"Аптечная сеть 36,6" продала 15,8% уставного капитала за 2,8 млрд рублей

Крупнейший российский фармацевтический ритейлер — ОАО «Аптечная сеть «36,6» в пятницу завершило вторичное размещение акций на российских биржах. Компания выпустила 1,5 млн новых акций — около 15,8% от увеличенного уставного капитала.

3,17% допэмиссии (47 700 акций) акционеры компании выкупили по преимущественному праву. Как пояснил директор «36,6» по корпоративным финансам и отношениям с инвесторами Максим Архипов, преимущественным правом выкупа воспользовались в основном миноритарии — основатели сети и крупнейшие акционеры Сергей Кривошеев и Артем Бектемиров заявок на выкуп не подавали. После размещения их суммарная доля сократилась до 56,4% (примерно по 28,2% акций у каждого).

На открытом рынке аптечная сеть «36,6» продала 1 452 327 акций дополнительного выпуска по цене 1889 руб. за штуку, выручив в общей сложности 2,8 млрд руб. (примерно $109 млн). Компания планировала получить от SPO около $114 млн. Размещение прошло так, как и было запланировано, подсчитала аналитик UBS Светлана Суханова.

Единственный сюрприз в том, что SPO завершилось раньше срока: окончание размещения «36,6» планировала на 6 ноября, а завершила его уже 2 ноября. «То, что компания разместилась раньше срока, свидетельствует о высоком спросе на акции сети, даже несмотря на сложные текущие условия рынка», — говорит Суханова.

Впрочем, большого интереса к бумагам «36,6» аналитики ждали: по оценкам фармацевтического исследовательского агентства DSM Group, рынок аптечной розницы за последний год вырос почти на 40% в стоимостном выражении и такая тенденция может сохраниться в ближайшие годы. А «36,6» по-прежнему остается единственным фармритейлером, чьи акции доступны на открытом рынке.

ОАО «Аптечная сеть «36,6», крупнейшая сеть аптек России

На 30 июня насчитывала 936 аптек в 26 регионах, пять магазинов «Центр раннего развития ELC», Европейский медицинский центр. Консолидированные продажи в первом полугодии – $390,5 млн, консолидированная валовая прибыль – $130,9 млн, EBITDA – $15 млн, чистый убыток – $16,9 млн, чистый долг – $247,1 млн. Капитализация – 14,9 млрд руб.

Ведомости