Баннер ФЗ-54
14 апреля 2009, 00:00 3574 просмотра

Unilever подписал предварительное соглашение о покупке "Балтимора"

Один из крупнейших в мире концернов по производству потребительских товаров Unilever подписал протокол о намерении выкупить 100% ЗАО "Балтимор-холдинг", головной компании крупнейшего в России производителя кетчупа. О сделке стороны готовятся сообщить на этой неделе, после того как основные кредиторы "Балтимора" — Юникредитбанк и ВТБ — одобрят реструктуризацию долгов производителя и выведут из-под залога 100% приобретаемого ЗАО. Сделка после уплаты долгов оценивается примерно в $40 млн.

Англо-голландский концерн Unilever подписал протокол о намерениях с владельцами холдинга "Балтимор" о выкупе 100% головного ЗАО "Балтимор-холдинг", рассказали источник, близкий к компании, и топ-менеджер одного из банков-кредиторов, который видел документ. Председатель совета директоров и владелец 70,01% акций ЗАО Алексей Антипов подтвердил, что о сделке может быть объявлено на неделе, не раскрыв подробностей. Директор по корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Бахтина воздержалась от комментариев.

"Балтимор" был выставлен на продажу после того, как не вернул кредиты Юникредитбанку и ВТБ, по которым заложено 100% головного ЗАО "Балтимор-холдинг". Господин Антипов ранее признавал, что задолжал этим банкам около 800 млн руб.

Прежде чем подписать договор купли-продажи, необходимо вывести из-под залога акции "Балтимора", говорит источник, близкий к сделке. Представитель ВТБ Максим Лунев знает, что c другими кредиторами Unilever уже ведет переговоры, а ВТБ, по его словам, договаривается непосредственно с Алексеем Антиповым. В Юникредитбанке от официальных комментариев отказались.

Топ-менеджер одного из этих банков говорит, что договор купли-продажи будет подписан одновременно с выводом из-под залога акций. По предварительным договоренностям, большая часть долга перед Юникредитбанком будет погашена деньгами (возможно, с дисконтом), остальная — пролонгирована. "Договор реструктуризации с новым собственником может быть подписан сегодня или завтра",— подтверждает источник, близкий к Юникредитбанку. ВТБ все еще обсуждает условия погашения, говорит господин Лунев (в декабре банк подал иск об истребовании 308 млн руб. с компаний "Балтимора").

В ходе сделки с баланса ЗАО "Балтимор-холдинг" будут выведены производство консервов в Краснодаре (ООО "Балтимор-Краснодар" и ООО "Краснодарье"), а также завод в Колпине по производству соков "8 овощей" и "Макошь" (ООО "Балтимор-столица"), говорит близкий к продавцу источник. "Unilever интересует только бизнес по производству кетчупа",— уверяет он. Банк-кредитор настаивает, что "покупаются все бизнесы компании".

Управляющий партнер фонда Marshal Capital Сергей Азатян, который присматривался к "Балтимору" в прошлом году, считает, что весь бизнес компании может стоить до $40 млн после погашения всех долгов.

Холдинг "Балтимор" является крупнейшим российским производителем кетчупа. Выручка в 2008 году — примерно 9 млрд руб. (более половины приходится на сегмент "соусы"). Долг сама компания оценивала в $90 млн по итогам 2008 года. Головное ЗАО "Балтимор-холдинг" принадлежит господину Антипову (70,01%), гендиректору Миладе Гудковой (15%) и гражданину Польши Гетку Мареку (14,99%).

Unilever образован в 1930 году после слияния голландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. Оборот в 2008 году — €40,523 млрд. В России работает с 1992 года: владеет петербургской парфюмерно-косметической фабрикой "Северное сияние", Московским маргариновым заводом, Объединением по производству бульонных кубиков, супов быстрого приготовления, приправ и картофельного пюре в Туле, чаеразвесочной фабрикой в Петербурге (марки Lipton, Brooke Bond, "Беседа"), производством мороженого в Новосибирске "Инмарко", Тульским заводом по производству соусов Calve.

С ноября 2008 года активами "Балтимора" наравне с Unilever интересовались и другие западные пищевые концерны — Heinz, испанская PASA (торговая марка Galina Blanca), норвежская Orkla Foods. Предполагалось также, что посредником в сделке может стать фонд прямых инвестиций, или структуры экс-владельцев "Копейки" Сергея Ломакина и Артема Хачатряна. Один из участников рынка слышал, что предприниматели предоставили свои поручительства в конце года по кредитам "Балтимора", чтобы избежать реализации заложенных акций банками. Сергей Ломакин признает лишь, что "помогает Алексею Антипову".

По оценкам Nielsen, в 2008 году доля Unilever на российском рынке майонезов и соусов достигла 8,3% (плюс 0,5 процентных пункта к 2007 году), на рынке кетчупов — 16,8% (плюс 1,3 п. п.). В прошлом ноябре "Балтимор" оценивал свою долю на рынке кетчупов в 55%.

Ъ

Поделиться публикацией:
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и Яндекс.Дзен , чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Как проинструктировать сотрудника, чтобы он действ...
193
Как начать производить товары под собственной торг...
210
Вадим Макаренко, директор по маркетингу дивизиона ...
2744
Хуан Хосе Фреихо (Juan José Freijo), директор по у...
417
О нестандартных решениях международной компании
1524
Магистр вина Франк Смулдерс: "Хорошее вино не обяз...
8145
«Ренессанс Косметик» оптимизировала ERP-систему
3999
Опыт сотрудничества испанского ритейлера и компани...
2318

Один из крупнейших в мире концернов по производству потребительских товаров Unilever подписал протокол о намерении выкупить 100% ЗАО "Балтимор-холдинг", головной компании крупнейшего в России производителя кетчупа. О сделке стороны готовятся сообщить на этой неделе, после того как основные кредиторы "Балтимора" — Юникредитбанк и ВТБ — одобрят реструктуризацию долгов производителя и выведут из-под залога 100% приобретаемого ЗАО. Сделка после уплаты долгов оценивается примерно в $40 млн.

Англо-голландский концерн Unilever подписал протокол о намерениях с владельцами холдинга "Балтимор" о выкупе 100% головного ЗАО "Балтимор-холдинг", рассказали источник, близкий к компании, и топ-менеджер одного из банков-кредиторов, который видел документ. Председатель совета директоров и владелец 70,01% акций ЗАО Алексей Антипов подтвердил, что о сделке может быть объявлено на неделе, не раскрыв подробностей. Директор по корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Бахтина воздержалась от комментариев.

"Балтимор" был выставлен на продажу после того, как не вернул кредиты Юникредитбанку и ВТБ, по которым заложено 100% головного ЗАО "Балтимор-холдинг". Господин Антипов ранее признавал, что задолжал этим банкам около 800 млн руб.

Прежде чем подписать договор купли-продажи, необходимо вывести из-под залога акции "Балтимора", говорит источник, близкий к сделке. Представитель ВТБ Максим Лунев знает, что c другими кредиторами Unilever уже ведет переговоры, а ВТБ, по его словам, договаривается непосредственно с Алексеем Антиповым. В Юникредитбанке от официальных комментариев отказались.

Топ-менеджер одного из этих банков говорит, что договор купли-продажи будет подписан одновременно с выводом из-под залога акций. По предварительным договоренностям, большая часть долга перед Юникредитбанком будет погашена деньгами (возможно, с дисконтом), остальная — пролонгирована. "Договор реструктуризации с новым собственником может быть подписан сегодня или завтра",— подтверждает источник, близкий к Юникредитбанку. ВТБ все еще обсуждает условия погашения, говорит господин Лунев (в декабре банк подал иск об истребовании 308 млн руб. с компаний "Балтимора").

В ходе сделки с баланса ЗАО "Балтимор-холдинг" будут выведены производство консервов в Краснодаре (ООО "Балтимор-Краснодар" и ООО "Краснодарье"), а также завод в Колпине по производству соков "8 овощей" и "Макошь" (ООО "Балтимор-столица"), говорит близкий к продавцу источник. "Unilever интересует только бизнес по производству кетчупа",— уверяет он. Банк-кредитор настаивает, что "покупаются все бизнесы компании".

Управляющий партнер фонда Marshal Capital Сергей Азатян, который присматривался к "Балтимору" в прошлом году, считает, что весь бизнес компании может стоить до $40 млн после погашения всех долгов.

Холдинг "Балтимор" является крупнейшим российским производителем кетчупа. Выручка в 2008 году — примерно 9 млрд руб. (более половины приходится на сегмент "соусы"). Долг сама компания оценивала в $90 млн по итогам 2008 года. Головное ЗАО "Балтимор-холдинг" принадлежит господину Антипову (70,01%), гендиректору Миладе Гудковой (15%) и гражданину Польши Гетку Мареку (14,99%).

Unilever образован в 1930 году после слияния голландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. Оборот в 2008 году — €40,523 млрд. В России работает с 1992 года: владеет петербургской парфюмерно-косметической фабрикой "Северное сияние", Московским маргариновым заводом, Объединением по производству бульонных кубиков, супов быстрого приготовления, приправ и картофельного пюре в Туле, чаеразвесочной фабрикой в Петербурге (марки Lipton, Brooke Bond, "Беседа"), производством мороженого в Новосибирске "Инмарко", Тульским заводом по производству соусов Calve.

С ноября 2008 года активами "Балтимора" наравне с Unilever интересовались и другие западные пищевые концерны — Heinz, испанская PASA (торговая марка Galina Blanca), норвежская Orkla Foods. Предполагалось также, что посредником в сделке может стать фонд прямых инвестиций, или структуры экс-владельцев "Копейки" Сергея Ломакина и Артема Хачатряна. Один из участников рынка слышал, что предприниматели предоставили свои поручительства в конце года по кредитам "Балтимора", чтобы избежать реализации заложенных акций банками. Сергей Ломакин признает лишь, что "помогает Алексею Антипову".

По оценкам Nielsen, в 2008 году доля Unilever на российском рынке майонезов и соусов достигла 8,3% (плюс 0,5 процентных пункта к 2007 году), на рынке кетчупов — 16,8% (плюс 1,3 п. п.). В прошлом ноябре "Балтимор" оценивал свою долю на рынке кетчупов в 55%.

Ъ

Unilever подписал предварительное соглашение о покупке "Балтимора"unilever, балтимор, покупка
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Unilever подписал предварительное соглашение о покупке "Балтимора"
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/37246/2018-07-20