Баннер ФЗ-54
26.06.2007 17:20:00 26 июня 2007, 17:20 2101 просмотр

"МДМ-банк" закрыл книгу заявок на трехлетние CLN "Техносилы" на $100 млн

МДМ-банк сегодня закрыл книгу заявок инвесторов на участие в выпуске кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) торговой сети "Техносила". Как говорится в сообщении банка, объем заявок составил 100 млн долл. по ставке купона 9,75% годовых. Всего инвесторами было подано заявок на сумму свыше 120 млн долл.

Эмитентом нот выступила компания Moscow River B.V. (Нидерланды), заемщиком - ООО "Спектр", поручители - ООО "Группа компаний "СВ", ООО "Грэйт-Б" и ООО "Кверкус-крафт". Срок погашения кредитных нот - 3 июля 2010г., опцион пут - через 1,5 года, купоны по ставке 9,75% годовых будут выплачиваться каждые 6 месяцев.

Формированию книги заявок предшествовало road-show в Лондоне, Цюрихе, Женеве, Гонконге и Сингапуре. Попечителем и платежным агентом по выпуску выступает Deutsche Bank, London Branch.

Впервые информация о планах размещения "Техносилой" CLN на сумму 100 млн долл. появилась на рынке в марте 2007г.

Торговая сеть "Техносила" создана в 1993г., осуществляет розничную и оптовую продажу электроники и бытовой техники. В настоящее время сеть насчитывает 113 магазинов в 70 городах России, из них 25 открыты по франчайзинговой схеме. 24 магазина расположены в Москве и Подмосковье, а 89 - в российских регионах. С 2005г. работает интернет-магазин сети. Оборот сети по итогам 2006г. составил 1,012 млрд долл. и в 2007г., по прогнозам, вырастет на 38,3% - до 1,4 млрд долл.

Теги:
Поделиться публикацией:
От особенностей поведения до особенностей потребле...
1300
Илья Блинов, генеральный директор компании «Милфор...
1219
Виктория Харламова, руководитель направления китай...
851
Артем Тараев, генеральный директор «К-раута»
1882
Применение 54-ФЗ на примере сети из 48 магазинов
674
Количество наименований в чеке увеличилось на 20%,...
655

МДМ-банк сегодня закрыл книгу заявок инвесторов на участие в выпуске кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) торговой сети "Техносила". Как говорится в сообщении банка, объем заявок составил 100 млн долл. по ставке купона 9,75% годовых. Всего инвесторами было подано заявок на сумму свыше 120 млн долл.

Эмитентом нот выступила компания Moscow River B.V. (Нидерланды), заемщиком - ООО "Спектр", поручители - ООО "Группа компаний "СВ", ООО "Грэйт-Б" и ООО "Кверкус-крафт". Срок погашения кредитных нот - 3 июля 2010г., опцион пут - через 1,5 года, купоны по ставке 9,75% годовых будут выплачиваться каждые 6 месяцев.

Формированию книги заявок предшествовало road-show в Лондоне, Цюрихе, Женеве, Гонконге и Сингапуре. Попечителем и платежным агентом по выпуску выступает Deutsche Bank, London Branch.

Впервые информация о планах размещения "Техносилой" CLN на сумму 100 млн долл. появилась на рынке в марте 2007г.

Торговая сеть "Техносила" создана в 1993г., осуществляет розничную и оптовую продажу электроники и бытовой техники. В настоящее время сеть насчитывает 113 магазинов в 70 городах России, из них 25 открыты по франчайзинговой схеме. 24 магазина расположены в Москве и Подмосковье, а 89 - в российских регионах. С 2005г. работает интернет-магазин сети. Оборот сети по итогам 2006г. составил 1,012 млрд долл. и в 2007г., по прогнозам, вырастет на 38,3% - до 1,4 млрд долл.

"МДМ-банк" закрыл книгу заявок на трехлетние CLN "Техносилы" на $100 млн
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
"МДМ-банк" закрыл книгу заявок на трехлетние CLN "Техносилы" на $100 млн
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME http://www.retail.ru
http://www.retail.ru/news/21870/2017-05-29