Молочный рынок в ножницах высоких цен, застывшего спроса и перенасыщения

А есть ли спрос?

Турбулентный 2025-й

Белорусский вызов

Строительство новых производств на паузе

Фальсификата меньше не станет?

А Минздрав против

Вкусы потребителя меняются

Как уравнять условия для традиционной торговли и онлайна?

Фото: 8th.creator/Shutterstock/Fotodom

А есть ли спрос?

На форуме власти и бизнес как-то сразу разошлись в подходе к двум ключевым вопросам. По мнению бизнеса, спрос на молочную продукцию стагнирует. Поэтому, учитывая высокие цены на молоко, высокую ключевую ставку и многие другие экономические факторы, наращивать производство сырья нецелесообразно. Представители Минсельхоза опровергали это буквально на каждой сессии, неизменно повторяя, что отрасли необходимо наращивать объемы производства и экспорта как канала сбыта излишков. Да, рынок находится под давлением спроса, но Доктрина продовольственной безопасности РФ требует достичь самообеспеченности по молоку и молочным продуктам на 90% к 2030 году (без учета молока Беларуси). А это значит, за ближайшие пять лет надо нарастить производство молока с 34,3 млн т до 38,5 млн т.

Не согласно министерство и с тем, что падает потребление. «По нашим данным, потребление в прошлом году выросло на 2 кг на человека в год. Рост потребления сохраняется, и такая тенденция будет и в дальнейшем», – сказал Максим Боровой, заместитель министра сельского хозяйства РФ. Производители считают, что потребление молочных продуктов в России по итогам 2025 года составит 250 кг на человека, Россельхоз полагает, что 255 кг. Более того, по планам правительства, к 2030 году оно должно вырасти до 274 кг.

Турбулентный 2025-й

В 2023 и 2024 годах потребление молока и молочных продуктов в России росло (на 6% и 4% соответственно), но в 2025-м ситуация изменилась. Уже в 2024 году себестоимость производства начала повышаться, макроэкономическая ситуация изменилась, кредитные ставки выросли, и цены быстро двинулись вверх. Спрос замедлился и начал снижаться. По оценке «Союзмолока», потребление молочной продукции в 2025 году сократилось примерно на 1%. При этом в отрасли не произошло серьезного снижения производства товарного молока, напротив – оно выросло на 2%. Рынок стал профицитным.

«Если смотреть в целом, то первые три квартала 2025 года были одними из лучших за последнее десятилетие как для производителей товарного молока, так и для переработчиков. И только четвертый квартал серьезно подпортил картину, – прокомментировал Артем Белов, генеральный директор «Союзмолоко». – Снижение потребления и рост производства привели к дисбалансу на рынке, и мы видим, что год-к-году запасы на предприятиях выросли на 48%. И это, конечно, не могло не сказаться на цене на сырое молоко. При этом сильный рубль помешал нарастить экспорт, который по итогам года сократился примерно на 5%».

Спасти рынок от профицита мог бы экспорт, однако цены на молоко в России сейчас самые высокие в мире, и конкуренция высока. В частности, Китай из самого крупного импортера превратился в экспортера. В плане развития экспорта государство может оказать поддержку российскому бизнесу, рефинансируя транспортные издержки и лабораторные испытания.

Белорусский вызов

Еще один вызов, с которым приходится иметь дело российским производителям, – это рост производства товарного молока в союзном государстве Беларусь и активные поставки готовой продукции на прилавки российских магазинов. В Беларуси цены на сырое молоко регулируются государством, они существенно ниже российских, и при этом страна не экспортирует сырье, а только готовую продукцию. Руководители многих российских компаний всерьез обеспокоены этой ситуацией.

Выступая на форуме Юрий Горлов, министр сельского хозяйства Беларуси, заявил, что страна готова отказаться от системы индикативных цен в пользу рыночных механизмов, но переход должен быть взвешенным и постепенным.

К 2030 году Беларусь планирует нарастить производство молока с 9,2 млн (в 2005 г.) до 10,5 млн тонн (это в 3 раза превышает внутреннее потребление в Беларуси). Очевидно, что эта продукция в том числе придет и на российский рынок, участникам которого придется балансировать в этой ситуации.

Строительство новых производств на паузе

Эксперты считают, что 2026-й будет для молочников непростым годом и пройдет в поиске баланса. По прогнозу «Союзмолока», в 2026 году потребление молока вырастет до 32,4 млн т и приблизится к уровню 2024 года (32,0 млн т). Ожидается, что цены на продукцию будут стабилизироваться, и прироста производства сырого молока скорее всего не произойдет (и тогда получится снизить существенные товарные запасы на предприятиях). Пока в отрасли не заметили сильного снижения инвестиционной активности, и эксперты полагают, что игроки инвестируют в развитие собственные средства. Однако целесообразность наращивания производства, к чему призывает министерство, под вопросом.

Холдинг «Эконива» – крупнейший производитель молока в России – сейчас достраивает два животноводческих комплекса и еще 10 расширяет. Завершение этих проектов позволит компании производить еще 270 тыс. тонн молока ежегодно.  

Штефан Дюрр, президент ГК «Эконива». Фото: II Форум лидеров молочной отрасли

Фальсификата меньше не станет?

Одной из самых острых для молочного рынка остается проблема фальсификата, который не только отъедает прибыль честных производителей, но и подрывает доверие покупателей.

«В 2025 году вместе с «Союзмолоко» мы брали огромное количество проб продукции, – рассказал Игорь Кремнёв («Лебедяньмолоко»). – «Честный знак», конечно, нам помог в том, что продукция с истекшим сроком годности не проходит через кассы магазинов, однако количество контрафакта увеличилось. Причем не только с замещением молочных жиров растительным маслом, но и с существенным занижением белка и жира в готовой продукции. Огромное спасибо «Союзмолоко» и всем компаниям, которые «протащили» законопроект об НДС 22% для продукции с заменителями молочного жира, и я надеюсь, мы увидим кейсы штрафов, доначисления НДС и, возможно, уголовных дел. Однако есть риск, что мы также увидим увеличение объемов готовой продукции с занижением белка и молочного жира, что сейчас часто наблюдается в продукции СТМ».

По словам Штефана Дюрра («Эконива»), при этом если «Пятёрочка» охотно сотрудничает с профессиональным сообществом и при выявлении фальсификата убирает его с полок, то другие сети – в том числе крупнейшие – этого не делают, вероятно, стремясь сохранить низке цены.

А Минздрав против

Обсуждая способы повысить потребление молока, Андрей Шутов, управляющий акционер «Комос групп», рассказал о программе «Школьное молоко», которая действует в 20 регионах России, и предложил способствовать ее расширению. Программа не только приносит прибыль местным производителям, но и приводит к снижению общей заболеваемости на 20% и росту потребления на душу населения. «При этом необязательно давать школьникам именно молоко, – отметил Андрей Шутов, – это могут быть ферментированные продукты и порционный сыр. Например, в Японии и Китае детям дают кефирный йогурт с пребиотиками, в Литве – сырные палочки».

Однако, важно понимать, что у популяризации потребления молока есть противники. «У нас есть сильный оппонент, – отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, – это здравоохранение. Сейчас в информационном поле и через работников здравоохранения продвигается мысль, что молоко не очень-то полезно, что после 35 лет уже не стоит употреблять молоко, а в сырах слишком много жиров. И эту тему отрасль не должна упустить! Все наши цели могут разбиться о мнение, способное завоевать умы населения».

Фото: Alex_video70/Shutterstock/Fotodom

Вкусы потребителя меняются

Потребительские предпочтения смещаются от классических молочных продуктов к продуктам более сложным по составу – с повышенным содержанием нутриентов, с пониженным содержанием сахара и соли. Владимир Скворцов, директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ, рассказал: «В качестве примера можно привести высокобелковые коктейли и йогурты, популярные сейчас среди молодых потребителей. Растет потребление безлактозной молочной продукции, но динамика снижается в связи с насыщением рынка. Заметен тренд на рост категорий так называемого здорового питания. Заметно увеличение спроса на продукцию в маленьких упаковках, но при этом семейная упаковка продолжает быть востребованной».

О том, что спрос переходит в продукты с меньшим содержанием сахара и более высоким содержанием белка, пробиотиков, с понятным и чистым составом, также говорили представители «Логики молока» и «Молвеста». У этой продукции сформировалась своя стабильная аудитория, которую сегодня необходимо принимать во внимание.

Как уравнять условия для традиционной торговли и онлайна?

Об этой дискуссии, идущей в отрасли, рассказал Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: «Торговым сетям запрещена агентская схема комиссии по продуктам питания. Может быть, стоит эту схему зеркально распространить на маркетплейсы? Потому что иначе присутствует очевидный дисбаланс в регулировании. Ведь раньше – до принятия Закона о торговле – торговые сети активно применяли агентскую схему, но потом они стали очень крупные и мощные, и у поставщиков начались проблемы. Да, сейчас торговля продуктами питания занимает не очень много места в обороте маркетплейсов, но ее доля неуклонно растет. Звучат мнения, что не нужно дожидаться, пока она вырастет, а нужно уже вводить зеркально тот же подход, который действует в отношении торговых сетей. Грубо говоря: хочешь торговать продуктами – покупай и продавай как свой товар со всеми вытекающими обязательствами. Во многом эта позиция правильная. Как и мнение, что на маркетплейсы нужно распространить и другие требования, действующие в отношении сетей. При этом еще один важный момент заключается в том, что правила платформ в отношении продавцов не должны меняться так часто, как сейчас. Вот над этими вопросами в законодательстве мы сейчас в том числе работаем».

Источник: «Союзмолоко»

Анастасия Агеенкова, Retail.ru