рассылки, а также на каналы  Telegram , Vkontakte , Яндекс.Дзен чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Добавьте "Retail.ru" в свои источники в Яндекс.Новости
Загрузка

В мае 2022 года подведены итоги первого в России исследования рынка торгового маркетинга, в рамках которого был составлен независимый рейтинг поставщиков услуг в сфере торгового маркетинга, основанный на оценках заказчиков, а также оценена емкость рынка через показатели общего оборота агентств и численности их персонала. В этой статье предлагаем вам краткий отчет об исследовании. 

Фото: goodluz/shutterstock

Фото: goodluz/shutterstock

Об исследовании

  • Исследование состоит из 2 частей: 1) рейтинг агентств 2) оценка емкости рынка.

  • В формировании рейтинга приняли участие 184 респондента из 125 компаний – владельцев брендов (заказчиков услуг). Из них 93 анкеты – от 49 топ-компаний, крупнейших брендов в России. Кроме того, для оценки объема рынка было опрошено 60 профессиональных поставщиков услуг торгового маркетинга.

  • Исследование было проведено по инициативе Ассоциации торгового маркетинга (АТМ) в партнерстве с Российской ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ), Ассоциацией «Маркетинг в ритейле» (POPAI), Ассоциацией мерчандайзинговых агентств (АМА). Стратегическим партнером и независимым исполнителем исследования стала компания INFOLine. Для координации проведения исследования была образована рабочая группа, состоящая из представителей четырех ассоциаций.

  • В рамках исследования были отдельно оценены следующие виды услуг торгового маркетинга: мерчандайзинг, технический мерчандайзинг, retail-аудит, аутсорсинг продаж, административный аутсорсинг, shopper-маркетинг, трейд-мотивация и e-com trade marketing.

Популярность различных видов услуг торгового маркетинга у заказчиков

Исследование показало, что самой востребованной услугой в 2021 году являлся мерчандайзинг: 74% респондентов отметили работу с данной услугой. На втором месте – e-com trade-marketing. Его заказывали 36% владельцев брендов.

Изображение: INFOLine

Сегментация владельцев брендов по товарным категориям

Самыми распространенными категориями среди опрошенных оказались:

  • Продукты питания и безалкогольные напитки

  • Товары для ремонта, товары для дома и сада

  • Бытовая электроника

Изображение: INFOLine

Рейтинг поставщиков услуг

Комплексный индекс по блоку «мерчандайзинг»

Данный индекс включает в себя оценки по всем составляющим рейтинга, в том числе:

  • показатель факта сотрудничества;

  • показатель узнаваемости;

  • показатель уровня удовлетворенности;

  • показатель уровня лояльности.

Лидерами в мерчандайзинге стали агентства: Action, ITM Group и OPEN Group.

Изображение: INFOLine

Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine

Комплексный индекс по блоку «shopper-marketing»

Лидерами стали компании: Diversity, Action, ITM Group.

Изображение: INFOLine

Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine

Комплексный индекс по блоку «аутсорсинг продаж»

Лидерами рейтинга стали: ITM Group, Diversity, Action, Ventra Trade, AROUND Sales & Marketing.

Изображение: INFOLine

Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine
Изображение: INFOLine

Емкость рынка услуг торгового маркетинга

По результатам исследования, общий объем российского рынка услуг торгового маркетинга, выполняемых профессиональными подрядчиками, в 2021 году составил 80 млрд рублей.

Изображение: INFOLine

Одним из важнейших показателей объемов отрасли также является численность занятого в ней персонала. По итогам опроса 60 профессиональных подрядчиков, на рынке услуг торгового маркетинга задействовано более 200 000 человек.

Участники АТМ на рынке услуг торгового маркетинга

Стоит отметить, что в рамках внутреннего исследования АТМ также была проведена оценка оборотов агентств по итогам 2021 года по услугам торгового маркетинга, а также численность их торгового персонала.

Общий финансовый оборот членов АТМ только по мерчандайзингу, аутсорсингу продаж и административному аутсорсингу составил 52,4 млрд. рублей за 2021 год, что составляет 65 % от общей емкости рынка.

Изображение: INFOLine

При этом в рамках тех же видов услуг на долю участников Ассоциации торгового маркетинга приходится 63,6 тыс. человек в качестве торгового персонала, что составляет 32 % от всей численности торгового персонала компаний, участвовавших в исследовании.

Изображение: INFOLine

Критерии оценки поставщиков по результатам выполненных работ

В рамках анкетирования заказчиков были выявлены наиболее существенные критерии для оценки результатов работы агентств.

Самыми важными их них, по мнению представителей брендов, являются:

  • Качество исполнения – 87%

  • Соблюдение сроков – 82%

  • Уровень экспертизы – 74%

Изображение: INFOLine

Детальная оценка поставщиков услуг по данным критериям запланирована в рамках очередного исследования.

Методология исследования

Блок №1: Основные показатели для построения рейтингов компаний-поставщиков

В рамках данного бока оценивались следующие показатели:

Уровень узнаваемости компании-поставщика (в целом и по топ-заказчикам):

1. Комплексный показатель узнаваемости компании (включает в себя 3 показателя)

  • Top of mind

  • Уровень спонтанного знания

  • Уровень наведенного знания

II. Уровень востребованности услуг компании-поставщика (в целом и по топ-заказчикам):

  • Показатель охвата выборки фактический (факт сотрудничества с компанией в 2020–2021 гг.)

III. Уровень удовлетворенности (в целом и по топ-заказчикам)

  • Оценка удовлетворенности работой компании-поставщика по 5-ти бальной шкале

IV. Уровень лояльности (в целом и по топ-заказчикам)

  • Показатель охвата выборки планируемый (намерение по сотрудничеству в 2022 году)

  • Показатель готовности рекомендовать (готовность рекомендовать компанию)

Блок №2: Характеристики рынка услуг торгового маркетинга

В рамках данного блока были опрошены профессиональные агентства:

  • Финансовые обороты за 2021 год.

  • Численность торгового персонала на конец 2021 года.

Retail.ru

Торговый маркетинг: рынок, услуги и поставщики
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Торговый маркетинг: рынок, услуги и поставщики
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/tovar_na_polku/torgovyy-marketing-uslugi-i-postavshchiki-/2022-07-02


public-4028a98f6b2d809a016b646957040052