Баннер ФЗ-54
17 июля 2008, 00:00 2751 просмотр

Допэмиссию Spar могут выкупить фонды UFG и Russia Partners

Российские ритейлеры стараются больше не накапливать долгов и обращаются за финансированием к фондам прямых инвестиций. Spar Moscow Holding, российский лицензиат голландской сети Spar, 36% которого уже принадлежит Russian Retail Growth Fund Виктора Вексельберга и Александра Мамута, выставил на продажу 25% акций новой эмиссии стоимостью до $55 млн. Предложение заинтересовало UFG Private Equity Бориса Федорова и Russia Partners.

Предложения о покупке чуть меньше 25% акций Spar Moscow Holding (офшорное акционерное общество, владеющее российской сетью Spar) были разосланы фондам три недели назад, рассказал партнер Svarog Capital Partners (бывшая Renova Capital, управляет фондом Russian Retail Growth Fund, RRGF) Олег Царьков. По его словам, организатор будущей сделки — Aquila Capital Group. Управляющий партнер Aquila Максим Кравченко добавил, что "небольшую часть" допэмиссии выкупит сам RRGF и контролирующий акционер Spar Moscow Holding Дмитрий Будаков.

Источник, близкий к Spar, сообщил, что среди потенциальных покупателей основной доли новых акций фонд UFG Private Equity Бориса Федорова, Trifecta Capital Partners Сергея Щебетова и Russia Partners. C представителями этих фондов уже прошли встречи, заверил он. В Russia Partners информацию подтвердили. Представители UFG не смогли оперативно ее прокомментировать, а Сергей Щебетов пока не знает о предложении Spar.

Весь Spar, по информации участников тендера, его владельцы оценивают в $180-220 млн без учета долга, который в 2007 году составил примерно $60 млн. Сделку планируется закрыть в октябре, говорит Олег Царьков.

Spar Moscow Holding был образован в 2000 году. В июле 2006 года RRGF купил 25% компании, а в ноябре увеличил долю до 36%. Еще 61% у Дмитрия Будакова, 3% — у бывшего гендиректора сети Дмитрия Маслова. Выручка российской сети Spar в 2007 году — $224 млн, прогноз на этот год — $310 млн. Сеть объединяет 42 магазина в Москве и области, Ярославле, Костроме, Владимире, Иванове (из них 15 в собственности, остальные на правах аренды) без учета франчайзинговых.

Вырученные от сделки деньги пойдут на расширение сети в 2009 году до 64 магазинов, ребрендинг купленной в прошлом году ярославской сети "Верона" (18 магазинов) и установку холодильных камер в новый распределительный центр сети в Домодедове, говорит Олег Царьков. Ребрендинг может обойтись примерно в $15 млн, еще как минимум $15 млн, по его словам, нужно на развитие. Брать такую сумму в кредит опасно, считает господин Царьков: "Есть свежие примеры банкротства российских ритейлеров, мы в такую ситуацию попасть не хотим". Ранее стало известно о неудачной инвестиции фондов Baring Vostok и Eagle Venture в челябинскую сеть "Незабудка", на прошлой неделе объявленную банкротом. RRGF как портфельный инвестор заинтересован в том, чтобы выйти из проекта Spar через пару лет с максимальной для себя прибылью, а большой долг снижает интерес стратегических инвесторов к активу, объясняет управляющий директор Moorgate Capital Андрей Зубков.

Ъ

Статья относится к тематикам: Маркетинг и экономика торговли, Общеотраслевое
Поделиться публикацией:
1 июля 2018 года - точка, когда кассами обзаведутс...
378
Как увеличить жизненный цикл покупателя в online
274
Михаил Иванцов, генеральный директор сети «Читай-г...
625
Сергей Вилков, директор сети «Бегемот», рассказал,...
1369
Торговый зал — лишь небольшая часть бизнеса. Наш м...
1523
Идея важнее денег, а покупатель - Бог
4545
Детализация плана продаж внутри магазина на планы ...
2351
Как уменьшить рутинные операции при взаимодействии...
812

Российские ритейлеры стараются больше не накапливать долгов и обращаются за финансированием к фондам прямых инвестиций. Spar Moscow Holding, российский лицензиат голландской сети Spar, 36% которого уже принадлежит Russian Retail Growth Fund Виктора Вексельберга и Александра Мамута, выставил на продажу 25% акций новой эмиссии стоимостью до $55 млн. Предложение заинтересовало UFG Private Equity Бориса Федорова и Russia Partners.

Предложения о покупке чуть меньше 25% акций Spar Moscow Holding (офшорное акционерное общество, владеющее российской сетью Spar) были разосланы фондам три недели назад, рассказал партнер Svarog Capital Partners (бывшая Renova Capital, управляет фондом Russian Retail Growth Fund, RRGF) Олег Царьков. По его словам, организатор будущей сделки — Aquila Capital Group. Управляющий партнер Aquila Максим Кравченко добавил, что "небольшую часть" допэмиссии выкупит сам RRGF и контролирующий акционер Spar Moscow Holding Дмитрий Будаков.

Источник, близкий к Spar, сообщил, что среди потенциальных покупателей основной доли новых акций фонд UFG Private Equity Бориса Федорова, Trifecta Capital Partners Сергея Щебетова и Russia Partners. C представителями этих фондов уже прошли встречи, заверил он. В Russia Partners информацию подтвердили. Представители UFG не смогли оперативно ее прокомментировать, а Сергей Щебетов пока не знает о предложении Spar.

Весь Spar, по информации участников тендера, его владельцы оценивают в $180-220 млн без учета долга, который в 2007 году составил примерно $60 млн. Сделку планируется закрыть в октябре, говорит Олег Царьков.

Spar Moscow Holding был образован в 2000 году. В июле 2006 года RRGF купил 25% компании, а в ноябре увеличил долю до 36%. Еще 61% у Дмитрия Будакова, 3% — у бывшего гендиректора сети Дмитрия Маслова. Выручка российской сети Spar в 2007 году — $224 млн, прогноз на этот год — $310 млн. Сеть объединяет 42 магазина в Москве и области, Ярославле, Костроме, Владимире, Иванове (из них 15 в собственности, остальные на правах аренды) без учета франчайзинговых.

Вырученные от сделки деньги пойдут на расширение сети в 2009 году до 64 магазинов, ребрендинг купленной в прошлом году ярославской сети "Верона" (18 магазинов) и установку холодильных камер в новый распределительный центр сети в Домодедове, говорит Олег Царьков. Ребрендинг может обойтись примерно в $15 млн, еще как минимум $15 млн, по его словам, нужно на развитие. Брать такую сумму в кредит опасно, считает господин Царьков: "Есть свежие примеры банкротства российских ритейлеров, мы в такую ситуацию попасть не хотим". Ранее стало известно о неудачной инвестиции фондов Baring Vostok и Eagle Venture в челябинскую сеть "Незабудка", на прошлой неделе объявленную банкротом. RRGF как портфельный инвестор заинтересован в том, чтобы выйти из проекта Spar через пару лет с максимальной для себя прибылью, а большой долг снижает интерес стратегических инвесторов к активу, объясняет управляющий директор Moorgate Capital Андрей Зубков.

Ъ

Допэмиссию Spar могут выкупить фонды UFG и Russia Partnersspar, допэмиссия, перспективы
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Допэмиссию Spar могут выкупить фонды UFG и Russia Partners
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/28460/2017-08-20