Аптечный ритейл. Оптика
17 февраля 2009, 00:00 3702 просмотра

На фармхолдинг "Верофарм" претендуют пять покупателей

«Верофарм» собрал консилиум

“Ъ” стали известны претенденты на 51,8% акций одного из крупнейших отечественных фармпроизводителей — холдинга «Верофарм» (входит в группу ОАО «Аптечная сеть 36,6»). Среди потенциальных покупателей, предложивших за контрольный пакет $210– 230млн, фонды прямых инвестиций Russia Partners Management LLC, Penta Investments, Сapital Growth Asset Management, Invest AG и немецкий фармхолдинг Stada Arzneimittel.

О претендентах на 51,9% акций фармхолдинга ОАО «Верофарм», входящего в группу ОАО «Аптечная сеть 36,6», “Ъ” рассказали сразу несколько инвестбанкиров, один из потенциальных покупателей и представитель акционера компании (миноритарный пакет инвестор консолидировал с биржи). Сейчас акционерами «Верофарма» являются две кипрские компании: 26,9% акций принадлежат Leget Investments Limited (бенефициар офшора ОАО «Аптечная сеть 36,6»), еще 24,9% акций контролирует Glazar Limited (совм естное предприятие «36,6» и консорциума банков во главе со Standard Bank), остальной пакет торгуется на ММВБ и РТС. По информации собеседников “Ъ”, сейчас все потенциальные покупатели завершают due diligence компании и готовят «финальное предложение». «Предварительная цена предложения варьируется в пределах $210– млн. Сделку планируется завершить до конца марта»,— называют параметры собеседники “Ъ”. Директор по корпоративным коммуникациям «Аптечной сети 36,6» Ирина Лаврова подтвердила, что переговоры о продаже действительно ведутся, но отказалась раскрывать имена претендентов.

Управляющий директор Russia Partners Management LLC Владимир Андриенко, представитель Penta Investments, гендиректор Capital Growth Asset Management Максим Наумов и гендиректор «Нижфарма» (принадлежит Stada) Дмитрий Ефимов не подтвердили и не опровергли переговоры о покупке «Верофарма». В немецком офисе Stada Arzneimittel от комментариев отказались. В немецком Invest AG на запрос “Ъ” не ответили, но об участии фонда в тендере знает один из отраслевых консультантов. Директор инвестиционно-банковского управления «Тройки Диалог» Максим Филиппов (организаторы сделки) от комментариев воздержался, сославшись на конфиденциальность информации. Достоверность списка потенциальных покупателей подтвердил источник “Ъ”, близкий к «Тройке Диалог».

ОАО «Верофарм» создано в 1997 году. В структуру холдинга входят три завода — Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм и Покровский завод готовых лекарственных форм. По итогам 2008 года выручка фармхолдинга составила $171,6 млн (группы «36,6» — $1,058 млрд), долг — $21,3 млн ($150,5 млн).

Вчера капитализация «Верофарма» на ММВБ составила 3,909 млрд руб., или $113,1 млн. Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко называет предложенную инвесторами цену (соответствует 4–5 EBITDA, по итогам полугодия EBITDA составила $28,6 млн) справедливой в текущей ситуации. «”Верофарм” один из немногих оставшихся активов, интересный для иностранных инвесторов. За него стоит побороться»,— добавил он. По итогам 2008 года «Верофарм» вошел в тройку крупнейших отечественных фармпроизводителей после «Фармстандарта» и «Нижфарма», добавляет гендиректор DSM Group Александр Кузин.

На продажу также выставл ен и основной бизнес Артема Бектемирова и Сергея Кривошеева — сама розничная «Аптечная сеть 36,6». На внеочередном собрании акционеров, которое состоялось 9 января, была одобрена допэмиссия группы (планируется разместить по открытой подписке 85,5 млн дополнительных обыкновенных акций, дата выпуска — конец марта). На акции компании уже готовы претендовать корпорация «Русский стандарт», подконтрольная Рустаму Тарико, и фонд прямых инвестиций Marshall Capital Partners (см. “Ъ” от 12 января).

Ирина Парфентьева, КоммерсантЪ

Статья относится к тематикам: Аптечный ритейл. Оптика
Поделиться публикацией:
Актуально
«Зеленое яблоко»: традиции и кухня народов Дагестана
595
Супермаркет в Махачкале с колоритным оформлением и богатейшим предложением национальных блюд.
Почему стагнирует экономика КНР и чем живет китайский потребитель?
798
Сможет ли правительство стимулировать спрос и каковы перспективы экспорта для российских производите...
Алла Бондаренко, TanukiFamily: «Хотим выйти в розницу, развивать кейтеринг и стритфуд — закрыть все нишевые потребности гостей»
415
Холдинг запустил новую ресторанную концепцию, планирует сотрудничать с розницей и присматривается к ...
Подписывайтесь на наши новостные рассылки, а также на каналы  Telegram , Vkontakte , Дзен чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Добавьте "Retail.ru" в свои источники в Яндекс.Новости
Загрузка
На фармхолдинг "Верофарм" претендуют пять покупателей

«Верофарм» собрал консилиум

“Ъ” стали известны претенденты на 51,8% акций одного из крупнейших отечественных фармпроизводителей — холдинга «Верофарм» (входит в группу ОАО «Аптечная сеть 36,6»). Среди потенциальных покупателей, предложивших за контрольный пакет $210– 230млн, фонды прямых инвестиций Russia Partners Management LLC, Penta Investments, Сapital Growth Asset Management, Invest AG и немецкий фармхолдинг Stada Arzneimittel.

О претендентах на 51,9% акций фармхолдинга ОАО «Верофарм», входящего в группу ОАО «Аптечная сеть 36,6», “Ъ” рассказали сразу несколько инвестбанкиров, один из потенциальных покупателей и представитель акционера компании (миноритарный пакет инвестор консолидировал с биржи). Сейчас акционерами «Верофарма» являются две кипрские компании: 26,9% акций принадлежат Leget Investments Limited (бенефициар офшора ОАО «Аптечная сеть 36,6»), еще 24,9% акций контролирует Glazar Limited (совм естное предприятие «36,6» и консорциума банков во главе со Standard Bank), остальной пакет торгуется на ММВБ и РТС. По информации собеседников “Ъ”, сейчас все потенциальные покупатели завершают due diligence компании и готовят «финальное предложение». «Предварительная цена предложения варьируется в пределах $210– млн. Сделку планируется завершить до конца марта»,— называют параметры собеседники “Ъ”. Директор по корпоративным коммуникациям «Аптечной сети 36,6» Ирина Лаврова подтвердила, что переговоры о продаже действительно ведутся, но отказалась раскрывать имена претендентов.

Управляющий директор Russia Partners Management LLC Владимир Андриенко, представитель Penta Investments, гендиректор Capital Growth Asset Management Максим Наумов и гендиректор «Нижфарма» (принадлежит Stada) Дмитрий Ефимов не подтвердили и не опровергли переговоры о покупке «Верофарма». В немецком офисе Stada Arzneimittel от комментариев отказались. В немецком Invest AG на запрос “Ъ” не ответили, но об участии фонда в тендере знает один из отраслевых консультантов. Директор инвестиционно-банковского управления «Тройки Диалог» Максим Филиппов (организаторы сделки) от комментариев воздержался, сославшись на конфиденциальность информации. Достоверность списка потенциальных покупателей подтвердил источник “Ъ”, близкий к «Тройке Диалог».

ОАО «Верофарм» создано в 1997 году. В структуру холдинга входят три завода — Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм и Покровский завод готовых лекарственных форм. По итогам 2008 года выручка фармхолдинга составила $171,6 млн (группы «36,6» — $1,058 млрд), долг — $21,3 млн ($150,5 млн).

Вчера капитализация «Верофарма» на ММВБ составила 3,909 млрд руб., или $113,1 млн. Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко называет предложенную инвесторами цену (соответствует 4–5 EBITDA, по итогам полугодия EBITDA составила $28,6 млн) справедливой в текущей ситуации. «”Верофарм” один из немногих оставшихся активов, интересный для иностранных инвесторов. За него стоит побороться»,— добавил он. По итогам 2008 года «Верофарм» вошел в тройку крупнейших отечественных фармпроизводителей после «Фармстандарта» и «Нижфарма», добавляет гендиректор DSM Group Александр Кузин.

На продажу также выставл ен и основной бизнес Артема Бектемирова и Сергея Кривошеева — сама розничная «Аптечная сеть 36,6». На внеочередном собрании акционеров, которое состоялось 9 января, была одобрена допэмиссия группы (планируется разместить по открытой подписке 85,5 млн дополнительных обыкновенных акций, дата выпуска — конец марта). На акции компании уже готовы претендовать корпорация «Русский стандарт», подконтрольная Рустаму Тарико, и фонд прямых инвестиций Marshall Capital Partners (см. “Ъ” от 12 января).

Ирина Парфентьева, КоммерсантЪ

верофарм, аптека, аптечная сеть, ритейл, лекарства, кризис, продажа, потребитель, дистрибьютор, результатыНа фармхолдинг "Верофарм" претендуют пять покупателей
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 67243
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 67243
Retail.ru https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/na-farmkholding-verofarm-pretenduyut-pyat-pokupateley/2009-02-17


public-4028a98f6b2d809a016b646957040052