Сегмент индивидуального строительства в РФ активно развивается: так, по итогам 2021 года индивидуальными застройщиками ведено 49,1 млн кв. м (+23,4% к итогам 2020 года), а доля ИЖС в общем объеме ввода составила 53%, при этом по итогам I квартала 2022 года ввод вырос на 87,4% до 18,3 млн кв. м (62% доля ИЖС в общем объеме ввода). Среди драйверов роста индивидуальных домов - активное строительство дорог и инженерных сетей к поселкам, рост интереса к индивидуальному строительству с начала пандемии и государственная поддержка отрасли. Объем ввода ИЖС также включает в себя дома, зарегистрированные по «дачной амнистии»: в 2021 году Росреестр зарегистрировал 261 тыс. объектов ИЖС в рамках дачной амнистии, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году.
Ввод индивидуального жилья в РФ в 2011-2022 гг.
Источник: INFOLine «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское и инфраструктурное строительство №1 2022»
В 2022 году на загородном рынке РФ наблюдается смещение спроса: покупатели отказываются от готовых домов в пользу земельных участков и самостоятельного строительства - земельные участки подорожали в 2 раза меньше, чем дома в целом по РФ, а объем предложения снизился за 2 года на 13% для домов и на 17% для земельных участков. При этом большинство планируют построить за 3 млн руб. дом площадью 150 м на 10 сотках. Смещение спроса связано с ростом себестоимости строительства (по данным Росстата рост цен на строительные материалы обгоняет инфляцию, однако в апреле 2022 г. замедлился – относительно марта 2022 года цены выросли на 1,69%) и высокой инфляцией в условиях кризиса, т.к. у покупателей существует возможность растянуть траты на несколько лет, начав строительство дома в удобное для себя время вместо того, чтобы сразу платить за готовый дом, а некоторые просто не находят для себя подходящих домов из-за дефицита ликвидных объектов. Подробнее о динамике стоимости ремонта и стоимости строительства индивидуального дома в ежеквартально публикуемом «Индексе строительства ремонта» и «Индексе строительства дома» в Исследовании «Строительство и отрасль строительных материалов России 2022 года» и в ежеквартальном Обзоре «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское и инфраструктурное строительство». По данным INFOLine на начало 2022 г. в отрасли производства строительно-отделочных материалов на территории РФ действует более 13 тыс. предприятий - отраслевая база «250 крупнейших производителей строительно-отделочных материалов РФ. 2022 год» включает крупнейшие предприятий отрасли на основе анализа всех участников рынка, контактные и ключевые данные о деятельности компаний, а также аналитические справки по каждому сегменту.
С 1 марта 2022 года вступил в силу закон, распространяющий нормы долевого строительства многоквартирного жилья на поселки ИЖС, в т. ч. формированию объектов инфраструктуры и общего имущества поселка в соответствии с проектной документацией, а также применение механизма проектного финансирования. Так, возведение поселков по-прежнему возможно и без эскроу, однако применение механизма может послужить конкурентным преимуществом.
1 июня 2022 года Правительство РФ запустило пилотную льготную ипотечную программу по ставке не более 9% на строительство частных жилых домов своими силами – без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Расширение возможностей ипотечных программ под ИЖС может стать дополнительным драйвером спроса на индивидуальные дома – по оценке ДОМ.РФ до конца 2022 года на самостоятельное домостроение могут выдать около 8 тыс. кредитов на сумму более 50 млрд руб., а пилотная программа позволит ввести 1 млн кв. м жилья. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей.
Государственная поддержка индивидуального жилищного строительства направлена на поддержание спроса на рынке жилья, который по итогам апреля 2022 года продемонстрировал существенный спад – так, количество ипотечных кредитов в апреле сократилось более чем на 70% до 49 тыс. кредитов объемом 161 млрд руб., а падение продаж девелоперов составило до 99% (в Кургане на 97%, в Казани на 98%, в Волгограде на 99%; в Москве спад составил 46%, в Санкт-Петербурге – 59%). С 1 мая льготная ипотечная программа пересмотрена – ставка снижена до 9% при этом появилась возможность сочетания льготной и рыночной программ – в этом случае максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит до 30 млн руб., для остальных регионов – до 15 млн руб. В конце мая 2022 года ЦБ снизил ключевую ставку на 3 п. п. до 11%, что может оживить спрос в т.ч. и на вторичном рынке жилья. Об антикризисных мерах поддержки рынка подробнее в разделе «Государственное регулирование отрасли в условиях кризиса» в Обзоре «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское и инфраструктурное строительство №1 2022».
Помимо описания важнейших событий и показателей строительной отрасли за I квартал 2022 год включает в себя также раздел «Единый рынок услуг ЕАЭС в сфере строительства», охватывающий ключевые показатели строительных рынков стран ЕАЭС: Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Армении. Так, в Казахстане на одного жителя страны ввод жилой недвижимости составляет 0,9 кв. м. Для сравнения, в России этот показатель в полтора раза меньше и составляет только 0,6 кв. м, при этом в Беларуси показатель приближается к российскому – по итогам 2021 года ввод жилой недвижимости в республике на одного жителя составил более 0,46.
Ежеквартальный Обзор «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское и инфраструктурное строительство» включает в себя также анализ состояния и развития строительной отрасли и промышленности строительных материалов, структурированное описание важнейших событий и показателей строительной отрасли и промышленности строительных материалов за I квартал 2022 года.
Краткую версию исследования «Строительство и отрасль строительных материалов России 2022 года» Вы можете получить по запросу по электронной почте str@allinvest.ru
В условиях высокой волатильности рынка специалистам отрасли остро не хватает актуальной и своевременной информации, которая позволила бы понимать реальную динамику отрасли и направление ее развития. Для решения актуальных проблем участников рынка специалисты INFOLine проводят исследования и подготавливают ежедневные бюллетени о событиях строительной отрасли и инвестиционных проектах. С помощью продуктов INFOLine вы сможете определить положение собственной компании относительно динамики отрасли и выявить точки роста Вашего бизнеса в 2021–2023 гг.
Получить всю необходимую информацию о продуктах INFOLine, а также задать вопросы Вы можете по телефонам +7 (812) 322-68-48 или +7 (495) 772-76-40,
по электронной почте str@allinvest.ru
