Nestle привлекает бридж-финансирование на $8,5 млрд
Nestle привлекает бридж-финансирование от банков на 8,5 млрд долларов, чтобы профинансировать приобретение Pfizer Infant Nutrition. Компания планирует рефинансировать кредит на рынке облигаций и коммерческих бумаг в течение следующего года.
Кредитная линия с погашением через 364 дня предоставляет Nestle гибкость в вопросе о том, в какие сроки ей привлекать средства на рынке облигаций, что является преимуществом, учитывая волатильность рыночных условий вследствие долгового кризиса в еврозоне.
В результате превышения суммы подписки в ходе процесса синдикации объем финансирования вырос с 7,4 млрд долларов до 8,5 млрд долларов.
Nestle согласилась заплатить премию в 20 б.п. к ставке Libor с учетом 1 б.п. в виде комиссии. Также предусмотрена плата за использование в виде 10 б.п., если Nestle использует до 33% кредитной линии, 15 б.п., если она использует от 33% до 66%, и 30 б.п. для 67%-100%.
Организотором сделки является Citi.
