Баннер ФЗ-54
06.04.2007 11:29:00 6 апреля 2007, 11:29 2532 просмотра

"Холидей" полностью разместил дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд рубле

ООО "Холидей Финанс" полностью разместило в ходе аукциона на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд руб, ставка первого купона была установлена в размере 11,15 проц годовых, говорится в сообщении эмитента.

Спрос на облигации превысил 2 млрд руб. Всего в ходе конкурса инвесторами были поданы 54 заявки.

Ранее Инвестиционный банк "Траст", являющийся организатором выпуска, сообщал, что доходность облигаций ООО "Холидей Финанс" к оферте прогнозируется на уровне 11,00 – 11,50 проц годовых.

Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России на заседании 26 октября 2006 г приняла решение зарегистрировать выпуск облигаций серии 01 ООО "Холидей Финанс" на сумму 1,5 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска: 1,5 млн шт, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36206-R.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. Цена размещения – 100 проц от номинальной стоимости.

Срок обращения бумаг – 3 года. Предусмотрена оферта через 1,5 года, купонный период - 6 месяцев. Ставка первого купона устанавливается на конкурсе, ставка по 2-му и 3-му купонам устанавливается равной ставке 1-го купона. Процентная ставка остальных купонов устанавливается эмитентом до даты исполнения оферты. Поручители: ООО "Компания Холидей", ООО "Развитие".

Группа "Холидей" - оператор продовольственной розничной торговли в Сибирском регионе. На сегодняшний день группа насчитывает 70 магазинов, расположенных в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае. По предварительным данным выручка группы "Холидей" по итогам 2006 г составила 379 млн долл без НДС. По итогам 2006 г компания подготовит консолидированную отчетность по МСФО. В собственности у компании 17 объектов недвижимости совокупной площадью 112,8 тыс кв м, рыночной стоимостью 130 млн долл. До апреля 2007 г в портфель недвижимости группы "Холидей" войдет 21 магазин приобретаемой продуктовой сети в г Омск общей оценочной стоимостью 21,5 млн долл.

В ноябре 2006 г было достигнуто соглашение о продаже блокирующего пакета акций группы "Холидей" фонду прямых инвестиций "Ренова Капитал", в связи с чем уставный капитал группы до конца января 2007 г будет увеличен до 101 млн долл. Средства от сделки будут направлены на сокращение объема долга компании. По итогам 2007 г "Холидей" планирует увеличение собственного капитала до 175 млн долл за счет привлечения дополнительных финансовых инвесторов.

Теги:
Поделиться публикацией:
Прогнозирует Антон Титов, директор группы компаний...
89
От особенностей поведения до особенностей потребле...
1439
Виктория Харламова, руководитель направления китай...
908
Артем Тараев, генеральный директор «К-раута»
1913
Применение 54-ФЗ на примере сети из 48 магазинов
692
Количество наименований в чеке увеличилось на 20%,...
673

ООО "Холидей Финанс" полностью разместило в ходе аукциона на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд руб, ставка первого купона была установлена в размере 11,15 проц годовых, говорится в сообщении эмитента.

Спрос на облигации превысил 2 млрд руб. Всего в ходе конкурса инвесторами были поданы 54 заявки.

Ранее Инвестиционный банк "Траст", являющийся организатором выпуска, сообщал, что доходность облигаций ООО "Холидей Финанс" к оферте прогнозируется на уровне 11,00 – 11,50 проц годовых.

Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России на заседании 26 октября 2006 г приняла решение зарегистрировать выпуск облигаций серии 01 ООО "Холидей Финанс" на сумму 1,5 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска: 1,5 млн шт, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36206-R.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. Цена размещения – 100 проц от номинальной стоимости.

Срок обращения бумаг – 3 года. Предусмотрена оферта через 1,5 года, купонный период - 6 месяцев. Ставка первого купона устанавливается на конкурсе, ставка по 2-му и 3-му купонам устанавливается равной ставке 1-го купона. Процентная ставка остальных купонов устанавливается эмитентом до даты исполнения оферты. Поручители: ООО "Компания Холидей", ООО "Развитие".

Группа "Холидей" - оператор продовольственной розничной торговли в Сибирском регионе. На сегодняшний день группа насчитывает 70 магазинов, расположенных в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае. По предварительным данным выручка группы "Холидей" по итогам 2006 г составила 379 млн долл без НДС. По итогам 2006 г компания подготовит консолидированную отчетность по МСФО. В собственности у компании 17 объектов недвижимости совокупной площадью 112,8 тыс кв м, рыночной стоимостью 130 млн долл. До апреля 2007 г в портфель недвижимости группы "Холидей" войдет 21 магазин приобретаемой продуктовой сети в г Омск общей оценочной стоимостью 21,5 млн долл.

В ноябре 2006 г было достигнуто соглашение о продаже блокирующего пакета акций группы "Холидей" фонду прямых инвестиций "Ренова Капитал", в связи с чем уставный капитал группы до конца января 2007 г будет увеличен до 101 млн долл. Средства от сделки будут направлены на сокращение объема долга компании. По итогам 2007 г "Холидей" планирует увеличение собственного капитала до 175 млн долл за счет привлечения дополнительных финансовых инвесторов.

"Холидей" полностью разместил дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд рубле
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
"Холидей" полностью разместил дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд рубле
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME http://www.retail.ru
http://www.retail.ru/news/20500/2017-05-29