Бум магазинов шаговой доступности в Китае

Фото: Q88/Shutterstock/Fotodom

Двигатель рынка

Согласно данным Национального бюро статистики КНР, по итогам I квартала 2025 года розничные продажи в стране увеличились в годовом выражении на 4,7%, до 16,1 трлн юаней (2,2 трлн долларов). Супермаркеты выросли на 5,2%, специализированные магазины (в Китае так принято называть сети, специализирующиеся на определенной категории товаров: одежда, косметика, DIY, спортивная экипировка и т.д.) – на 6,4%, универмаги – на 1,7%, монобрендовые магазины – на 1,4%.

Наибольший рост, почти в два раза превышающий динамику общих розничных продаж, продемонстрировали магазины у дома – сразу на 9,1%. Этот формат вообще показал себя крайне устойчивым ко всевозможным непредвиденным кризисам, будь то локдауны, вызванные пандемией коронавируса, или ввозные пошлины в ответ на эскалацию торговой войны со стороны США. В последние годы китайский рынок магазинов шаговой доступности постепенно перешел от экстенсивного роста к фазе интенсивного развития: сети все больше сосредотачиваются на модернизации уже существующих магазинов, а не на расширении присутствия. Хотя потенциал для новых открытий все еще остается в небольших городах III и IV уровня и в селах.

Своими текущими достижениями китайские магазины у дома во многом обязаны японским ритейлерам, познакомившим соседей с новым для них форматом около 30 лет назад. В 1990-х годах на китайский рынок пришли три японских розничных гиганта – 7-Eleven, Lawson и FamilyMart. Вскоре на их примере выросли местные сети магазинов шаговой доступности, которые на сегодняшний день уверенно лидируют на национальном рынке.

Источник Retail.ru

Деревня окружает город

По итогам 2024 года количество магазинов у дома в Китае выросло на 7,7% и достигло 196 тыс. точек. 38 сетей управляют более чем 1 тыс. магазинов – на 7 больше, чем годом ранее, что говорит о стабилизации рынка (больше игроков находят рабочую модель развития и занимают свою нишу). 10 крупнейших сетей управляют 124 тыс. точек (63,3% рынка).

На первом месте в списке лидеров расположилась Meiyijia (美宜佳, сокращенно M.Y.J.) с 37 943 магазинами, на втором – Sinopec Easy Joy (中石化易捷) c 28 635 точками, а на третьем – uSmile (昆仑好客) с 19 700 магазинами. Все три сети принадлежат китайским компаниям. Японская Lawson управляет в КНР 6652 точками и занимает шестое место в списке, а 7-Eleven оказалась на восьмом месте с 4639 магазинами.

M.Y.J. выделяется из всего топа не только званием крупнейшей сети, но и огромным количеством открытий за прошлый год. Если ее конкуренты в среднем запустили 300–400 новых точек, то лидер списка – 4095 (по 11 магазинов каждый день). Основанная в 1990 году в Гуандуне M.Y.J. не выходила за пределы родной провинции вплоть до 2014 года, всего за 10 лет она выросла примерно на 30 тыс. точек, в том числе через программу франчайзи. Следуя тактике Мао Цзэдуна «деревня окружает город», M.Y.J. быстро заполняет новые провинции, начиная не с мегаполисов, а с малых городов, опоясывающих экономические центры.

7-Eleven открыла в Китае по итогам 2024 года 733 новые точки – большинство расположились на севере страны. Как и другие японские сети, 7-Eleven делает ставку на технологическую модернизацию своих магазинов, сочетая ее с углубленным изучением местных предпочтений с последующим добавлением в меню локальных продуктов (для каждой провинции и крупного города). Lawson тоже модернизирует свои магазины: с помощью ИИ сеть увеличила локализацию свежих продуктов на 60%, а оптимизацию неликвидных товаров – на 20%. В целом на категорию fresh приходится 35% продаж Lawson.

Стоит обратить внимание, что понимание вкусовых предпочтений локальных клиентов – главный ключ к успеху для магазинов у дома в Китае, ведь формат строится вокруг снеков и готовых блюд. В провинции Хунань, где правит сеть Furong Xingsheng (芙蓉兴盛; 6-е место в рейтинге с 5838 точками), обожают пряную закуску из молодой редьки, сушеную рыбу и вонючий тофу. А в Сычуани, откуда сеть Hongqi (红旗连锁; 10-е место в рейтинге с 3447 точками) не обойтись без вяленой говядины, обваленной в знаменитом сычуаньском перце. Для китайцев местная кухня – элемент патриотизма и просто детская вкусовая привычка, поэтому уважение к локальным брендам и блюдам со стороны магазинов всегда оплачивается высоким трафиком.

Источник Retail.ru

Охота за семейным бизнесом

В условиях ожесточающейся конкуренции некоторые ритейлеры приглядываются к семейным лавочкам, которые можно найти буквально в каждом китайском дворе. Так, японская Lawson недавно запустила ограниченную акцию для таких несетевых магазинов, снизив цены и требования для франчайзи. Всего за 40 тыс. юаней (5500 долларов), из которых 10 тыс. составляет франчайзинговый сбор, еще 10 тыс. идет на обновление точки, а оставшиеся 20 тыс. выплачиваются в качестве депозита, можно на три года присоединиться к сети Lawson Station.

Одно из немногих требований – торговая площадь от 20 до 50 кв. м. Ассортимент тот же, что и в обычных магазинах Lawson (локальные свежие продукты, закуски, напитки, средства личной гигиены, предметы первой необходимости и т.д.), 2500 SKU. Для сравнения: обычная программа лояльности (без акции) обходится магазинам в 350 тыс. юаней (48 тыс. долларов) или 650 тыс. юаней (90 тыс. долларов), а требования к площади начинаются с 50 кв. м (которые зачастую не могут себе позволить семейные лавки).

Lawson также предоставляет франчайзи возможность использования централизованной системы поставок, в числе прочего обеспечивающей успех сети в Китае. Все товары закупаются через каналы ритейлера, которые выстраиваются с помощью обученной ИИ-системы. Lawson напрямую работает с локальными поставщиками, а также импортирует некоторые товары из Японии, например, рисовые шарики и бенто. Для динамического управления заказами все франчайзи Lawson используют POS-систему и единую онлайн-платформу ритейлера.

В 2021 году руководитель Lawson пообещал открыть 10 тыс. точек в Китае до конца 2025 года. Возможно, такое выгодное предложение семейным лавкам объясняется необходимостью выполнить план – сети все еще не хватает 3 тыс. магазинов. Франчайзи и централизация бизнес-процессов составляют костяк бизнес-модели Lawson в КНР. 7-Eleven, например, полагается на собственные магазины и пренебрегает франчайзи.

Фото: Sorbis/Shutterstock/Fotodom

Без доставки – никуда

В 2024 году объем онлайн-заказов в китайских магазинах у дома вырос на 60%. Экспресс-доставка в течение 30 минут становится нормой для большинства сетей. Чаще всего китайцы заказывают напитки, свежие продукты и товары первой необходимости. Согласно прогнозу iResearch Consulting, рынок доставки из магазинов шаговой доступности удвоится к 2028 году и достигнет 810 млрд юаней (113 млрд долларов).

На фоне роста онлайн-заказов сеть Easy Joy, принадлежащая нефтегазовой компании Sinopec и представленная в основном на АЗС, активно тестирует дарксторы EasyGo Express, работающие только на доставку. Ассортимент в таких дарксторах в два раза больше, чем в обычном магазине (до 5000 SKU). Помимо напитков и снеков в EasyGo Express можно заказать бытовую технику и одежду. Дарксторы пока работают в городе Чжэнчжоу – столице провинции Хэнань, но вскоре их могут расширить и на другие регионы.

В целом сети магазинов у дома настроены крайне позитивно и видят большое будущее на китайском рынке – причем это касается не только местных, но и японских игроков. 71,2% участников рынка выбрали в 2024 году стратегию расширения сети. На сегодняшний день только несколько китайских мегаполисов могут похвастаться одним магазином на 2500 жителей, что считается нормой для зрелых рынков. В основном же в большинстве городов Китая на одну торговую точку приходится 3000 жителей, а где-то и вовсе 9000 человек. Кроме того, согласно опросу iiMedia Research, 55,1% китайских потребителей считают, что в их районе недостаточно магазинов у дома. Иными словами, пространства для роста формата в Китае еще предостаточно.

Сергей Рыбачук, Retail.ru