Публичное акционерное общество «Детский мир» (далее – «Компания» и, совместно с дочерними предприятиями, – «Группа» или «Детский мир»), крупнейший специализированный оператор торговли детскими товарами в России, объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения (далее – «Предложение») обыкновенных акций Компании (далее – «Акции»).
«Детский мир» объявил о намерении провести IPO на Московской Бирже 16 января 2017 г.
Основные детали:
• Ценовой диапазон Предложения установлен между 85 руб. и 105 руб. за Акцию.
• Продающими акционерами выступают ПАО АФК «Система» (далее – «Система»), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые индивидуальные акционеры, в том числе некоторые представители менеджмента Компании и «Системы» (совместно – «Продающие акционеры»).
• Ожидается, что Продающие акционеры продадут до 247,9 млн Акций (включая опцион дополнительного размещения), что в рамках ценового диапазона соответствует объему Предложения от 21,1 млрд руб. до 26,0 млрд руб. и оценке Компании от 62,8 млрд руб. до 77,6 млрд руб.
• В связи с Предложением, «Система», Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited предоставили совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в количестве до 15% от количества проданных ими Акций.
• Ожидается, что в результате Предложения акции в свободном обращении (free-float) составят приблизительно 33,55% (при условии, что опцион на дополнительные акции будет полностью использован).
• Предусматривается предложение Акций (i) за пределами Соединенных Штатов Америки в соответствии и с соблюдением Положения S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений (далее – «Закон о ценных бумагах»), и (ii) в пределах Соединенных Штатов Америки определенным квалифицированным институциональным покупателям в соответствии и с соблюдением Правила 144A Закона о ценных бумагах.
• «Система» намерена сохранить контрольный пакет акций Компании в среднесрочном периоде, при этом остальные Продающие акционеры также сохранят долю в Компании по итогам Предложения.
• Ограничения на отчуждение акций (lock up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента Компании и 180 дней для остальных Продающих акционеров и Компании.
• Акции допущены к торгам и будут переведены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже, по итогам Предложения.
• Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступают совместными букраннерами.
Группа компаний «Детский мир» является специализированным розничным оператором торговли детскими товарами в России с диверсифицированным продуктовым портфелем, включающим игрушки, товары для новорожденных, одежду и обувь, мебель и другие категории. По данным Ipsos Comcon в 2015 году оценочная доля Компании составляла 32% (24% в 2014 году) на специализированном розничном рынке детских товаров в России и 13% (10% в 2014 году) от всего рынка детских товаров (включая гипер- и супермаркеты).
По состоянию на 31 декабря 2016 года, розничная сеть «Детского мира» состояла из 525 магазинов. Сеть включала 468 магазинов в России и 12 в Казахстане под брендом «Детский мир», а также 45 магазинов под брендом ELC в России.
