Баннер ФЗ-54
11 сентября 2008, 00:00 3290 просмотров

"Балтимор" присматривается к российским активам Gallina Blanca

Кетчуп заинтересовался бульоном

ЗАО «Балтимор-холдинг», лидирующее на рынках кетчупа и томатной пасты, может объединить активы с российским подразделением испанской PASA, которой принадлежит торговая марка супов и бульонов быстрого приготовления Gallina Blanca. Испанцы могут получить в объединенной компании до 20–% акций. Высокая долговая нагрузка «Балтимора» заставляет холдинг искать способы повысить свою капитализацию перед частным размещением.

ЗАО обсуждает возможность обмена активами с российским подразделением испанского производителя Gallina Blanca, рассказал источник, близкий к одной из компаний. Со стороны «Балтимора» переговоры консультирует Aquila Capital Group, со стороны Gallina Blanca — Deloitte & Touche. Топ-менеджер «Балтимора» говорит, что договор не подписан, так как нет решения по оценке активов компаний. Участвующий в сделке банкир утверждает, что одна из предложенных схем следующая: российский бизнес Gallina Blanca, который представляет компания Europe Foods GB, будет интегрирован в «Балтимор», и испанцы получат в объединенном холдинге 20–% акций. Источник в окружении президента и основного акционера «Балтимора» Алексея Антипова поясняет, что «Балтимор» заинтересован в укрупнении бизнеса перед частным размещением 10–% акций головного ЗАО.

Господин Антипов вчера сказал “Ъ”, что «объявить не о чем, так как переговоры были, но закончились». Директор по маркетингу российского офиса Gallina Blanca Маринелла Симон была недоступна для комментариев, а в центральном офисе оперативно ответить на запрос “Ъ” не смогли. Менеджер по внешним коммуникациям Deloitte & Touche Евгений Фрейдинов отказался от комментариев, но источник, близкий к Aquila, подтвердил участие в переговорах.

В России маркой Gallina Blanca управляет ЗАО «Юроп Фудс ГБ», дочка испанской компании PASA. В 1998 году ЗАО построило в Нижегородской области фабрику по производству супов, бульонных кубиков, соусов, макаронных изделий, пряностей и приправ под маркой Gallina Blanca. По данным «СПАРК-Интерфакс», оборот ЗАО в 2007 году составил $55 млн, чистый долг — $18 млн, чистая прибыль была отрицательной — минус $1,5 млн.

«Балтимор-холдинг» основан в 1995 году в Петербурге. Занимает около 50% российского рынка кетчупа и более 30% рынка томатной пасты. Владеет заводами в Москве, Петербурге, Краснодаре, Хабаровске, а также в Узбекистане. Основные бренды: «Балтимор», «Восточный гурман», «8 овощей». Выручка в 2007 году, по собственным данным, 4,9 млрд руб. Прогноз по выручке в 2008 году — 6 млрд руб. Чистый долг холдинга составляет около $90 млн.

«Балтимор» ищет способы повысить свою капитализацию — с 2007 года у компании сохраняется достаточно высокая долговая нагрузка. Чтобы пройти оферту в ноябре 2007 года и погасить облигации в мае, холдинг взял кредиты у Юникредитбанка и ВТБ (на сумму 700 млн руб.), заложив 100% акций головной компании. Погасить кредиты он должен не позднее 22 ноября. В этой ситуации «Балтимору» для совершения каких-либо операций с акционерным капиталом скорее всего придется получить разрешения у банков, указывает управляющий директор Svarog Capital Advisors Олег Царьков. Он отмечает, что при продаже «Корбины» «Голден Телекому» ВТБ (основной кредитор «Корбины») долго согласовывал сделку. Вице-президент ВТБ Василий Титов говорит, что у банка «нет проблем с “Балтимором” как с заемщиком, кредит обслуживается в срок».

Весной по запросу акционеров «Балтимора» Газпромбанк оценил активы холдинга в $280 млн. Вчера источник, близкий к компании, назвал оценку в $160 млн более реалистичной. Российские активы Gallina Blanca источники, близкие к переговорам с «Балтимором», оценили в $25 млн с учетом того, что EBITDA «Юроп Фудс ГБ» за 2007 была отрицательной. Аналитик ИК «Совлинк» Павел Жаворонков считает, что объединенная компания могла бы стоить до $300 млн, а 10–% ее акций соответственно до $60 млн. Ранее источник, близкий к «Балтимору», говорил “Ъ”, что в свое время холдинг рассчитывал привлечь в ходе частного размещения до $40 млн.

Ольга Оболенская, Кристина Бусько, Никита Прокунин,КоммерсантЪ

Поделиться публикацией:
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и Яндекс.Дзен , чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Как проинструктировать сотрудника, чтобы он действ...
376
Как начать производить товары под собственной торг...
346
Вадим Макаренко, директор по маркетингу дивизиона ...
2933
Хуан Хосе Фреихо (Juan José Freijo), директор по у...
460
О нестандартных решениях международной компании
1612
Магистр вина Франк Смулдерс: "Хорошее вино не обяз...
8190
«Ренессанс Косметик» оптимизировала ERP-систему
5051
Опыт сотрудничества испанского ритейлера и компани...
2362

Кетчуп заинтересовался бульоном

ЗАО «Балтимор-холдинг», лидирующее на рынках кетчупа и томатной пасты, может объединить активы с российским подразделением испанской PASA, которой принадлежит торговая марка супов и бульонов быстрого приготовления Gallina Blanca. Испанцы могут получить в объединенной компании до 20–% акций. Высокая долговая нагрузка «Балтимора» заставляет холдинг искать способы повысить свою капитализацию перед частным размещением.

ЗАО обсуждает возможность обмена активами с российским подразделением испанского производителя Gallina Blanca, рассказал источник, близкий к одной из компаний. Со стороны «Балтимора» переговоры консультирует Aquila Capital Group, со стороны Gallina Blanca — Deloitte & Touche. Топ-менеджер «Балтимора» говорит, что договор не подписан, так как нет решения по оценке активов компаний. Участвующий в сделке банкир утверждает, что одна из предложенных схем следующая: российский бизнес Gallina Blanca, который представляет компания Europe Foods GB, будет интегрирован в «Балтимор», и испанцы получат в объединенном холдинге 20–% акций. Источник в окружении президента и основного акционера «Балтимора» Алексея Антипова поясняет, что «Балтимор» заинтересован в укрупнении бизнеса перед частным размещением 10–% акций головного ЗАО.

Господин Антипов вчера сказал “Ъ”, что «объявить не о чем, так как переговоры были, но закончились». Директор по маркетингу российского офиса Gallina Blanca Маринелла Симон была недоступна для комментариев, а в центральном офисе оперативно ответить на запрос “Ъ” не смогли. Менеджер по внешним коммуникациям Deloitte & Touche Евгений Фрейдинов отказался от комментариев, но источник, близкий к Aquila, подтвердил участие в переговорах.

В России маркой Gallina Blanca управляет ЗАО «Юроп Фудс ГБ», дочка испанской компании PASA. В 1998 году ЗАО построило в Нижегородской области фабрику по производству супов, бульонных кубиков, соусов, макаронных изделий, пряностей и приправ под маркой Gallina Blanca. По данным «СПАРК-Интерфакс», оборот ЗАО в 2007 году составил $55 млн, чистый долг — $18 млн, чистая прибыль была отрицательной — минус $1,5 млн.

«Балтимор-холдинг» основан в 1995 году в Петербурге. Занимает около 50% российского рынка кетчупа и более 30% рынка томатной пасты. Владеет заводами в Москве, Петербурге, Краснодаре, Хабаровске, а также в Узбекистане. Основные бренды: «Балтимор», «Восточный гурман», «8 овощей». Выручка в 2007 году, по собственным данным, 4,9 млрд руб. Прогноз по выручке в 2008 году — 6 млрд руб. Чистый долг холдинга составляет около $90 млн.

«Балтимор» ищет способы повысить свою капитализацию — с 2007 года у компании сохраняется достаточно высокая долговая нагрузка. Чтобы пройти оферту в ноябре 2007 года и погасить облигации в мае, холдинг взял кредиты у Юникредитбанка и ВТБ (на сумму 700 млн руб.), заложив 100% акций головной компании. Погасить кредиты он должен не позднее 22 ноября. В этой ситуации «Балтимору» для совершения каких-либо операций с акционерным капиталом скорее всего придется получить разрешения у банков, указывает управляющий директор Svarog Capital Advisors Олег Царьков. Он отмечает, что при продаже «Корбины» «Голден Телекому» ВТБ (основной кредитор «Корбины») долго согласовывал сделку. Вице-президент ВТБ Василий Титов говорит, что у банка «нет проблем с “Балтимором” как с заемщиком, кредит обслуживается в срок».

Весной по запросу акционеров «Балтимора» Газпромбанк оценил активы холдинга в $280 млн. Вчера источник, близкий к компании, назвал оценку в $160 млн более реалистичной. Российские активы Gallina Blanca источники, близкие к переговорам с «Балтимором», оценили в $25 млн с учетом того, что EBITDA «Юроп Фудс ГБ» за 2007 была отрицательной. Аналитик ИК «Совлинк» Павел Жаворонков считает, что объединенная компания могла бы стоить до $300 млн, а 10–% ее акций соответственно до $60 млн. Ранее источник, близкий к «Балтимору», говорил “Ъ”, что в свое время холдинг рассчитывал привлечь в ходе частного размещения до $40 млн.

Ольга Оболенская, Кристина Бусько, Никита Прокунин,КоммерсантЪ

"Балтимор" присматривается к российским активам Gallina BlancaБалтимор, производители, покупка, завод
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
"Балтимор" присматривается к российским активам Gallina Blanca
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/29773/2018-07-21