Рынок e-grocery в России: сервисы доставки обгоняют ритейлеров, маркетплейсы уступают

Фото: nicemyphoto/Shutterstock/Fotodom

Для анализа, проведенного с ноября 2024 по июль 2025 года, были выбраны 30 категорий товаров в трех каналах продаж: сервисах быстрой доставки («Яндекс Лавка», «Самокат», Ozon Fresh), онлайн-ритейлерах («Магнит», «Пятёрочка», «Купер»(включает «Ашан», «Перекрёсток», «Метро», «Ленту»)) и маркетплейсах (Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет»). В фокусе исследования — динамика роста продаж, расширение ассортимента и количество торговых точек. Это позволило не просто констатировать факты, но и выявить ключевые драйверы категорий и паттерны, влияющие на рост цен на каждой площадке.

Сервисы доставки обгоняют онлайн-ритейлеров по обороту. Маркетплейсы отстают

Сервисы быстрой доставки демонстрируют среднемесячный рост продаж на 1,2%. Онлайн-ритейлеры («Магнит», «Пятёрочка», «Купер») растут быстрее — 2% в месяц. Это говорит о сохранении конкуренции между двумя каналами.

Маркетплейсы пока существенно уступают другим каналам по объемам продаж. Это объясняется историей развития сегмента: маркетплейсы вышли на e-grocery-рынок сравнительно недавно. Более того, в исследуемый период их оборот в этом сегменте снижался в среднем на 0,1% в месяц. Эксперты связывают это с тем, что маркетплейсы, в отличие от сервисов доставки, рассматривают e-grocery как одну из категорий и не делают на нее ключевую ставку.

Источник: Easy Commerce

Несмотря на более высокие темпы роста онлайн-ритейлеров, сервисы доставки остаются ключевыми игроками благодаря удобству. Маркетплейсы, напротив, стагнируют из-за отсутствия фокуса на e-grocery.

Ассортимент e-grocery на маркетплейсах шире, но цены выше

Бесконечная полка маркетплейсов формирует значительно более широкий ассортимент товаров: в июле 2025 года на маркетплейсах продавалось свыше 20 тысяч брендов продуктов питания, тогда как в торговых сетях — 5,6 тысяч, а в сервисах доставки — 1,6 тысяч. При этом количество брендов на маркетплейсах не растет, а даже сократилось на 1,5% за исследуемый период. В то же время онлайн-ритейлеры и сервисы быстрой доставки демонстрируют небольшой рост ассортимента — увеличение числа брендов на 6% и 4,5% соответственно за период с ноября 2024 по июль 2025 года.

Источник: Easy Commerce

Цены на продукты питания на маркетплейсах значительно выше, чем в других каналах продаж. Так, в июле 2025 года средняя стоимость одной товарной позиции в категории составляла 613 рублей на маркетплейсах, тогда как в сервисах быстрой доставки — 210 рублей, а в торговых сетях — 175 рублей. Эксперты связывают это с особенностями ассортимента маркетплейсов, где преобладают более дорогие бренды.

Рост цен на продукты питания был зафиксирован:

• Ритейлеры: +2,5% в месяц.

• Маркетплейсы: +0,7%.

• Доставка: +1,5%.

Источник: Easy Commerce

Маркетплейсы предлагают широкий ассортимент, но их высокие цены делают товары менее конкурентоспособными для массового потребителя. Онлайн-ритейлеры и сервисы доставки, напротив, привлекают клиентов доступностью.

Лидеры роста: «Пятёрочка», «Яндекс Маркет» и «Яндекс Лавка»

Среди онлайн-ритейлеров «Пятёрочка» демонстрирует уверенное лидерство со среднемесячным ростом выручки на 4,1%. «Магнит» сохраняет стабильность, прибавляя 3,8%, тогда как «Купер» теряет обороты: его выручка снижается на 3,6%, что говорит о сокращении доли на рынке.

Маркетплейсы растут медленнее торговых сетей. «Яндекс Маркет» (+1,1% за полгода), Ozon (+0,6%, минимальный, но стабильный рост), Wildberries (–0,9%, единственный игрок с отрицательной динамикой в своем сегменте).

В сегменте быстрой доставки e-grocery лидирует «Яндекс Лавка» (+1,7%). Ozon Fresh и «Самокат» показывают более сдержанные темпы (+1,2% и 0,5% соответственно), но сохраняют положительную динамику.

«Пятёрочка» и «Яндекс Лавка» демонстрируют наиболее устойчивый рост, что подчеркивает важность сбалансированной стратегии, сочетающей расширение ассортимента и контроль цен.

Что покупают в магазинах, маркетплейсах и сервисах доставки

Если смотреть на ассортимент, у разных площадок разные лидеры роста (для сравнения брали рост от последнего месяца к первому в рамках исследуемого периода).

Онлайн-ритейлеры:

• «Магнит» — растительные альтернативы мясу (+9,2%),

• «Пятёрочка» — хлопья (+12%),

• «Купер» — майонез (+12%).

Маркетплейсы, где преобладают товары с долгим сроком хранения:

• Ozon — драже (+28%) и шоколадные яйца (+20%),

• Wildberries — детские каши (+14%) и кофе (+9%),

• «Яндекс Маркет» — бакалея (+26%) и супы быстрого приготовления (+24%).

Сервисы быстрой доставки:

• «Самокат» — шоколадные батончики (+9,5%) и заправки для салата (+8,3%);

• Ozon Fresh — замороженные полуфабрикаты (+9%) и крекеры (+8%);

• «Яндекс Лавка» — молотый кофе (+10%), ореховые пасты и урбеч (+9%).

Разница в популярных категориях отражает особенности спроса в разных форматах торговли. В ритейле популярны повседневные товары, на маркетплейсах — долгохранящиеся, в доставке — импульсные покупки.

Какие продукты быстрее всего дорожают

Анализ ценовой динамики показывает значительные различия в стратегиях между ритейлерами, маркетплейсами и сервисами доставки.

Онлайн-ритейлеры:

• «Магнит»: растительное молоко (+11%), мясные альтернативы (+9%), мороженое (+11%);

• «Пятёрочка»: плавленые сыры (+10%), пирожные (+10%);

• «Купер»: кетчуп (+21%), печенье (+20%).

Сервисы доставки:

• «Самокат»: растительное мясо (+12%), шоколадная паста (+11%), какао (+10%);

• Ozon Fresh: специи (+6%), мороженое и лимонады (+5%);

• «Яндекс Лавка»: кофе в зернах (+8%).

Маркетплейсы:

• Wildberries: бакалея, лапша быстрого приготовления и чай (+9%);

• Ozon: деликатесы (+7%), круассаны и копченая колбаса (+5%);

• «Яндекс Маркет»: растительное молоко (+9%), макароны и лапша (+8%).

Наибольший рост цен наблюдается в категориях растительных продуктов, сладостей и кофе. Это открывает возможности для брендов тестировать премиум-линейки.

Маркетплейсы лидируют по охвату, но не по продажам

Все каналы расширяют свою сеть по России: за 9 месяцев количество торговых точек (магазинов с возможностью доставки) выросло на 6,5%, маркетплейсов (пунктов выдачи заказов) — на 6,6%, а сервисов быстрой доставки (дарксторов) — на 5,2%. По общему числу точек маркетплейсы лидируют с заметным отрывом. Несмотря на широкую географию присутствия, маркетплейсы не могут конвертировать охват в рост продаж, что указывает на необходимость пересмотра их стратегии в этом сегменте.

Источник: Easy Commerce

Ценовая политика и драйверы роста

Эксперты также проанализировали драйверы роста каналов продаж. Самым устойчивым считают сбалансированный рост спроса во всех товарных категориях, который опережает общий рост цен.

В этом плане выделяется «Пятёрочка»: ее продажи увеличиваются за счет расширения ассортимента и сети, при этом темпы роста обгоняют повышение цен. Аналогичный здоровый рост с опорой на спрос и ассортимент отмечается у «Магнит»а, «Яндекс Лавки» и «Самоката».

Источник: Easy Commerce

«Исследование подтверждает: несмотря на конкуренцию между сервисами доставки и ритейлерами, маркетплейсам пока не удается закрепиться в этом сегменте. Рост цен и изменение потребительских предпочтений остаются ключевыми факторами, влияющими на рынок. В 2025–2026 годах ожидается, что сервисы доставки сохранят лидерство по обороту, но маркетплейсы могут усилить позиции, если пересмотрят стратегию», – комментирует Александра Копылова, директор по продуктам Easy Commerce.

Стратегия для брендов: как выиграть на рынке e-grocery

1. Выбирайте правильные каналы под продукт:

• Сервисы доставки («Яндекс Лавка», «Самокат») — для импульсных покупок: кофе, снеки, готовые решения. Здесь ключевое — скорость и доступность.

• Онлайн-ритейлеры («Пятёрочка», «Магнит») — платформы для массмаркета, особенно с учетом их ценовой политики.

• Маркетплейсы (Ozon, Wildberries) работают для премиум-сегмента и нишевых товаров: бакалеи, деликатесов, кофе в капсулах.

2. Адаптируйте ассортимент под спрос

• В ритейле делают ставку на повседневный спрос: хлопья, растительное мясо, сыры.

• На маркетплейсах берут товары с долгим сроком хранения: крупы, детское питание, чай.

• В доставке преобладают «быстрые» категории: шоколадные батончики, полуфабрикаты, напитки.

3. Контролируйте ценовую политику

• Ритейл: цены растут быстрее всего (+2,5% в месяц), поэтому важно следить за конкурентами и предлагать выгодные условия.

• Маркетплейсы: высокий ценник, но рост скромный (+0,7%). Делайте ставку на премиальность.

• Доставка: средний ценник с умеренной инфляцией (+1,5% в месяц). Здесь важна доступность.

4. Мониторьте тренды роста цен

Быстрее всего дорожают:

• растительные продукты (+11–12%),

• сладости (до +21% у «Купера»),

• кофе и бакалея (+8–9%).

Потребители готовы платить больше за эти категории — можно тестировать премиум-линейки.

Retail.ru