ООО "Икс 5 Финанс" планирует в апреле разместить дебютный выпуск облигаций объемом 9 млрд руб, сообщил ПРАЙМ-ТАСС один из участников рынка.
"Размещение дебютного выпуска запланировано на первую половину апреля, ближе к середине", - сказал собеседник ПРАЙМ-ТАСС.
Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ на заседании 15 марта 2007 г приняла решение зарегистрировать выпуски облигаций серии 01, серии 02, серии 03 ООО "Икс 5 Финанс" на общую сумму 25 млрд руб.
В соответствии с представленным решением о выпуске облигаций серии 01, количество ценных бумаг выпуска: 9 млн шт, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс руб. Общий объем выпуска: 9 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36241-R. Срок обращения облигаций серии 01 – 2548 дней /7 лет/.
В соответствии с представленным решением о выпуске облигаций серии 02, количество ценных бумаг выпуска: 8 млн шт, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс руб. Общий объем выпуска: 8 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36241-R. Срок обращения облигаций серии 01 – 2548 дней /7 лет/.
В соответствии с представленным решением о выпуске облигаций серии 03, количество ценных бумаг выпуска: 8 млн шт, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс руб. Общий объем выпуска: 8 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-36241-R. Срок обращения облигаций серии 01 – 2548 дней /7 лет/.
Способ размещения облигаций – открытая подписка, цена размещения – 100 проц от номинала.
По бумагам всех выпусков предусмотрена возможность досрочного погашения.
ВТБ и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" являются организаторами дебютного выпуска облигаций ООО "Икс 5 Финанс". ВТБ, ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ЗАО "АБН Амро Банк" являются организаторами 2-го и 3-го выпусков облигаций эмитента.
Средства, привлеченные от размещения 1-го выпуска, пойдут на рефинансирование существующего долга, в частности, на погашение синдицированного кредита объемом 800 млн долл, который был получен в минувшем году. Часть средств двух последующих выпусков также пойдет на рефинансирование долга, а часть - на развитие торговых сетей.
X5 Retail Group N.V. /бывшая Payterochka Holding N.V./ - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания, объединяющая торговые сети "Перекресток" и "Пятерочка". На 31 декабря 2006 г компания включала 451 собственных магазинов "Пятерочка", расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также 168 собственных супермаркетов "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 100 магазинов в Москве. На 31 декабря 2006 г число франчайзинговых магазинов "Пятерочка" на территории России, Украины и Казахстана достигло 605. Под брендом "Перекресток" работает 10 франчайзинговых магазинов в Москве. Чистая выручка объединенной компании за 9 месяцев 2006 г составила 2,411 млрд долл: чистая выручка "Пятерочки" достигла 1,374 млрд долл, "Перекрестка" - 1,037 млрд долл.
