По итогам подписки на новые глобальные депозитарные расписки (GDR), о выпуске которых было объявлено 22 апреля с.г., российский ритейлер X5 Retail Group продал 96,5% допэмиссии (46 млн 421 тыс. 996 GDR) нынешним акционерам. Об этом сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе компании. Среди основных покупателей - "Альфа-групп", а также члены руководства компании, включая исполнительного директора X5 Retail Group Льва Хасиса.
Оставшиеся 3,5% допэмиссии (1 млн 684 тыс. 704 глобальные депозитарные расписки) будут выставлены на продажу андеррайтерами выпуска в рамках дополнительной оферты, которая стартует сегодня и будет закрыта 9 мая с.г. В это число входит 1,74% допэмиссии, на которые у X5 Retail Group есть право преимущественного выкупа, однако на которые компания и ее дочерние предприятия не могли претендовать во время основной подписки, согласно законодательству Нидерландов. Подписочная цена составляет 21,37 долл./GDR, однако окончательная стоимость продажи оставшихся GDR будет определена по итогам подписки на них.
В зависимости от спроса на оставшиеся GDR, X5 Retail Group может в рамках дополнительного предложения продать до 3 млн 769 тыс. 113 GDR, находящихся в собственности компании. Эти GDR будут размещены андеррайтерами на тех же условиях, что и новые глобальные расписки, выпускаемые в рамках допэмиссии.
Напомним, что российский ритейлер X5 Retail Group объявил о выпуске 48 млн новых GDR на сумму 1 млрд долл. для финансирования покупки сети "Карусель". Согласно условиям размещения, всего выпускается 48 млн 106 тыс. 700 глобальных депозитарных расписок (GDR). При этом держатели уже выпущенных GDR получат право выкупить по 2 новых GDR на каждые 9 расписок, уже им принадлежащих. Одна акция приравнивается к четырем GDR. Координаторами выпуска выступают американские банки Citi и Goldman Sachs International, букраннерами - Alfa Capital Markets, Citi и Goldman Sachs International, лид-менеджерами - BNP PARIBAS, Commerzbank Corporates & Markets, ING и Raiffeisen Centrobank.
Наблюдательный совет X5 Retail Group 11 апреля 2008г. одобрил приобретение сети "Карусель". Стоимость сделки X5 Retail Group оценивает в 920-970 млн долл. и планирует провести ее в смешанной форме - до 25% от этой суммы компания намерена выплатить своими акциями, остальное - наличными. Ожидается, что сделка будет завершена к 1 июля 2008г.
X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 марта 2008г. под управлением компании находился 731 магазин "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер". Магазины располагались в Москве (321), Санкт-Петербурге (249) и других регионах РФ (161), а также 183 супермаркета "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 108 магазинов в Москве, а также 16 гипермаркетов. На 31 марта 2008г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана составляло 711. Чистая прибыль Х5 Retail Group за 2007г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по аудированным данным, выросла на 40,6% - до 143,75 млн долл. по сравнению со 102,24 млн долл., полученными годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 53% и составила 5 млрд 320 млн 424 тыс. долл.
