ООО "Холидей Финанс" полностью разместило в ходе аукциона на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд руб, ставка первого купона была установлена в размере 11,15 проц годовых, говорится в сообщении эмитента.
Спрос на облигации превысил 2 млрд руб. Всего в ходе конкурса инвесторами были поданы 54 заявки.
Ранее Инвестиционный банк "Траст", являющийся организатором выпуска, сообщал, что доходность облигаций ООО "Холидей Финанс" к оферте прогнозируется на уровне 11,00 – 11,50 проц годовых.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России на заседании 26 октября 2006 г приняла решение зарегистрировать выпуск облигаций серии 01 ООО "Холидей Финанс" на сумму 1,5 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска: 1,5 млн шт, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36206-R.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. Цена размещения – 100 проц от номинальной стоимости.
Срок обращения бумаг – 3 года. Предусмотрена оферта через 1,5 года, купонный период - 6 месяцев. Ставка первого купона устанавливается на конкурсе, ставка по 2-му и 3-му купонам устанавливается равной ставке 1-го купона. Процентная ставка остальных купонов устанавливается эмитентом до даты исполнения оферты. Поручители: ООО "Компания Холидей", ООО "Развитие".
Группа "Холидей" - оператор продовольственной розничной торговли в Сибирском регионе. На сегодняшний день группа насчитывает 70 магазинов, расположенных в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае. По предварительным данным выручка группы "Холидей" по итогам 2006 г составила 379 млн долл без НДС. По итогам 2006 г компания подготовит консолидированную отчетность по МСФО. В собственности у компании 17 объектов недвижимости совокупной площадью 112,8 тыс кв м, рыночной стоимостью 130 млн долл. До апреля 2007 г в портфель недвижимости группы "Холидей" войдет 21 магазин приобретаемой продуктовой сети в г Омск общей оценочной стоимостью 21,5 млн долл.
В ноябре 2006 г было достигнуто соглашение о продаже блокирующего пакета акций группы "Холидей" фонду прямых инвестиций "Ренова Капитал", в связи с чем уставный капитал группы до конца января 2007 г будет увеличен до 101 млн долл. Средства от сделки будут направлены на сокращение объема долга компании. По итогам 2007 г "Холидей" планирует увеличение собственного капитала до 175 млн долл за счет привлечения дополнительных финансовых инвесторов.
