«Обувь России» выходит на IPO

ОАО «ОР» («Обувь России») намерена провести IPO на Московской Бирже.

• Компания планирует привлечь порядка 1,5-2,0 млрд рублей, разместив до 25% от текущего уставного капитала.
• Площадкой для размещения выбрана Московская Биржа.
• Организатором IPO выступает ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ». В настоящее время формируется синдикат андеррайтеров.
• Привлеченные в результате размещения средства будут использованы для расширения розничной сети Компании в рамках реализации принятой инвестиционной программы.

Антон Титов, генеральный директор и акционер Компании, комментируя сегодняшнее объявление, отметил:

«Выход на рынок акций является логичным шагом в реализации финансовой стратегии Компании – в течение последних нескольких лет мы последовательно осуществляли сначала вексельную, потом облигационную программу.

В результате объявленной сегодня сделки не только появится первый в России публичный обувной ритейлер, но также Компания выйдет на новый уровень корпоративного управления и прозрачности ведения бизнеса. Как публичная компания «Обувь России» намерена соответствовать передовым международным стандартам и обеспечивать высокую доходность для своих акционеров».

/