МДМ-банк сегодня закрыл книгу заявок инвесторов на участие в выпуске кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) торговой сети "Техносила". Как говорится в сообщении банка, объем заявок составил 100 млн долл. по ставке купона 9,75% годовых. Всего инвесторами было подано заявок на сумму свыше 120 млн долл.
Эмитентом нот выступила компания Moscow River B.V. (Нидерланды), заемщиком - ООО "Спектр", поручители - ООО "Группа компаний "СВ", ООО "Грэйт-Б" и ООО "Кверкус-крафт". Срок погашения кредитных нот - 3 июля 2010г., опцион пут - через 1,5 года, купоны по ставке 9,75% годовых будут выплачиваться каждые 6 месяцев.
Формированию книги заявок предшествовало road-show в Лондоне, Цюрихе, Женеве, Гонконге и Сингапуре. Попечителем и платежным агентом по выпуску выступает Deutsche Bank, London Branch.
Впервые информация о планах размещения "Техносилой" CLN на сумму 100 млн долл. появилась на рынке в марте 2007г.
Торговая сеть "Техносила" создана в 1993г., осуществляет розничную и оптовую продажу электроники и бытовой техники. В настоящее время сеть насчитывает 113 магазинов в 70 городах России, из них 25 открыты по франчайзинговой схеме. 24 магазина расположены в Москве и Подмосковье, а 89 - в российских регионах. С 2005г. работает интернет-магазин сети. Оборот сети по итогам 2006г. составил 1,012 млрд долл. и в 2007г., по прогнозам, вырастет на 38,3% - до 1,4 млрд долл.
