ГК «ЭкоНива» успешно дебютировала на долговом рынке

Группа компаний «ЭкоНива» впервые в своей истории привлекла финансирование через публичный долговой рынок. Организатором и техническим агентом размещения выступил «Россельхозбанк».

279photo Studio/Shutterstock/Fotodom

Компания предложила инвесторам два выпуска облигаций: с фиксированным купоном на 3 года и с плавающей ставкой на 2 года (период выплат — 30 дней). Сбор заявок прошел 12 марта 2026 года. Итоговая книга заявок в пять раз превысила изначально заявленный объем.

Высокая оценка инвесторами бизнеса «ЭкоНивы» позволила не только расширить сделку, но и существенно улучшить её условия. Спрос со стороны 15 институциональных игроков и массы розничных инвесторов (общим объемом более 4 млрд рублей) дал возможность эмитенту снизить фиксированный купон с 18% до 16,75%, а спред по «флоатеру» — с 400 до 350 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ.

В итоге объем размещения был увеличен втрое — с планируемых 5 млрд до 15 млрд рублей. Распределение средств составило 9 млрд рублей по выпуску с фиксированной доходностью и 6 млрд рублей — по инструменту с плавающим купоном.

Президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр назвал выход на биржу логичным шагом для диверсификации кредитного портфеля компании. В свою очередь, Денис Тулинов, директор департамента по работе на рынках капитала «Россельхозбанка» отметил, что интерес к лидеру молочной отрасли позволил зафиксировать пятикратную переподписку и установить рекорд для агросектора.

Начало торгов запланировано на 16–17 марта 2026 года. В начале года рейтинговые агентства «Эксперт РА» и АКРА подтвердили высокий кредитный статус компании, присвоив ей рейтинги «ruA» и «A+(RU)» соответственно со стабильным прогнозом.

«ЭкоНива» наладила экспорт сухого молока в страны дальнего зарубежья

Роль «1С» в ИТ-экосистеме российского ритейла