Исследования и рейтинги
FMCG. Продуктовый ритейл. Алкоголь
Собственная торговая марка. IPLS. Контрактное производство
19 октября 2022, 07:00 3941 просмотр

Рынок элитного крепкого алкоголя: пять успешных месяцев для российских производителей

Агентство «Градус» в рамках нового проекта Gradus Retail Index представило исследование рынка элитного крепкого алкоголя: коньяка, виски, рома, джина и премиальной водки, – за пять месяцев 2022 года – с февраля по июнь. Эксперты считают, что в этой нише у отечественных производителей открылись большие возможности. Основные тезисы исследования – в этой статье.

В рамках исследования Gradus Retail Index эксперты агентства «Градус» сделали срез по основным товарным категориям и проанализировали, как именно изменилась ситуация в этом сегменте рынка за последний год. В исследованиях рассматривали продажи 5 категорий крепкого алкоголя, куда вошли коньяк, виски, ром, джин и премиальная водка стоимостью от 459 рублей за единицу товара. Сравнивались период с февраля по июнь 2021 и аналогичный период в 2022 году. В основе интегрированные данные ОФД, обогащенные полевыми исследованиями в торговых сетях.

Что происходит на рынке?

Спрос на алкоголь в России по-прежнему остаётся высоким, несмотря на снижение реальных доходов населения и краткосрочное обесценение рубля весной 2022 года. По данным Росалкогольрегулирования, в первом полугодии 2022 года производство алкоголя в России выросло на 9% в годовом выражении до 83,8 млн дал. Спрос на отечественный алкоголь достаточно сильно вырос в первом полугодии 2022 года к аналогичному периоду 2021 года по причине сокращения продаж импортного алкоголя в связи с уходом ряда иностранных брендов и санкциями стран Запада. Из-за санкций импорт крепких напитков в России в этот период упал на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме сокращения импорта, в текущем году из России ушли такие крупные мировые производители крепкого алкоголя как Diageo, Brown Forman, Maxxium Russia, ряд других известных торговых марок. В отсутствие мировых брендов крепкого алкоголя их ниша очень быстро начала заполняться отечественной продукцией, прежде всего, водкой премиального сегмента.

Потребительские предпочтения не изменились

Самым популярным крепким алкогольным напитком в верхнем ценовом сегменте остается коньяк, водка только на третьем месте после виски.

При этом можно отметить, что продажи крепкого алкоголя очень сильно зависимы от динамики средней розничной цены. Так в феврале–июле 2022 года максимальный рост в годовом исчислении показали продажи джина, выраженные в дал, рост на 50% год-к-году. А в единицах проданных бутылок (в штуках) продажи джина выросли на 55% в годовом выражении до 14,3 млн шт. Причиной такого роста продаж джина стало снижение цен на этот напиток на 1,1% в годовом выражении. В основном увеличилась доля российских производителей с 50,52 до 56,02%, а доля основного конкурента, Великобритании, на этом сегменте сократилась с 37,8% до 28,51%.

Продажи премиальной водки выросли в феврале–июле 2022 года на 25% год-к-году на 2,74 млн дал и на 27% до 46,7 млн шт. Водка премиального ценового сегмента в указанном периоде выросла в цене всего на 2,6%, значительно отстав по динамике цен от инфляции, что и стало важной причиной роста объёмов продаж. В сегменте премиальной водки российская водка занимает максимальную долю, превышающую 80% (исходя из объемов продаж в натуральном выражении).

Вне зависимости от цены, продажи в 2022 году выше, чем в 2021-м

В 2021 году прослеживалась сезонность продаж (всплески в марте и мае), а в 2022 году объемы потребления стали более равномерными. В феврале 2022 объем потребления был выше на 46%, чем в феврале 2021. К апрелю объём потребления постепенно снизился, но всё ещё заметно был выше уровня прошлого года. В июне показатели 2022 года максимально приблизились к объемам 2021.

Что касается цен: самая низкая цена наблюдалась в феврале, в сравнении с аналогичным периодом 2021 она на 5% меньше, но в марте произошло повышение на 9%, это на 6% выше цен марта 2021. Больше всего цена на водку повысилась в июне – на 7%

Импортозамещаем, но не все

Доля продаж водки российских производителей на внутреннем рынке увеличилась в феврале-июле 2022 года к аналогичному периоду 2021 года с 86,23% до 89,03%. Ещё в прошлом году основным конкурентом российской премиальной водки, хотя с огромной разницей в доле рынка, была водка из Финляндии. Но в феврале-июле 2022 года из-за санкций Евросоюза и роста цен на водку из Финляндии на 19% в годовом выражении продажи финской водки в России упали на 20% в натуральных единицах, а доля водки из Финляндии на российском рынке сократилась с 4,47% в феврале–июле 2021 года до 2,84% в феврале–июле текущего года. Водка из Швеции стала менее популярна, объемы продаж уменьшились на треть, сказались санкции и увеличение цены в среднем на 21%. Освобождающуюся нишу импортной продукции, кроме российских производителей, замещают также и производители из Беларуси, так как доля водки из Беларуси в указанном периоде 2022 года выросла с 1,4 до 1,65%.

Аналогичную тенденцию можно наблюдать в сегменте коньяка и бренди. В среднем цены на коньяк и бренди выросли в феврале-июле 2022 года на 5,1% в годовом выражении, и небольшой рост цен, который отставал от инфляции, способствовал росту объёмов продаж этих напитков на 28,5% год-к-году. За счёт снижения продаж импортной продукции из Франции и Армении по причине не только санкций, но и обесценения рубля весной, которое привело к подорожанию импортных товаров, российские производители в указанном периоде смогли нарастить долю рынка с 52% годом ранее до 55,57%. Одновременно доля коньяка и бренди из Грузии выросла в указанном периоде с 7,5 до 8,5%. По данным исследований, по-прежнему самым популярным крепким премиальным алкогольным напитком в российских сетях остается коньяк. Продажи в сегменте составляют 45% и 47%.

На сегментах рома и виски российские производители занимают достаточно скромные доли: на рынке рома их доля в феврале–июле 2022 года составляла всего 4%, а на рынке виски 27%. Однако можно отметить, что на рынке рома российские производители не смогли нарастить долю и даже ее сократили год-к-году, несмотря на уход с рынка западных конкурентов, из-за роста цены на 48% в годовом выражении. А вот на рынке виски российские производители увеличили продажи в дал на 77% год-к-году, что было связано как с уходом некоторых западных компаний из России, так и с повышением цен на оставшиеся импортные бренды, прежде всего, на шотландский виски.

Эксперты агентства «Градус» ожидают, что во втором полугодии рост спроса на крепкий алкоголь будет продолжаться. Снижение цен отечественными производителями может привести к двузначному росту объёма продаж крепкого алкоголя, и в пользу этого говорят амбициозные планы российских производителей по увеличению объемов продаж джина и виски, а также премиальной водки.

Retail.ru

Источник: Retail.ru
Подписывайтесь на наши новостные рассылки, а также на каналы  Telegram , Vkontakte , Яндекс.Дзен чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Добавьте "Retail.ru" в свои источники в Яндекс.Новости
Загрузка

Агентство «Градус» в рамках нового проекта Gradus Retail Index представило исследование рынка элитного крепкого алкоголя: коньяка, виски, рома, джина и премиальной водки, – за пять месяцев 2022 года – с февраля по июнь. Эксперты считают, что в этой нише у отечественных производителей открылись большие возможности. Основные тезисы исследования – в этой статье.

В рамках исследования Gradus Retail Index эксперты агентства «Градус» сделали срез по основным товарным категориям и проанализировали, как именно изменилась ситуация в этом сегменте рынка за последний год. В исследованиях рассматривали продажи 5 категорий крепкого алкоголя, куда вошли коньяк, виски, ром, джин и премиальная водка стоимостью от 459 рублей за единицу товара. Сравнивались период с февраля по июнь 2021 и аналогичный период в 2022 году. В основе интегрированные данные ОФД, обогащенные полевыми исследованиями в торговых сетях.

Что происходит на рынке?

Спрос на алкоголь в России по-прежнему остаётся высоким, несмотря на снижение реальных доходов населения и краткосрочное обесценение рубля весной 2022 года. По данным Росалкогольрегулирования, в первом полугодии 2022 года производство алкоголя в России выросло на 9% в годовом выражении до 83,8 млн дал. Спрос на отечественный алкоголь достаточно сильно вырос в первом полугодии 2022 года к аналогичному периоду 2021 года по причине сокращения продаж импортного алкоголя в связи с уходом ряда иностранных брендов и санкциями стран Запада. Из-за санкций импорт крепких напитков в России в этот период упал на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме сокращения импорта, в текущем году из России ушли такие крупные мировые производители крепкого алкоголя как Diageo, Brown Forman, Maxxium Russia, ряд других известных торговых марок. В отсутствие мировых брендов крепкого алкоголя их ниша очень быстро начала заполняться отечественной продукцией, прежде всего, водкой премиального сегмента.

Потребительские предпочтения не изменились

Самым популярным крепким алкогольным напитком в верхнем ценовом сегменте остается коньяк, водка только на третьем месте после виски.

При этом можно отметить, что продажи крепкого алкоголя очень сильно зависимы от динамики средней розничной цены. Так в феврале–июле 2022 года максимальный рост в годовом исчислении показали продажи джина, выраженные в дал, рост на 50% год-к-году. А в единицах проданных бутылок (в штуках) продажи джина выросли на 55% в годовом выражении до 14,3 млн шт. Причиной такого роста продаж джина стало снижение цен на этот напиток на 1,1% в годовом выражении. В основном увеличилась доля российских производителей с 50,52 до 56,02%, а доля основного конкурента, Великобритании, на этом сегменте сократилась с 37,8% до 28,51%.

Продажи премиальной водки выросли в феврале–июле 2022 года на 25% год-к-году на 2,74 млн дал и на 27% до 46,7 млн шт. Водка премиального ценового сегмента в указанном периоде выросла в цене всего на 2,6%, значительно отстав по динамике цен от инфляции, что и стало важной причиной роста объёмов продаж. В сегменте премиальной водки российская водка занимает максимальную долю, превышающую 80% (исходя из объемов продаж в натуральном выражении).

Вне зависимости от цены, продажи в 2022 году выше, чем в 2021-м

В 2021 году прослеживалась сезонность продаж (всплески в марте и мае), а в 2022 году объемы потребления стали более равномерными. В феврале 2022 объем потребления был выше на 46%, чем в феврале 2021. К апрелю объём потребления постепенно снизился, но всё ещё заметно был выше уровня прошлого года. В июне показатели 2022 года максимально приблизились к объемам 2021.

Что касается цен: самая низкая цена наблюдалась в феврале, в сравнении с аналогичным периодом 2021 она на 5% меньше, но в марте произошло повышение на 9%, это на 6% выше цен марта 2021. Больше всего цена на водку повысилась в июне – на 7%

Импортозамещаем, но не все

Доля продаж водки российских производителей на внутреннем рынке увеличилась в феврале-июле 2022 года к аналогичному периоду 2021 года с 86,23% до 89,03%. Ещё в прошлом году основным конкурентом российской премиальной водки, хотя с огромной разницей в доле рынка, была водка из Финляндии. Но в феврале-июле 2022 года из-за санкций Евросоюза и роста цен на водку из Финляндии на 19% в годовом выражении продажи финской водки в России упали на 20% в натуральных единицах, а доля водки из Финляндии на российском рынке сократилась с 4,47% в феврале–июле 2021 года до 2,84% в феврале–июле текущего года. Водка из Швеции стала менее популярна, объемы продаж уменьшились на треть, сказались санкции и увеличение цены в среднем на 21%. Освобождающуюся нишу импортной продукции, кроме российских производителей, замещают также и производители из Беларуси, так как доля водки из Беларуси в указанном периоде 2022 года выросла с 1,4 до 1,65%.

Аналогичную тенденцию можно наблюдать в сегменте коньяка и бренди. В среднем цены на коньяк и бренди выросли в феврале-июле 2022 года на 5,1% в годовом выражении, и небольшой рост цен, который отставал от инфляции, способствовал росту объёмов продаж этих напитков на 28,5% год-к-году. За счёт снижения продаж импортной продукции из Франции и Армении по причине не только санкций, но и обесценения рубля весной, которое привело к подорожанию импортных товаров, российские производители в указанном периоде смогли нарастить долю рынка с 52% годом ранее до 55,57%. Одновременно доля коньяка и бренди из Грузии выросла в указанном периоде с 7,5 до 8,5%. По данным исследований, по-прежнему самым популярным крепким премиальным алкогольным напитком в российских сетях остается коньяк. Продажи в сегменте составляют 45% и 47%.

На сегментах рома и виски российские производители занимают достаточно скромные доли: на рынке рома их доля в феврале–июле 2022 года составляла всего 4%, а на рынке виски 27%. Однако можно отметить, что на рынке рома российские производители не смогли нарастить долю и даже ее сократили год-к-году, несмотря на уход с рынка западных конкурентов, из-за роста цены на 48% в годовом выражении. А вот на рынке виски российские производители увеличили продажи в дал на 77% год-к-году, что было связано как с уходом некоторых западных компаний из России, так и с повышением цен на оставшиеся импортные бренды, прежде всего, на шотландский виски.

Эксперты агентства «Градус» ожидают, что во втором полугодии рост спроса на крепкий алкоголь будет продолжаться. Снижение цен отечественными производителями может привести к двузначному росту объёма продаж крепкого алкоголя, и в пользу этого говорят амбициозные планы российских производителей по увеличению объемов продаж джина и виски, а также премиальной водки.

Retail.ru

Рынок элитного крепкого алкоголя: пять успешных месяцев для российских производителей
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Рынок элитного крепкого алкоголя: пять успешных месяцев для российских производителей
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/tovar_na_polku/rynok-elitnogo-krepkogo-alkogolya-pyat-uspeshnykh-mesyatsev-dlya-rossiyskikh-proizvoditeley/2022-12-08


public-4028a98f6b2d809a016b646957040052