X5 за один день завершила размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд руб.
ООО «ИКС 5 Финанс» (SPV-компания X5 Retail Group N.V.) за один день завершила размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд руб. Как говорится в официальных документах компании, она разместила по открытой подписке 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок погашения биржевых облигаций 1 тыс. 92 дня.
Ставка первого купона по облигациям была установлена на уровне 9,5% годовых. Агентом по размещению выступил Райффайзенбанк, организаторами займа – «Альфа-банк», «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк.
Напомним, что в июне 2010г. ООО «ИКС 5 Финанс» приняла решение о размещении трех выпусков документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серий БО-01-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента на общую сумму 15 млрд руб. сроком на три года. «ИКС 5 Финанс» планировала разместить по открытой подписке 5 млн облигаций каждого выпуска номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
Х5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Акционерами X5 являются «Альфа-Групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» – 19,85%, менеджмент компании – 0,09%; казначейские GDR (Treasury Stock) составляют 0,11%; в свободном обращении находится 32,09% акций в форме GDR. По данным на 31 марта 2012г., под управлением X5 находилось 3 тыс. 139 магазинов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, а также на Украине. Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2011г. выросла на 11,4% и составила 302,2 млн долл. Выручка достигла 15 млрд 455 млн долл., увеличившись на 37% по сравнению с 2010г.
