Российский рынок биологически активных добавок (БАД) в этом году увеличится на 40—45%, и его объем может превысить 1 млрд долл. Такие выводы делают эксперты ЦМИ «Фармэксперт» в своем обзоре рынка БАД за первое полугодие 2008 года. По их оценке, аптечные продажи БАД растут за счет сокращения рынка сетевого маркетинга, увеличения рекламных бюджетов производителей добавок и роста средней цены упаковки. В ближайшее время можно ожидать крупных сделок M&A на этом рынке, прогнозируют эксперты: интерес к производителям БАД, в частности, проявляют крупные фармкомпании.
По оценке ЦМИ «Фармэксперт», в первом полугодии 2008 года аптечные продажи БАД выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 500 млн долл. При этом год назад рынок прирос на 30%. Директор департамента маркетинговых исследований ЦМИ «Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов прогнозирует, что до конца года рынок продолжит расти на 40—45%, и по итогам года его объем превысит 1 млрд долл.
Основной причиной роста рынка эксперт считает рост благосостояния потребителей, которые начинают тратить деньги на профилактику заболеваний и активно покупают БАД. «Кроме того, мы видим, что многие компании, которые раньше работали в сфере прямых продаж, теперь продают препараты в аптечном сегменте, за счет чего наблюдается сокращение доли серых продаж БАД», — говорит г-н Мелик-Гусейнов.
По его словам, включение БАД в ассортимент выгодно аптекам, так как они увеличивают прибыльность за счет наценок на эти препараты. «Наценки на БАД выше, чем на лекарственные средства, поскольку не регулируются законодательством, — объясняет генеральный директор аптечной сети «Здоровые люди» Алексей Батулин. — В среднем по нашей сети наценка составляет 40%, однако уровень может отличаться в зависимости от региона». В некоторых аптеках, добавляет г-н Мелик-Гусейнов, наценки могут превышать 50%, а на лекарства они зафиксированы на уровне 29—30%.
Росту продаж биологически активных добавок в аптеках способствует и то, что, по данным мониторинговых агентств, расходы на рекламу в сегменте БАД увеличились вдвое, продолжает г-н Мелик-Гусейнов. Гендиректор компании «Экомир» Сергей Лешков уточняет, что рекламные бюджеты выросли за счет вложений двух-трех лидеров рынка. «Например, рекламные бюджеты нашей компании не увеличились, поскольку система продвижения нашей продукции в меньшей степени предполагает рекламную поддержку», — говорит он. «БАДы на рынке намного легче продвигать, чем лекарственные средства, — объясняет тенденцию гендиректор аптечной сети «Фармакор» Илья Милевич. — В соответствии с законом о рекламе допускается реклама только безрецептурных лекарственных средств».
Сергей Лешков оживление на рынке БАД объясняет также увеличением средней цены упаковки, вызванное ростом производственных издержек из-за инфляции и роста цен на сырье и энергоресурсы. Увеличение средней стоимости упаковки БАД за последнее время отметил и Илья Милевич. «В первом полугодии 2008 года средняя стоимость упаковки составила 65 руб., а за аналогичный период 2007 года — 61 руб.», — привел данные своей компании гендиректор DSM Group Александр Кузин. Он считает, что в 2008 году рынок БАД обязан своему росту только инфляции, из-за которой происходит рост цен на все препараты. При этом, добавляет г-н Кузин, роста рынка в натуральных показателях (в упаковках) не наблюдается.
На рынке БАД г-н Мелик-Гусейнов отмечает еще одну тенденцию: увеличивается доля российских компаний: «Первая пятерка лидеров продаж представлена исключительно российскими компаниями, а «Ферросан» и «Никомед» теряют свою долю. Продажи этих компаний растут, но медленнее, чем рынок». Сергей Лешков полагает, что крупные западные компании, ранее работавшие в сетевом маркетинге, лишь недавно начали продавать препараты на аптечном рынке, а российские производители уже успели занять там лидирующие позиции.
Такие темпы роста рынка БАД повлекут за собой сделки M&A, а также поспособствуют увеличению инвестиций в отрасль, уверен г-н Мелик-Гусейнов. «Потенциальный интерес к этому рынку существует у ряда фармкомпаний, поскольку каналы сбыта и методы продвижения как БАД, так и лекарственных препаратов, часто одни и те же», — добавляет Сергей Лешков.
