Маркетинг и экономика торговли
Общеотраслевое
26 ноября 2008, 00:00 4840 просмотров

"Спортмастер" прошел оферту по облигациям, выкупив бумаги на 450 млн рублей

Держатели облигаций "Спортмастер- Финанс" (SPV-компании розничной сети "Спортмастер") предъявили к выкупу в рамках оферты по облигациям 1-й серии на 3 млрд рублей около 450 тыс. бумаг на общую сумму около 450 млн рублей, сообщил  гендиректор "Спортмастера" Леонид Страхов.

По его словам, оферта, которую компания прошла 25 ноября, была профинансирована по большей части за счет собственных средств "Спортмастера", часть - за счет банковских кредитов.

"Ряд банков являются стратегическими партнерами компании и при необходимости предоставляют нам необходимое фондирование. И это фондирование носит запланированный характер, никаких экстраординарных мер предпринимать не пришлось", - отметил Л.Страхов.

Впрочем, по его словам, не все банки, с которыми у ритейлера была стратегическая договоренность о финансировании, смогли предоставить ресурсы в рамках заранее согласованных кредитных линий.

Как отмечает глава "Спортмастера", в настоящий момент долговая нагрузка сети - менее 1 EBITDA.

В пятницу, 21 ноября, "Спортмастер-Финанс" выставил безотзывную оферту на приобретение облигаций 2 февраля 2009 года по номиналу.

"Рынок на сегодняшний день достаточно волатилен, а процентная ставка по нашему займу достаточно высокая (17% годовых). Необходимо посмотреть на ситуацию на рынке, и в зависимости от ее развития мы примем дальнейшее решение о работе с облигациями", - пояснил гендиректор "Спортмастера".

На минувшей неделе "Спортмастер" выплатил держателям облигаций 1-й серии купонный доход в размере 131,6 млн рублей - 43,88 рублей на одну бумагу из расчета 8,8% годовых.

Как сообщалось, 25 мая 2007 года "Спортмастер" полностью разместил облигации 1-й серии на 3 млрд руб. со ставкой 1-го купона 8,8% годовых. Размещение выпуска, состоящего из 3 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей, проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке. Общий спрос на аукционе превысил 7,4 млрд рублей.

Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставки 2-3 купонов приравнены к ставке 1-го купона, ставка 4-го купона была определена эмитентом на уровне 17%. Облигационный заем обеспечен поручительством со стороны ООО "Спортмастер", ООО "Илион", ООО "Спортландия" и ООО "Тагис".

Компания "Спортмастер" работает в России, на Украине и в Белоруссии, развивает сеть магазинов "Спортмастер", "Спортландия", Columbia и Footterra.

Интерфакс

Статья относится к тематикам: Маркетинг и экономика торговли, Общеотраслевое
Поделиться публикацией:
Актуально
Анна Коршунова, Henderson: «После перехода на АДМ нам удалось полностью избавить продавцов от непрофильных функций»
849
Как сеть работает с наличной выручкой при помощи онлайн-инкассации Moniron.
Grass: новые решения на рынке бытовой химии
562
Гипоаллергенные гели для стирки, кондиционеры для белья, средства для мытья посуды 0+.
Почему стагнирует экономика КНР и чем живет китайский потребитель?
451
Сможет ли правительство стимулировать спрос и каковы перспективы экспорта для российских производите...
Подписывайтесь на наши новостные рассылки, а также на каналы  Telegram , Vkontakte , Дзен чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Добавьте "Retail.ru" в свои источники в Яндекс.Новости
Загрузка
"Спортмастер" прошел оферту по облигациям, выкупив бумаги на 450 млн рублей

Держатели облигаций "Спортмастер- Финанс" (SPV-компании розничной сети "Спортмастер") предъявили к выкупу в рамках оферты по облигациям 1-й серии на 3 млрд рублей около 450 тыс. бумаг на общую сумму около 450 млн рублей, сообщил  гендиректор "Спортмастера" Леонид Страхов.

По его словам, оферта, которую компания прошла 25 ноября, была профинансирована по большей части за счет собственных средств "Спортмастера", часть - за счет банковских кредитов.

"Ряд банков являются стратегическими партнерами компании и при необходимости предоставляют нам необходимое фондирование. И это фондирование носит запланированный характер, никаких экстраординарных мер предпринимать не пришлось", - отметил Л.Страхов.

Впрочем, по его словам, не все банки, с которыми у ритейлера была стратегическая договоренность о финансировании, смогли предоставить ресурсы в рамках заранее согласованных кредитных линий.

Как отмечает глава "Спортмастера", в настоящий момент долговая нагрузка сети - менее 1 EBITDA.

В пятницу, 21 ноября, "Спортмастер-Финанс" выставил безотзывную оферту на приобретение облигаций 2 февраля 2009 года по номиналу.

"Рынок на сегодняшний день достаточно волатилен, а процентная ставка по нашему займу достаточно высокая (17% годовых). Необходимо посмотреть на ситуацию на рынке, и в зависимости от ее развития мы примем дальнейшее решение о работе с облигациями", - пояснил гендиректор "Спортмастера".

На минувшей неделе "Спортмастер" выплатил держателям облигаций 1-й серии купонный доход в размере 131,6 млн рублей - 43,88 рублей на одну бумагу из расчета 8,8% годовых.

Как сообщалось, 25 мая 2007 года "Спортмастер" полностью разместил облигации 1-й серии на 3 млрд руб. со ставкой 1-го купона 8,8% годовых. Размещение выпуска, состоящего из 3 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей, проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке. Общий спрос на аукционе превысил 7,4 млрд рублей.

Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставки 2-3 купонов приравнены к ставке 1-го купона, ставка 4-го купона была определена эмитентом на уровне 17%. Облигационный заем обеспечен поручительством со стороны ООО "Спортмастер", ООО "Илион", ООО "Спортландия" и ООО "Тагис".

Компания "Спортмастер" работает в России, на Украине и в Белоруссии, развивает сеть магазинов "Спортмастер", "Спортландия", Columbia и Footterra.

Интерфакс

спортмастер, облигации, выкуп"Спортмастер" прошел оферту по облигациям, выкупив бумаги на 450 млн рублей
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 67243
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 67243
Retail.ru https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/sportmaster-proshel-ofertu-po-obligatsiyam-vykupiv-bumagi-na-450-mln-rubley/2008-11-26


public-4028a98f6b2d809a016b646957040052