Незадолго до оферты по облигациям сибирская группа АЛПИ, объединяющая розничные и птицеводческие активы, продала принадлежащий ей торговый комплекс в Новосибирске паевому фонду "Коммерческая недвижимость" под управлением "Тройки Диалог". Сумма сделки оценивается в 1,1-1,6 млрд рублей.
Как сообщается в совместном пресс-релизе АЛПИ и "Тройки", после продажи торговый комплекс будет сдан в долгосрочную аренду и управление красноярской группы. Первоначальный срок аренды составляет более 5 лет, после его завершения АЛПИ сможет продлить срок действия договора с фондом.
Согласно сообщению, здание на улице Дуси Ковальчук площадью более 22 тыс. кв. м. - один из крупнейших торговых комплексов Новосибирска. Коммерческие условия сделки по продаже этого актива не раскрываются, однако в своем сообщении АЛПИ и "Тройка Диалог" со ссылкой на оценки экспертов заявляют, что рыночная стоимость объектов такого класса составляет от 1,1 до 1,6 млрд рублей.
По словам президента ассоциации АЛПИ Алексея Подсохина, эта сделка проведена в рамках программы по снижению общей долговой нагрузки и улучшению условий заимствования. "Мы планируем зарезервировать средства для предстоящей оферты по облигациям", - приводятся его слова в сообщении.
АЛПИ предстоит пройти оферту по облигациям на 1,5 млрд рублей 26 августа этого года. В рамках предыдущей оферты в августе 2007 года компания выкупила 62,5% первоначального объема эмиссии, заплатив 937, 7 млн рублей.
"АЛПИ-Инвест" (SPV-компания ОАО "АЛПИ") 25 августа 2006 года разместила на ФБ ММВБ 3-летние облигации 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена в ходе размещения на уровне 10,99% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-4-го купонов установлены также на уровне 10,99% годовых.
На прошлой неделе АЛПИ определила ставку 5-6-г купонов в размере 18% годовых. Пятый купон предполагается выплатить 20 февраля 2009 года, шестой - 21 августа 2009 года.
Дата погашения облигаций - 21 августа 2009 года.
Ассоциация АЛПИ объединяет 15 производственных и торговых организаций, в том числе птицефабрики, завод комбикормов, обслуживающие предприятия. Ассоциация представляет собой объединение 15 юридических лиц, основанное на взаимном владении долями участия. Все компании ассоциации контролируются менеджментом.
АЛПИ принадлежит одноименная сеть из около 60 гипер-и супермаркетов. До последнего времени вся торговая площадь розничной сети находилась в ее собственности. Общая площадь торговой недвижимости, принадлежащей группе превышает 500 тыс. кв. м.
В состав производственного блока АЛПИ входят 7 птицефабрик, объем производства мяса птицы в 2007 году составил около 100 тыс. тонн.
Совокупный оборот АЛПИ в 2007 году превысил 24,4 млрд рублей.
