"Аптечная сеть 36,6" начинает SPO по цене около 1,9 тыс. рублей за акцию

ОАО "Аптечная сеть 36,6" определило цену размещения акций в рамках SPO (вторичного публичного размещения акций) в размере 1 тыс. 889 руб. за одну ценную бумагу, говорится в официальном сообщении компании. Размещение ценных бумаг начнется 23 октября 2007г.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала 23 августа 2007г. дополнительную эмиссию 1 млн 500 тыс. обыкновенных акций ОАО "Аптечная сеть 36,6" общей номинальной стоимостью 960 млн руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-07335-А-001D. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 0,64 руб. Акции размещаются по закрытой подписке с реализацией преимущественного права приобретения акций акционерами компании.

Брокером размещения назначена инвестиционная компания "Тройка Диалог". Привлеченные средства планируется направить на расширение операций розничного направления бизнеса, а также инвестиции в сегмент медицинских услуг и развитие внутренней инфраструктуры. Общий объем дополнительной эмиссии составит 18,75% от увеличенного уставного капитала. Компанией без учета допэмиссии выпущено 8 млн акций номиналом 0,64 руб.

ОАО "Аптечная сеть 36,6" провело IPO в 2003г., разместив на российских биржах 20% уставного капитала по цене 14 млн долл. По состоянию на 22 октября 2007г. цена акций компании на бирже составляет 77 долл., капитализация - 616 млн долл. Чистая прибыль ОАО "Аптечная сеть 36,6" по МСФО (данные, аудированные Deloitte) возросла в 4,2 раза в 2006г. по сравнению с уровнем 2005г. - до 34 млн 500 тыс. долл. В августе 2005г. ФСФР разрешила обращение 20% акций ОАО "Аптечная сеть 36,6" за пределами РФ в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). Консолидированные продажи ОАО "Аптечная сеть 36,6" по итогам первого полугодия 2007г. выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2006г. и составили 385 млн долл. Консолидированная валовая прибыль ОАО "Аптечная сеть 36,6" в первом полугодии 2007г. выросла на 66,1% - до 130 млн 900 тыс. долл. Консолидированная EBITDA выросла на 63,9% и составила 15 млн долл. EBITDA в производственном сегменте выросла на 38,8% - до 17 млн долл.

ОАО "Аптечная сеть 36,6" - первая публичная российская компания сектора розничной торговли товарами для красоты и здоровья. По состоянию на начало сентября 2007г. "Аптечная сеть 36,6" управляет 1 тыс. 52 аптеками в 90 городах 28 регионов России. Дочерняя компания ОАО "Верофарм" - производитель фармацевтических препаратов, рыночная капитализация ОАО "Верофарм" на 4 сентября 2007г. составила 440 млн долл. (по данным РТС). В состав компании входят три завода - Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм и Покровский завод готовых лекарственных форм.

РБК