Маркетинг и экономика торговли
Общеотраслевое
13 октября 2008, 00:00 4425 просмотров

Контрольную долю "Банана-мамы" могут купить фонды "Тройки Диалог" и Icon

Совладелец "Эльдорадо" Игорь Яковлев близок к продаже своей второй сети — "Банана-мамы", торгующей товарами для детей. На контрольную долю ритейлера претендуют фонды прямых инвестиций Russia New Growth Fund (под управлением Troika Capital Partners) и Icon Private Equity. Сумма сделки может соответствовать объему долгового портфеля "Банана-мамы", уже превышающему 1 млрд руб. Соглашение необходимо подписать в ближайшие две недели, так как ритейлер не располагает средствами, чтобы выплатить 24 и 28 октября около 1,06 млрд руб. по облигациям.

О том, что владельцы "Банана-мамы" братья Игорь и Олег Яковлевы готовятся продать сеть, рассказал источник, близкий к бизнесменам. По его информации, всего на ритейлера претендуют пять покупателей, наиболее вероятный — консорциум фондов прямых инвестиций Icon Private Equity и Russia New Growth Fund, управляемый Troika Capital Partners (TCP). Исполнительный директор TCP Гедрюс Пукас подтвердил, что его фонд может купить контрольный пакет "Банана-мамы" совместно с Icon. "Мы купим не 100%, у прежних владельцев останется доля",— говорит он. Топ-менеджер Icon также подтвердил переговоры с "Банана-мамой". Управляющий партнер Icon Кирилл Дмитриев отметил лишь, что "фонду интересен ритейл и рассматриваются некоторые проекты".

TCP и Icon планируют инвестировать в ритейлера в равных долях. Финальная встреча, по словам господина Пукаса, намечена на ближайшие дни. "Если сделка будет утверждена, можно будет говорить о других подробностях",— отметил он.

Игорь Яковлев подтвердил, что сеть может быть продана в ближайшее время, но отказался раскрыть потенциальных покупателей и размер пакета, с которым он готов расстаться.

Предложение о покупке "Банана-мамы", по словам собеседника, близкого к владельцам сети, получила и чешская PPF Group, в сентябре этого года инвестировавшая около $500 млн в основной бизнес братьев Яковлевых — сеть "Эльдорадо", под залог 51-процентной доли. Представитель PPF Алексей Бехтин от комментариев отказался.

Первый магазин "Банана-мама" был открыт в 2004 году. Выручка сети в 2007 году — $287 млн, планируемая в 2008 году — $300 млн.

Фонд Icon Private Equity был основан в конце 2007 года Кириллом Дмитриевым. По собственным данным, под его управлением находится капитал объемом более $1 млрд. Среди реализованных сделок покупка 49% Дельтабанка на Украине и совместный проект с УРСА банком Игоря Кима.

Фонд Russia New Growth Fund создан по инициативе ГК "Тройка Диалог" и сингапурского инвестиционного холдинга Temasek в январе 2006 года. Объем привлеченных средств составляет $345 млн.

Аналитик ИК "Совлинк" Павел Жаворонков считает, что стоимость "Банана-мамы" в существующих обстоятельствах соответствует объему ее кредиторской задолженности. По его словам, сделка может быть оформлена, как и в случае с "Эльдорадо", в виде кредита под залог ценных бумаг.

Долговая нагрузка "Банана-мамы" может превышать 1 млрд руб. Так, по данным Московского арбитражного суда, только с начала лета зарегистрировано 138 исков в адрес ООО "Торговый дом "Триал"" (аффилированная с "Банана-мамой" структура) на сумму 684,546 млн руб. Самые крупные иски направили ООО "Компании "С-Тойз"" (95,933 млн руб.) и ООО "Тойдико" (53,766 млн руб.). Топ-менеджер TCP, также участвовавший в переговорах о покупке ритейлера, утверждает, что общий долг "Банана-мамы" перед поставщиками уже "значительно превышает 1 млрд руб.".

С начала года ритейлер постепенно сокращал количество магазинов: по данным на 1 февраля, сеть объединяла 87 розничных точек в шести федеральных округах, а сейчас, по данным сайта, их только 76. По информации топ-менеджера федеральной сети, продающей детские товары, "Банана-мама" рассылает арендодателям (все ее магазины арендуют помещения) гарантийные письма с просьбой о рассрочке по платежам либо осуществляет только частичную оплату аренды. "Часто дополнительным гарантом является присутствие в торговом центре арендодателя магазина "Эльдорадо"",— поясняет собеседник "Ъ".

Решение о продаже "Банана-мамы" может быть принято в ближайшие две недели, так как 24 и 28 октября ритейлеру предстоит выплатить купон и пройти оферту по облигациям первой серии на сумму 59,84 млн и 1 млрд руб. соответственно (дебютный облигационный заем был размещен в октябре 2006 года, должен быть погашен в октябре 2009 года).

Ъ

Статья относится к тематикам: Маркетинг и экономика торговли, Общеотраслевое
Поделиться публикацией:
Актуально
Валентина Ватрак, «Спортмастер»: «Розница укомплектована кадрами на 100%»
1991
Какие подходы позволяют удерживать и развивать персонал розницы, и почему проблема с кадрами в логис...
Продвижение интернет-магазина: 4300 покупок с оборотом 48 млн рублей
356
Как создавался брендинг для дискаунтера «В1» «Первый выбор»
1469
Нюансы разработки стратегии бренда, айдентики и ритейл-концепта магазинов.
Ирина Осянина, O’Stin: «Наша задача – реконструироваться с максимальной скоростью, не меньше 30 объектов в год»
445
О новом концепте магазинов, изменениях в ассортименте и стратегии бренда.
Подписывайтесь на наши новостные рассылки, а также на каналы  Telegram , Vkontakte , Дзен чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Добавьте "Retail.ru" в свои источники в Яндекс.Новости
Загрузка
Контрольную долю "Банана-мамы" могут купить фонды "Тройки Диалог" и Icon

Совладелец "Эльдорадо" Игорь Яковлев близок к продаже своей второй сети — "Банана-мамы", торгующей товарами для детей. На контрольную долю ритейлера претендуют фонды прямых инвестиций Russia New Growth Fund (под управлением Troika Capital Partners) и Icon Private Equity. Сумма сделки может соответствовать объему долгового портфеля "Банана-мамы", уже превышающему 1 млрд руб. Соглашение необходимо подписать в ближайшие две недели, так как ритейлер не располагает средствами, чтобы выплатить 24 и 28 октября около 1,06 млрд руб. по облигациям.

О том, что владельцы "Банана-мамы" братья Игорь и Олег Яковлевы готовятся продать сеть, рассказал источник, близкий к бизнесменам. По его информации, всего на ритейлера претендуют пять покупателей, наиболее вероятный — консорциум фондов прямых инвестиций Icon Private Equity и Russia New Growth Fund, управляемый Troika Capital Partners (TCP). Исполнительный директор TCP Гедрюс Пукас подтвердил, что его фонд может купить контрольный пакет "Банана-мамы" совместно с Icon. "Мы купим не 100%, у прежних владельцев останется доля",— говорит он. Топ-менеджер Icon также подтвердил переговоры с "Банана-мамой". Управляющий партнер Icon Кирилл Дмитриев отметил лишь, что "фонду интересен ритейл и рассматриваются некоторые проекты".

TCP и Icon планируют инвестировать в ритейлера в равных долях. Финальная встреча, по словам господина Пукаса, намечена на ближайшие дни. "Если сделка будет утверждена, можно будет говорить о других подробностях",— отметил он.

Игорь Яковлев подтвердил, что сеть может быть продана в ближайшее время, но отказался раскрыть потенциальных покупателей и размер пакета, с которым он готов расстаться.

Предложение о покупке "Банана-мамы", по словам собеседника, близкого к владельцам сети, получила и чешская PPF Group, в сентябре этого года инвестировавшая около $500 млн в основной бизнес братьев Яковлевых — сеть "Эльдорадо", под залог 51-процентной доли. Представитель PPF Алексей Бехтин от комментариев отказался.

Первый магазин "Банана-мама" был открыт в 2004 году. Выручка сети в 2007 году — $287 млн, планируемая в 2008 году — $300 млн.

Фонд Icon Private Equity был основан в конце 2007 года Кириллом Дмитриевым. По собственным данным, под его управлением находится капитал объемом более $1 млрд. Среди реализованных сделок покупка 49% Дельтабанка на Украине и совместный проект с УРСА банком Игоря Кима.

Фонд Russia New Growth Fund создан по инициативе ГК "Тройка Диалог" и сингапурского инвестиционного холдинга Temasek в январе 2006 года. Объем привлеченных средств составляет $345 млн.

Аналитик ИК "Совлинк" Павел Жаворонков считает, что стоимость "Банана-мамы" в существующих обстоятельствах соответствует объему ее кредиторской задолженности. По его словам, сделка может быть оформлена, как и в случае с "Эльдорадо", в виде кредита под залог ценных бумаг.

Долговая нагрузка "Банана-мамы" может превышать 1 млрд руб. Так, по данным Московского арбитражного суда, только с начала лета зарегистрировано 138 исков в адрес ООО "Торговый дом "Триал"" (аффилированная с "Банана-мамой" структура) на сумму 684,546 млн руб. Самые крупные иски направили ООО "Компании "С-Тойз"" (95,933 млн руб.) и ООО "Тойдико" (53,766 млн руб.). Топ-менеджер TCP, также участвовавший в переговорах о покупке ритейлера, утверждает, что общий долг "Банана-мамы" перед поставщиками уже "значительно превышает 1 млрд руб.".

С начала года ритейлер постепенно сокращал количество магазинов: по данным на 1 февраля, сеть объединяла 87 розничных точек в шести федеральных округах, а сейчас, по данным сайта, их только 76. По информации топ-менеджера федеральной сети, продающей детские товары, "Банана-мама" рассылает арендодателям (все ее магазины арендуют помещения) гарантийные письма с просьбой о рассрочке по платежам либо осуществляет только частичную оплату аренды. "Часто дополнительным гарантом является присутствие в торговом центре арендодателя магазина "Эльдорадо"",— поясняет собеседник "Ъ".

Решение о продаже "Банана-мамы" может быть принято в ближайшие две недели, так как 24 и 28 октября ритейлеру предстоит выплатить купон и пройти оферту по облигациям первой серии на сумму 59,84 млн и 1 млрд руб. соответственно (дебютный облигационный заем был размещен в октябре 2006 года, должен быть погашен в октябре 2009 года).

Ъ

банана-мама, тройка диалог, контрольКонтрольную долю "Банана-мамы" могут купить фонды "Тройки Диалог" и Icon
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 67243
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 67243
Retail.ru https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/kontrolnuyu-dolyu-banana-mamy-mogut-kupit-fondy-troyki-dialog-i-icon/2008-10-13


public-4028a98f6b2d809a016b646957040052