20 июня 2007, 10:53 727 просмотров

МДМ-банк выступит оранизатором, андеррайтером и платежным агентом по размещению второго выпуска облигаций "Седьмого континента" на 7 млрд рублей

ОАО "МДМ-Банк" выступит организатором, андеррайтером и платежным агентом по размещению пятилетних облигаций второй серии ОАО "Седьмой Континент" на 7 млрд руб. Об этом говорится в совместном сообщении компании и банка.

Соорганизаторы займа: Дойче Банк, УРСА Банк, Банк Сосьете Женераль, Ренессанс Капитал, ВТБ, Райффайзенбанк, WestLB. Андеррайтерами также выступят: ВТБ 24, Коммерцбанк, ИНГ Банк, CSFB, Бинбанк, МБРР, Велес Капитал, Липецккомбанк.

По открытой подписке 21 июня планируется разместить 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-00462-Н.

Поручителем выступит ЗАО "7К инвест-холдинг".Как сообщалось ранее, привлеченные средства "Седьмой Континент" планирует направить на финансирование проектов по развитию сети гипермаркетов и супермаркетов компании, а также на развитие внутренней инфраструктуры.

Напомним, что "Седьмой Континент" 13 сентября 2002 года полностью разместил двухлетние облигации первой серии на 300 млн руб. Организатор, андеррайтер и платежный агент выпуска - ВТБ. Цена размещения - 97% от номинала. Доходность в цене исполнения безотзывной оферты, выставленной ОАО "Столичные гастрономы", составила 18.07% годовых. Выпуск погашен 10 сентября 2004 года.

"Седьмой Континент" 26 сентября 2005 года завершил размещение дебютного выпуска двухлетних кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) на $90 млн под 7.25% годовых. Организатор выпуска - МДМ-Банк. Условия выпуска предусматривают европейские опционы put и call с исполнением через один год по цене 100% от номинала. Бумаги размещены среди инвесторов, из которых 45% - зарубежные, 55% - российские. Объем заявок превысил размер выпуска в 2 раза. Под выпуск CLN был привлечен кредит Dresdner Bank на $90 млн.

Розничная торговая сеть "Седьмой континент" основана в 1994 году. Ее магазины расположены в Москве и Московской области (107 супермаркетов и 2 гипермаркета), Калининграде и Калининградской области (11 супермаркетов), Санкт-Петербурге, Рязани и Минске (по одному гипермаркету).

Уставный капитал "Седьмого континента" составляет 37.5 млн руб. Эмитировано 75 млн обыкновенных акций номиналом 0.5 руб. Крупнейшим акционером компании (74.8% акций) является ЗАО "7К инвест-холдинг", контролируемое Александром Занадворовым и Владимиром Груздевым.

В феврале 2007 года завершена сделка по покупке контрольного пакета компании "Ситимаркет", владеющей сетью из 18 дискаунтеров в Москве и Московской области.

В марте текущего года "Седьмой континент" закрыл сделку по приобретению 100% акций "Объединенной торговой недвижимости" за $150 млн у девелоперской группы "Декра". По результатам сделки компания приобрела 29 объектов недвижимости в Москве общей площадью 68 тыс. кв. м, которые будут переделаны в магазины.

Чистая прибыль "Седьмого континента" в 2006 году по МСФО выросла на 43.5% до $67.6 млн c $47.1 млн годом ранее, выручка - на 34.4% до $957.7 млн с $712.8 млн. Показатель EBITDA увеличился на 39.1% до $103.9 млн. Чистая прибыль по РСБУ выросла в 1.28 раза до 1.607 млрд руб.

ОАО "МДМ-Банк" основано в декабре 1993 года, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. Его уставный капитал составляет 1.1 млрд руб. Банк входит в финансовую группу МДМ.

В конце мая 2007 года владельцы ОАО "МХК ЕвроХим" и МДМ-Банка Андрей Мельниченко и Сергей Попов закрыли сделку по обмену активами, в рамках которой А.Мельниченко получил единоличный контроль над ЕвроХимом, а С.Попов - 90% акций банка. Как сообщалось ранее, оставшуюся 10-процентную долю в капитале МДМ-Банка приобретет Мартин Андерссон, член комитета по стратегии МДМ-Банка.

Чистая прибыль МДМ-Банка за I квартал 2007 года по МСФО выросла почти в 2 раза до 1.41 млрд руб. Чистый процентный и комиссионный доходы увеличились на 60% и составили 3.512 млрд руб. по сравнению с 2.201 млрд руб. в I квартале 2006 года.

Теги:
Поделиться публикацией:
С завода на полку: в какой упаковке сегодня заинтересованы торговые сети

Что такое SRP? Упаковка типа SRP (сокращение от англ. Shelf Ready Packaging) упаковка, обладающая либо специальной конструкцией, либо конструктивными элементами,  позволяющими обеспечить вык...

Тенденции развития розницы в 2017 году

Многое в российском ритейле происходит впервые

Как избежать нарушений закона «О торговле»?

Цена каждой ошибки – миллионы рублей

МДМ-банк выступит оранизатором, андеррайтером и платежным агентом по размещению второго выпуска облигаций "Седьмого континента" на 7 млрд рублей
Как продавать продукты в Рунете Решения для розничной сети
1 500 руб.
Нет в наличии
Маркетинг торговых центров
4 000 руб.
Нет в наличии
Я всегда знаю, что сказать: книга-тренинг по успешным переговорам
580 руб.
Нет в наличии
Ух ты! Сервис
650 руб.
Нет в наличии
Лидерство. (Harvard Business Review 10 лучших статей)
530 руб.
Нет в наличии
Ух ты! Сервис
650 руб.
Нет в наличии
Лидерство. (Harvard Business Review 10 лучших статей)
530 руб.
Нет в наличии
Бизнес, попавший в шторм
320 руб.
Нет в наличии
Я всегда знаю, что сказать: книга-тренинг по успешным переговорам
580 руб.
Нет в наличии
Размышления о менеджменте
670 руб.
Нет в наличии
Век клиента
490 руб.
Нет в наличии