АФК «Система» бизнесмена Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продадут не менее 20,3% акций «Детского мира», следует из сообщения АФК «Система», на которое ссылаются «Ведомости». В результате сделки АФК сохранит за собой не более 36% акций компании (сейчас 52,03%), РКИФ — не более 9,7% (сейчас 14,03%).
Стоимость выставленного на продажу пакета составляет сейчас на Московской бирже около 14,48 млрд рублей. Допэмиссия в ходе размещения предлагаться не будет. Формирование книги заявок начнется 18 ноября и завершится ориентировочно 21 ноября 2019 года.
«АФК „Система“ и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций Компании в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости Компании в интересах всех акционеров „Детского мира“», — указано в сообщении.
АФК «Система» планирует использовать поступления от продажи акций «в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения долговых обязательств».
Соорганизаторами и букраннерами сделки станут «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал», Goldman Sachs и UBS.
«Формат сделки, глобальным координатором которой мы выступаем, — предложение с полным маркетингом — сознательный выбор продавцов: этот формат дает инвесторам время на изучение компании, что должно способствовать максимальной диверсификации спроса и, соответственно, увеличению ликвидности после сделки», — прокомментировал управляющий директор Сбербанка Антон Мальков.
Совладельцы «Детского мира» — РФПИ и АФК «Система» — в декабре 2017 выставляли на продажу акции ритейлера в рамках SPO. Тогда суммарно планировалось продать 6,3% от общего количества акций. Сделка отменилась после того, как Арбитражный суд Республики Башкортостан по иску «Роснефти» и «Башнефти» ввел обеспечительные меры, наложив арест на активы корпорации, включая акции «Детского мира».
В феврале 2018 года Евтушенков сообщил журналистам, что АФК «Система» может продать до 25% акций ритейлера в ходе SPO в марте. В марте 2018 года АФК «Система» отказалась от продажи акций «Детского мира» в ходе вторичного размещения.
Ранее сообщалось о том, что «Детским миром» заинтересовались в Индии.
Кроме того, не так давно АФК «Система» передумала продавать долю в «Детском мире».
