Ситуация с карантином заставила ритейлеров по всему миру поменяться почти мгновенно: изменились условия, правила торговли, и, как следствие, стал формироваться новый потребительский опыт. Как будут вести себя покупатели, какие товары окажутся под ударом, а какие приобретут популярность? Студенты Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ подготовили аналитический обзор влияния COVID-19 на ритейл. Его ценность в том, что работа написана «по горячим следам» событий, которые еще не закончились и продолжают влиять на все циклы нового ритейла. Одним из заказчиков этого исследования выступила сеть «Азбука вкуса». Исследование будет опубликовано в 4 статьях, посвященных Южной Корее, Японии, Китаю, Ближнему Востоку. В четвертой части также будут выделены общие для восточного региона тренды нового ритейла.
1. Падение реальных доходов населения.
Робот LG CLOi доставляет заказы в ресторане в Сеуле. Фото: Etnews
Пик распространения коронавирусной инфекции в регионе, согласно статистике Центрального штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий, пришелся на февраль–март, что прямо повлияло как на малый и средний бизнес, так и на крупные предприятия, а также повлекло за собой падение доходов населения.
Согласно сообщению статистического портала Statista, по состоянию на март 2020 года прогнозировалось, что реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Южной Кореи в 2020 году составит 2%, сократившись на 0,3% по сравнению с прогнозом в ноябре. На ВВП влияет быстрое распространение коронавируса (COVID-19) по всему миру и оказывает большое влияние на экономику Южной Кореи из-за тесных отношений с Китаем, например, в сфере производства и обслуживания.
2. Статистика по продажам и каналам продаж
По данным экспертов Trading Economics в мае 2020 года потребительские цены в Южной Корее упали на 0,3%. Основное влияние на падение цен оказало снижение цены на транспорт (на 6,9%) и падение цены на образование (2,8%). Напротив, цены на продукты питания и напитки возросли на 3,3% (рис. 1).
Рисунок 1: Изменение продаж в сфере ритейла. Источник: Trading Economics
При рассмотрении изменений в структуре потребительского спроса по данным платформы Open Survey было обнаружено, что в течение пандемии потребители начали пробовать новые магазины, изменив привычные критерии для выбора офлайн-точки. По результатам анализа, проведенного экспертами платформы Open Survey, основным игроком офлайн-сегмента стали продуктовые магазины, расположенные неподалеку от дома и оборудованные пластиковыми перегородками (рис. 2). Аналитики McKinsey отмечают, что среди продуктов лидерами продаж стали (рис. 3):
- лапша быстрого приготовления
- замороженные и свежие продукты.
Рисунок 2: Изменение потребительской лояльности. Источник: McKinsey
Рисунок 3: Изменения в потреблении отдельных категорий товаров (%). Источник: McKinsey
В то же время, по оценкам экспертов McKinsey, число посещений онлайн-магазинов увеличилось на 51%, а расходы на покупки онлайн возросли на 11%.
Согласно последнему отчету, в онлайн-сегмент перешли (рис. 4)
- товары первой необходимости
- товары для досуга
- услуги по доставке еды (42% покупателей стали чаще заказывать еду онлайн).
Невостребованными оказались уходовые товары и товары для животных.
Рисунок 4: Изменение используемых каналов для покупки определенных категорий товаров/услуг. Источник: McKinsey
3. Тренды и кейсы
Тренд здорового питания
Порталы Naver (крупнейший интернет-портал и самая популярная поисковая система в Южной Корее) и Kakao (второй по популярности интернет-портал в своей стране) организовали прямые поставки свежих продуктов, таким образом они пытаются популяризовать тренд здорового питания, а также обеспечить быструю и безопасную доставку продуктов.
Фото: Naver blog
Разнообразие потребительского опыта
KT Corporation (корейская компания, крупнейший провайдер интегрированных проводных и беспроводных телекоммуникационных услуг Южной Кореи) запустила платформу для VR-шлема KT Super VR, позволяющую примерить одежду онлайн, отрегулировав манекен по собственным параметрам, что позволяет потребителям избежать возможных контактов с людьми, а также исключить возможность возврата одежды после примерки.
Фото: Super VR
CJ Cheiljedang (южнокорейская пищевая компания) создала серию кулинарных видеоуроков CJ Foods, разделенных по уровням сложности. К каждому блюду прилагается рецепт, составленный из продукции компании, это упрощает приготовление пищи дома жителям Южной Кореи, и также продвигает новый тренд на самостоятельное приготовление пищи, в то время как до пандемии готовить еду дома было не принято среди большинства населения.
Фото: CJ Foods
Бесконтактный маркетинг
GS25 (южнокорейская сеть круглосуточных магазинов) запустила умные магазины с системой автоматической оплаты через приложение, чтобы максимально избавить потребителя от контактирования с другими людьми, а также от контактирования с кассовыми аппаратами и уменьшить риск заражения.
Фото: 한국 경제
Торговые автоматы компании FRESHSTORE, установленные в разных точках Сеула, позволяют круглосуточно покупать свежие продукты, избегая контактов с персоналом.
Фото: FRESHSTORE
Бесконтактная кофейня Robot cafe B;EAT позволяет приготовить и оплатить стакан кофе, не контактируя с другими людьми, что полностью соответствует тренду на «бесконтактность».
Фото: INTERVIEW | A Robot cafe b;eat2E made by Dal.komm coffee
Тренд роботизации
Робот 5G SK Telecom дезинфицирует помещение, измеряет температуру посетителей, предупреждает о несоблюдении социальной дистанции, при этом он намного эффективнее человека и не подвергает его риску заразиться.
Фото: Bespilot
Робот-курьер Woowa Brothers доставляет еду из ресторанов/магазинов в дома заказчиков, исключая контакты с курьером и возможное заражение.
Фото: The Korea Bizwire
Робот-бариста принимает заказы, готовит 60 видов кофейных напитков.
Фото: Tribune
Авторы обзора о ритейле в Южной Корее
Руководитель проекта Денис Передерин, аналитика по Южной Корее: Александра Лобынцева, Мария Чистякова.
Retail.ru
Почитайте другие части исследования:
Ритейл во время COVID-19: Япония
Ритейл во время COVID-19: Китай
Ритейл во время COVID-19: Ближний Восток и общие тренды
Почитайте также:
Бум потребления в Китае после COVID-19
Nielsen: экономия и «сделай сам» – новые привычки потребителей
