ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (материнская компания ООО «КЛВЗ Кристалл») определила ценовые параметры предстоящего первичного размещения обыкновенных акций на Московской бирже (MOEX) в диапазоне от 8,00 до 9,50 рублей за акцию.
VideoFlow/shutterstock
Продажа бумаг состоится в рамках дополнительной эмиссии: регистрационный номер 1-01-05421-G. Компания намерена подать заявку на включение акций в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на MOEX с торговым кодом — KLVZ.
В одном торговом лоте на MOEX 100 акций. В рамках размещения «Алкогольная группа Кристалл» планирует привлечь примерно 1 миллиард рублей (до налогов и расходов). В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 миллиарда рублей до 8,6 миллиардов рублей.
Окончательная цена предложения будет определена после завершения формирования книги заявок (букбилдинга) и будет объявлена примерно 26 февраля 2024 года.
«В ходе подготовки получены все необходимые согласования от Центрального банка и Московской биржи. Выход на биржу — часть стратегии компании, ориентированной на финансирование кратного роста бизнеса. Согласно финансовым прогнозам, „Алкогольная группа Кристалл“ в период 2024—2026 гг. планирует увеличить выручку в 5 раз по сравнению с 2023 годом (или до 18,3 млрд рублей), показатель EBITDA — в 10 раз», — рассказал основатель и владелец ПАО АГК Павел Победкин.
Основные параметры предложения:
- Ценовой диапазон предложения установлен на уровне: от 8,00 до 9,50 рублей за акцию;
- Дата открытия книги заявок — 12 февраля;
- Объем предложения первичного выпуска акций — до 125 миллионов штук с привлечением средств в размере примерно 1 миллиарда рублей (до налогов и расходов). Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса, расширение производства и логистики, а в конечном итоге на удовлетворение спроса новыми высокомаржинальными продуктами;
- Акции будут включены в Третий уровень листинга и допущены к торгам на MOEX (торговый код KLVZ);
- Компания намерена использовать механизм стабилизации предложения в размере не более 15% на срок не менее 30 дней после допуска на MOEX;
- Компания, контролирующий акционер Павел Победкин согласились на лок-ап период в 180 дней после допуска на MOEX с учетом некоторых обычных исключений. Ожидается, что книга заявок будет закрыта 22 февраля, а окончательная цена будет объявлена на следующий рабочий день, то есть примерно 26 февраля;
- Для осуществления размещения компания привлекла Финам в качестве единственного координатора и букраннера. Предложение доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для институциональных инвесторов.
Заявки на участие в предложении можно подать через любого брокера, предоставляющего доступ к покупке акций в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» на MOEX.
Калужский ЛВЗ «Кристалл» может снова перенести IPO
Калужский «Кристалл» выиграл два арбитражных дела против Jägermeister
