Реклама на retail.ru
Здесь может быть
Ваша реклама
Подпишитесь
на новости ритейла
Получайте новости
индустрии ритейла первым!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Здесь может быть Ваша реклама
Подробнее 8835
Поделиться
Жеребцов продал 35,4% "Ленты" TPG Capital и "ВТБ капиталу"
Основатель сети "Лента" (третий по выручке российский продуктовый ритейлер) Олег Жеребцов разорвал опционное соглашение с фондом Marshall Capital Partners и продал принадлежащие ему 35,4% сети за $110-115 млн американскому фонду TPG Capital и "ВТБ Капитал". Это первая рыночная сделка в ритейле с начала кризиса: до этого активы розничных сетей доставались кредиторам исключительно за долги.
Олег Жеребцов в пятницу подписал договор купли-продажи своих 35,4% в сети "Лента" с TPG Capital и "ВТБ Капитал", инвестиционным подразделением группы ВТБ, примерно за $110-115 млн, рассказал один из миноритариев "Ленты". Сделка должна закрыться быстро, считает он: одобрение других акционеров, в том числе ЕБРР (11,1%) и Августа Мейера (36%), уже получено. По его информации, деньги должны поступить на счета господина Жеребцова уже на этой неделе. Источник, близкий к покупателям, говорит, что "ВТБ Капитал" был готов вложить в "Ленту" до $30 млн, остальное инвестировал TPG Capital.
Управляющий директор "ВТБ Капитал" Ольга Подойницына подтвердила, что "ВТБ Капитал" "принял участие в сделке по покупке акций "Ленты"": подписание договора состоялось в пятницу. Комментировать партнерство в "Ленте" с TPG Capital она отказалась. Официальные представители TPG Capital и акционеров "Ленты" от комментариев отказались.
В пятницу же Олег Жеребцов разорвал опционное соглашение с фондом Marshall Capital Partners по продаже своей доли в "Ленте", рассказал источник в сети. Marshall получил трехмесячный опцион на 35,4% сети за $95 млн в июне, сразу заплатив бизнесмену $1 млн.
Письменное уведомление от Олега Жеребцова по поводу отказа от исполнения опциона и готовности выплатить неустойку поступило в Marshall в пятницу, подтвердил управляющий фонда Константин Малофеев. По его словам, "сейчас юристы фонда изучают это уведомление на предмет возможных действий со стороны Marshall". Предусмотренный опционом штраф — около $5 млн.
Собеседник в "Ленте" говорит, что TPG выдал господину Жеребцову беспроцентный заем примерно на $10 млн для выплат Marshall и погашения процентов по кредитам в МДМ-банке и Royal Bank of Scotland (в 2007 году бизнесмен занял у них $60 млн под залог своих акций в "Ленте").
ООО "Лента" (принадлежит Lenta Ltd) владеет 36 гипермаркетами. Объем продаж в 2008 году — $2,344 млрд (3-е место среди продуктовых ритейлеров в России по выручке после Х5 Retail Group и "Магнита"). 35,4% акций Lenta Ltd принадлежит Олегу Жеребцову, около 36% — у Августа Мейера, 11,1% — у ЕБРР, остальные акции распределены между 11 миноритариями.
TPG Capital — одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, управляет активами в размере более $45 млрд. "Лента" — первая инвестиция фонда в России, хотя он работает здесь два года. Так, летом 2007 года фонд готовился выкупить контроль над сетью "Седьмой континент", но сделка сорвалась. В апреле 2008 года TPG подписал договор купли-продажи 50% минус одна акция фармдистрибутора "СИА-интернешнл", но отказался от покупки, выплатив владельцу компании Игорю Рудинскому штраф в $50 млн.
Управление прямых инвестиций и специальных проектов "ВТБ Капитал" создано летом 2008 года. Действует по принципу фонда прямых инвестиций, и не работает с активами проблемных заемщиков банка ВТБ, утверждает представитель фонда. Летом банк ВТБ увеличил кредитный лимит "Ленте" с 3,5 млрд руб. до 4,25 млрд руб.
Несмотря на то что более половины вырученных от сделки средств Олегу Жеребцову придется направить на погашения личных кредитов, продажа его доли — первая рыночная история M&A в ритейле с начала кризиса, указывает старший аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина. Так, в декабре 2008 года красноярская АЛПИ отдала 22 помещения своих магазинов Сбербанку также в счет погашения займов. В марте 75% сети "Самохвал" перешли в счет погашения кредитов банкам "Возрождение" и "Северный морской путь". В июне акционеры "Мосмарта" переуступили контроль над сетью ООО "Сбербанк Капитал" (100-процентная "дочка" Сбербанка) и вице-президенту АФК "Система" Евгению Новицкому. Новые собственники заплатили номинальную сумму за акции "Мосмарта" на условиях пролонгации и постепенного погашения кредитов сети. В июле основной владелец сети Spar передал контроль над сетью предпринимателю Александру Мамуту, в качестве отступных по кредиту в $25 млн.
Ъ
Интервью
Андрей Герасимчук, ProSpace: «Спрос на решения для управления торговыми инвестициями будет расти»
Зачем «Смарт-Ком» сменила позиционирование на ProSpace, каких решений для сферы FMCG не хватает на отечественном ИТ-рынке и какие инновации наиболее перспективны?