ООО "Мосмарт-Финанс" (спецюрлицо торговой сети "Мосмарт") полностью разместило на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций объемом 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Газпромбанка" (организатор выпуска).
Ставка первого купона в ходе аукциона по размещению определена в размере 11% годовых.
Общий размер выплат по первому купону составит 109,7 миллиона рублей, по одной облигации - 54,85 рубля.
В ходе аукциона было подано 49 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил свыше 2,5 миллиарда рублей со ставкой первого купона в диапазоне от 10% до 11,45% годовых.
Компания начала размещение облигаций 19 апреля. Выпуск (4-01-36239-R) включает 2 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения - 5 лет.
Облигации имеют 10 полугодовых купонов. В ходе биржевого аукциона определяется ставка первого купона, ставка по второму купону равна ставке первого купона, ставкам остальных купонов определяются эмитентом.
По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1 год после первичного размещения.
ЗАО "Мосмарт" - сеть гипермаркетов, работающих под торговой маркой "Мосмарт", объединяет три гипермаркета в Москве и по одному в Тюмени и Краснодаре. Товарооборот в 2006 году составил $480 миллионов. В 2007-2008 годах запланировано активное развитие региональной сети компании.
