Реклама на retail.ru
Подпишитесь
на новости ритейла
Получайте новости
индустрии ритейла первым!
Поделиться
Рынок кофе: рост потребления и высокие цены
Рост цен при одновременном росте потребления, новые драйверы роста и развитие капсульного кофе, онлайн-каналы и новые вкусы – рассказываем о ключевых трендах российского кофейного рынка.
Farknot Architect/shutterstock/fotodom
Динамику рынка кофе называют маркером экономической жизни в тех странах, где он активно потребляется. С начала 1990-х годов Россия начала постепенно входить в клуб кофейных стран. И сегодня мы видим, как кофе для многих россиян становится самым важным напитком, постепенно отбирая позиции у традиционного для нашей страны чая. Как отмечает Рамаз Чантурия, глава ассоциации «Росчайкофе», в текущем году фиксировалось снижение объема поступившей на российский рынок кофейной продукции, что компенсировало ажиотаж 2022–2023 годов, когда импортеры, находясь в тревожном ожидании проблем с логистикой и турбулентности на рынке, резко наращивали закупки. Это привело к закономерному избытку продукции. По итогам 2024 года ожидается либо сохранение текущего объема, либо некоторое его снижение. При этом объемы потребления кофе с высокой вероятностью вырастут.
Динамика импорта
Большая часть кофейной продукции, которая представлена в магазинах, произведена в России, в том числе и предприятиями, принадлежащими зарубежным брендам, ряд из которых сумели адаптироваться к новым политическим реалиям и продолжили работать в стране. В силу этих причин основной объем импорта приходится на зеленый кофе, который затем идет на производство жареного и растворимого кофе. Сегодня основными поставщиками зеленого кофе являются Бразилия и Вьетнам – эти две страны обеспечивают основные объемы поставок. При этом, по итогам 2023 года, баланс смещается в сторону Вьетнама. Это объясняется в первую очередь удобством логистики – наличием маршрутов доставки через Дальний Восток, через порты Китая и железнодорожным сообщением. Вьетнам – крупнейший производитель робусты в мире. На его долю приходится 50% глобального рынка кофе. На долю Бразилии – 40%. Бразилия производит как арабику, так и робусту, но основные поставки робусты, которая дешевле арабики, шли в Россию из Вьетнама.
Что же касается импорта обжаренного кофе, то начиная с 2021 года наблюдается постепенное его снижение. По словам Рамаза Чантурия, это связано как с развитием производства внутри страны, так и с тем фактом, что основными экспортерами в Россию были Италия и Германия, которые, как и другие европейские страны, теряют свои позиции на российском рынке. Соответственно, ожидается, что импорт жареного и растворимого кофе в Россию и дальше продолжит сокращаться.
Цены растут
По итогам 2024 года стоимость кофе, по ожиданиям участников рынка, может серьезно увеличиться – до 40% в зависимости от ценового сегмента продукта. Связано это с тем, что мировые цены на зеленый кофе в настоящее время очень высокие. Причем это касается как арабики, так и робусты. Высокая стоимость арабики – не удивительна. За последние 20–30 лет она не раз демонстрировала резкое увеличение цены с последующим откатом. Так, сегодня ее стоимость близка к пиковым значениям 2011 года. Стоимость же робусты, фьючерс которой на ноябрь составляет 5487 долл. за тонну, является экстремально высокой для этого сорта.
Однако на общем уровне потребления рост цен не отразится, в натуральном выражении кофейная категория прибавит 2–3%, уверены в компании, выпускающей продукцию Poetti. В денежном же выражении категория способна прибавить до 15% в годовом исчислении преимущественно за счет роста себестоимости продуктов, основным компонентом производства которых выступает робуста. Кофе будет оставаться значимым элементом в структуре потребления. Он является одним из тех продуктов, от которых люди отказываются в последнюю очередь. Его доля в потребительской корзине невелика, поэтому потребитель скорее обратится к более доступным сегментам или даже маркам, нежели вовсе откажется от кофе.
Mallika Home Studio/shutterstock/fotodom
Драйверы роста
Драйвером роста кофейной категории выступает натуральный кофе (молотый и зерновой). Согласно исследованиям компании Nielsen Scantrack, с начала года сегмент (R&G) растет на 6–8% относительно прошлого года в зависимости от месяца. В последние годы в России наблюдался активный рост сегмента жареного кофе, потребление же растворимого несколько лет подряд снижалось. По словам Рамаза Чантурия, после 2022 года наблюдается возврат интереса к растворимому кофе и рост объемов его потребления, которые приближаются к тем значениям, которые были на пиках популярности этого напитка. Связано это прежде всего с тем, что есть определенный запрос потребителей на экономию. Кроме того, промоактивность производителей последние два года в основном была направлена именно на растворимый сегмент. Крупные компании, которые занимаются производством растворимого кофе, потратили достаточно серьезные усилия, чтобы стимулировать рост этого сегмента.
После сокращения предложения в 2022 году сегмент капсульного кофе также начал свое восстановление. Благодаря удобству приготовления и качеству конечного напитка потребительское внимание к нему растет, при этом трое из четырех потребителей кофе в капсулах готовы сделать выбор в пользу ароматизированного продукта.
Дополнительный стимул развитию категории придает активный покупательский интерес к кофе в каналах онлайн-торговли. По словам Павла Майорова, менеджера по коммуникациям компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti, кофе стал уже привычным продуктом для онлайн-покупок. Поэтому возможно, что в структуре продаж в скором времени каждая третья пачка кофе будет продаваться именно онлайн.
Также на развитие отрасли влияет и появление новых точек продаж. Так, многие FMCG-ритейлеры начинают активно развивать новые форматы продажи кофе, создавать кофе-блоки, мини-кафе и т.п.
Новинки продукции
Ну и конечно же, значимым драйвером развития отрасли является появление новинок. Компании-производители сосредотачиваются на развитии ассортиментного портфеля в сегменте натурального кофе и расширении предложения кофе в капсулах. Например, до конца года на российском рынке планируется запустить ароматизированные капсулы Poetti с тремя вкусами: ваниль, шоколад и карамель. Согласно исследованиям «МилФудс», данные вкусы являются наиболее популярными среди российских ценителей кофе. По словам Павла Майорова, в условиях, когда индустрия сталкивается с беспрецедентными вызовами в части ценообразования на зеленый кофе и растущих логистических издержек, производителям необходимо реагировать быстро и проявлять гибкость, чтобы поддерживать актуальное и востребованное предложение. Благодаря этому, несмотря на высокий уровень цен, ожидается рост потребления по категории в целом.
Retail.ru
Интервью
О новых трендах в обслуживании, снижении издержек и актуальности сервиса, персонале и маркетинге.