Баннер ФЗ-54
27 января 2009, 00:00 3184 просмотра

Итальянский страховщик Generali может получить до 40% "Эльдорадо"

Игорь Яковлев намерен уйти из бизнеса по торговле бытовой техникой и электроникой. Чешская финансовая группа PPF подала заявку в ФАС на покупку 100% принадлежащей ему группы "Эльдорадо", уведомив службу, что 35-40% сети приобретет итальянская страховая корпорация Generali Group. Партнерам достанутся все магазины "Эльдорадо", кроме салонов сотовой связи, заявку на их покупку антимонопольное ведомство получило от МТС.

О том, что одна из крупнейших в Европе страховых организаций Generali Group может стать владельцем 35-40% сети бытовой техники и электроники "Эльдорадо" (всего под брендами "Эльдорадо" и ЭТО на конец 2008 года работало 1 150 магазинов, из которых около 450 собственные, остальные франчайзинговые), рассказал представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как пояснил собеседник, на рассмотрении в ФАС сейчас находится ряд ходатайств о покупке кипрской компанией "Тромсон Энтерпрайзис Лимитед", подконтрольной чешской PPF Group, 100% ООО "Эльдорадо" (головная компания сети). Схема сделки предусматривает, что 100% ООО "Тентеко" (владеет 100% ООО "Эльдорадо") по очереди выкупят кипрские "Истерн холдинг лтд" и "Фасиперо", а затем полностью перепродадут "Тромсон Энтерпрайзис". При этом, уточнил чиновник, в одной из заявок — от 26 декабря — указано, что покупатели в случае одобрения сделки могут перепродать 35-40% "Эльдорадо" компании "Дженерали файненшл холдингс ФСП". Начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев подтвердил схему сделки. "Антимонопольное ведомство намерено до конца этой недели выдать одобрение на сделку между PPF Group и "Эльдорадо"",— добавил он. Источник в PPF Group подтвердил соответствующие договоренности с Generali.

О намерении PPF Group купить "Эльдорадо" стало известно еще в сентябре 2008 года, когда чехи предоставили ритейлеру кредит на $500 млн под залог его недвижимости и 51-процентной доли "Тентеко". Уже тогда источники, близкие к Игорю Яковлеву, говорили, что PPF, вероятно, не только оформит в собственность заложенную долю, но и увеличит ее до 100%. Осенью эксперты оценивали "Эльдорадо" (без учета салонов связи) в $3-4 млрд с учетом долга, который на тот момент составлял около $1 млрд.

Основной владелец "Эльдорадо" Игорь Яковлев вчера от комментариев отказался, но источник в его окружении подтвердил схему, рассказанную в ФАС.

PPF и Generali уже имеют общий бизнес в России: сейчас итальянцы владеют 19,6% акций "Ингосстраха" через СП с фондом PPF и ведут переговоры с мажоритарным акционером Олегом Дерипаской об увеличении доли до контрольного пакета.

Группа компаний "Эльдорадо" образована в 1994 году, магазины представлены в России и на Украине. Кроме сети по продаже бытовой техники и электроники развивает салоны связи (387 точек) и торговую сеть "Сулпак" в Казахстане. Консолидированная выручка группы с учетом франчайзинга по итогам 2007 года составила $6 млрд, выручка сети салонов связи — $287 млн.

Generali Group (головная компания — Assicurazioni Generali) основана в 1831 году. Работает в 40 странах и является крупнейшим в Италии и третьим по величине страховщиком Европы. Бизнес в Центральной и Восточной Европе объединен с активами группы PPF в этом регионе — партнеры создали здесь совместную компанию Generali PPF Holding (51% у Generali). Прибыль Generali Group за 2007 год составила €2,9 млрд.

На салоны сотовой связи "Эльдорадо" нашелся еще один покупатель: 20 января в ФАС были поданы ходатайства о покупке компаний ООО "Эльдорадо-Центр" и ООО "Салоны связи Эльдорадо" от крупнейшего сотового оператора МТС (контролирует около 1 700 монобрендовых салонов связи). Директор департамента по связям с общественностью МТС Елена Кохановская подтвердила факт подачи ходатайств, подчеркнув, что компанию интересует только сотовый бизнес "Эльдорадо": "Сейчас мы проводим полный due diligence сети и окончательное решение о покупке будет принято после анализа результатов". Тимофей Нижегородцев подтвердил заинтересованность МТС.

В декабре прошлого года "Эльдорадо" объявило о выделении салонов связи в отдельное юрлицо, объяснив это "оптимизацией" и проведением переговоров "о партнерстве с игроками сотового рынка". Тогда же представители МТС, "МегаФона" и "Вымпелкома" утверждали, что не ведут переговоров о покупке этой сети. По информации источников, сейчас стороны обсуждают, на каких условиях будут выкуплены товарные остатки сотовой розницы "Эльдорадо". Собеседник в МТС настаивает, что речь идет только о той продукции, "которая попадает в товарную матрицу монобренда МТС", покупать ноутбуки и фотокамеры компания не желает.

По словам собеседников, близких к МТС, пока планируется, что приобретенные салоны будут переданы в управляющую компанию, которую сейчас создают МТС и "Связной". Управляющий партнер ИК Falcon Advisers Игорь Кованов считает, что максимальная стоимость салонов связи "Эльдорадо" при EBITDA margin 1-1,5% составляет $15 млн, однако источник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что речь идет о сумме "порядка $20 млн".

Это не первое ходатайство МТС в ФАС на покупку сотового ритейлера. В октябре компания МТС попросила регулятора разрешить приобрести "Телефон.ру" (512 точек; по оценке акционеров, стоимость сети составляет $150 млн). Кроме того, оператор договорился с сетью "Беталинк" о том, что все его 650 магазинов будут переведены под бренд МТС.

Ъ

Поделиться публикацией:
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и Яндекс.Дзен , чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Как проинструктировать сотрудника, чтобы он действ...
440
Как начать производить товары под собственной торг...
398
Вадим Макаренко, директор по маркетингу дивизиона ...
2998
Хуан Хосе Фреихо (Juan José Freijo), директор по у...
494
О нестандартных решениях международной компании
1643
Магистр вина Франк Смулдерс: "Хорошее вино не обяз...
8215
«Ренессанс Косметик» оптимизировала ERP-систему
5647
Опыт сотрудничества испанского ритейлера и компани...
2392

Игорь Яковлев намерен уйти из бизнеса по торговле бытовой техникой и электроникой. Чешская финансовая группа PPF подала заявку в ФАС на покупку 100% принадлежащей ему группы "Эльдорадо", уведомив службу, что 35-40% сети приобретет итальянская страховая корпорация Generali Group. Партнерам достанутся все магазины "Эльдорадо", кроме салонов сотовой связи, заявку на их покупку антимонопольное ведомство получило от МТС.

О том, что одна из крупнейших в Европе страховых организаций Generali Group может стать владельцем 35-40% сети бытовой техники и электроники "Эльдорадо" (всего под брендами "Эльдорадо" и ЭТО на конец 2008 года работало 1 150 магазинов, из которых около 450 собственные, остальные франчайзинговые), рассказал представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как пояснил собеседник, на рассмотрении в ФАС сейчас находится ряд ходатайств о покупке кипрской компанией "Тромсон Энтерпрайзис Лимитед", подконтрольной чешской PPF Group, 100% ООО "Эльдорадо" (головная компания сети). Схема сделки предусматривает, что 100% ООО "Тентеко" (владеет 100% ООО "Эльдорадо") по очереди выкупят кипрские "Истерн холдинг лтд" и "Фасиперо", а затем полностью перепродадут "Тромсон Энтерпрайзис". При этом, уточнил чиновник, в одной из заявок — от 26 декабря — указано, что покупатели в случае одобрения сделки могут перепродать 35-40% "Эльдорадо" компании "Дженерали файненшл холдингс ФСП". Начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев подтвердил схему сделки. "Антимонопольное ведомство намерено до конца этой недели выдать одобрение на сделку между PPF Group и "Эльдорадо"",— добавил он. Источник в PPF Group подтвердил соответствующие договоренности с Generali.

О намерении PPF Group купить "Эльдорадо" стало известно еще в сентябре 2008 года, когда чехи предоставили ритейлеру кредит на $500 млн под залог его недвижимости и 51-процентной доли "Тентеко". Уже тогда источники, близкие к Игорю Яковлеву, говорили, что PPF, вероятно, не только оформит в собственность заложенную долю, но и увеличит ее до 100%. Осенью эксперты оценивали "Эльдорадо" (без учета салонов связи) в $3-4 млрд с учетом долга, который на тот момент составлял около $1 млрд.

Основной владелец "Эльдорадо" Игорь Яковлев вчера от комментариев отказался, но источник в его окружении подтвердил схему, рассказанную в ФАС.

PPF и Generali уже имеют общий бизнес в России: сейчас итальянцы владеют 19,6% акций "Ингосстраха" через СП с фондом PPF и ведут переговоры с мажоритарным акционером Олегом Дерипаской об увеличении доли до контрольного пакета.

Группа компаний "Эльдорадо" образована в 1994 году, магазины представлены в России и на Украине. Кроме сети по продаже бытовой техники и электроники развивает салоны связи (387 точек) и торговую сеть "Сулпак" в Казахстане. Консолидированная выручка группы с учетом франчайзинга по итогам 2007 года составила $6 млрд, выручка сети салонов связи — $287 млн.

Generali Group (головная компания — Assicurazioni Generali) основана в 1831 году. Работает в 40 странах и является крупнейшим в Италии и третьим по величине страховщиком Европы. Бизнес в Центральной и Восточной Европе объединен с активами группы PPF в этом регионе — партнеры создали здесь совместную компанию Generali PPF Holding (51% у Generali). Прибыль Generali Group за 2007 год составила €2,9 млрд.

На салоны сотовой связи "Эльдорадо" нашелся еще один покупатель: 20 января в ФАС были поданы ходатайства о покупке компаний ООО "Эльдорадо-Центр" и ООО "Салоны связи Эльдорадо" от крупнейшего сотового оператора МТС (контролирует около 1 700 монобрендовых салонов связи). Директор департамента по связям с общественностью МТС Елена Кохановская подтвердила факт подачи ходатайств, подчеркнув, что компанию интересует только сотовый бизнес "Эльдорадо": "Сейчас мы проводим полный due diligence сети и окончательное решение о покупке будет принято после анализа результатов". Тимофей Нижегородцев подтвердил заинтересованность МТС.

В декабре прошлого года "Эльдорадо" объявило о выделении салонов связи в отдельное юрлицо, объяснив это "оптимизацией" и проведением переговоров "о партнерстве с игроками сотового рынка". Тогда же представители МТС, "МегаФона" и "Вымпелкома" утверждали, что не ведут переговоров о покупке этой сети. По информации источников, сейчас стороны обсуждают, на каких условиях будут выкуплены товарные остатки сотовой розницы "Эльдорадо". Собеседник в МТС настаивает, что речь идет только о той продукции, "которая попадает в товарную матрицу монобренда МТС", покупать ноутбуки и фотокамеры компания не желает.

По словам собеседников, близких к МТС, пока планируется, что приобретенные салоны будут переданы в управляющую компанию, которую сейчас создают МТС и "Связной". Управляющий партнер ИК Falcon Advisers Игорь Кованов считает, что максимальная стоимость салонов связи "Эльдорадо" при EBITDA margin 1-1,5% составляет $15 млн, однако источник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что речь идет о сумме "порядка $20 млн".

Это не первое ходатайство МТС в ФАС на покупку сотового ритейлера. В октябре компания МТС попросила регулятора разрешить приобрести "Телефон.ру" (512 точек; по оценке акционеров, стоимость сети составляет $150 млн). Кроме того, оператор договорился с сетью "Беталинк" о том, что все его 650 магазинов будут переведены под бренд МТС.

Ъ

Итальянский страховщик Generali может получить до 40% "Эльдорадо"generali, эльдорадо, доля, перспективы
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Итальянский страховщик Generali может получить до 40% "Эльдорадо"
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/35311/2018-07-23