13.02.2013 13 февраля 2013, 00:00 4242 просмотра

Торговая недвижимость Санкт-Петербурга – есть спрос и предложение

Ритейл в Санкт-Петербурге. Retail.ru
Ритейл в Санкт-Петербурге. Retail.ru
Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге в январе-ноябре 2012 года составил 754,6 млрд рублей, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2011 года. При этом наблюдается ускорение темпов прироста объемов торговли в течение всего 2012 года, к примеру, по итогам 1 пол. 2012 года прирост оборота розничной торговли составлял всего 2,9%. Как и ранее, рост розничной торговли происходит за счет торговли непродовольственными товарами (на 15-17% по сравнению с 2011 г.), тогда как обороты торговли пищевыми продуктами даже показывают небольшое снижение (на 2-3%). Таким образом, растет спрос именно на современные форматы торговой недвижимости в Санкт-Петербурге.

Таблица 1. Основные показатели рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга, по итогам 2012 г.

 

Основные показатели

2012 г.

Др. период

Оборот розничной торговли, млрд руб.

754,6 (янв.-ноябрь 2012)

682,7 (янв.-ноябрь 2011)

Оборот розничной торговли, в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, %

108,3% (к янв. – ноябрю 2011)

103,1% (янв.-ноя. 2011 к янв.-ноя. 2010)

Объем предложения в качественных ТЦ по итогам 2012 г., общая площадь / GLA[1] , тыс. кв.м

5 158 /

3 444

4 800 /

3 198 (2 кв. 2012)

Введено в эксплуатацию за 4 кв. 2012 г. GLA, тыс. кв.м

56,0

57,1 (3 кв. 2012 г.)

Увеличение предложения качественных торговых площадей за 2012 г. GLA, тыс. кв.м

245,3

191,0

Уровень вакантных площадей, %

7-8%

5-6% (конец 2011 г.)

Источник: GVA Sawyer, Росстат

 

Предложение компенсируется спросом

Общее предложение качественных торговых (арендопригодных) площадей в Санкт-Петербурге по итогам 2012 г. составило 3 444 тыс. кв.м.

Обеспеченность качественными торговыми площадями в Санкт-Петербурге составляет около 689 кв.м GLA на 1 000 жителей.

Retail.ru
Retail.ru
По итогам года в Санкт-Петербурге было введено 245,3 тыс. кв.м торговых площадей (GLA). Наибольший ввод пришелся на 2 кв. 2012 года, когда были открыты ТРК «Питерленд» и ТРЦ «РИО». Кроме них, следует выделить еще один крупный торговый центр регионального масштаба – «Континент на Бухарестской», который был открыт в конце года (хотя полноценно торговая галерея заработает в 1 кв. 2013 года). Следует отметить, что в 2012 г. в Санкт-Петербурге были введены в эксплуатацию несколько торгово-развлекательных комплексов, открытие некоторых из которых неоднократно переносилось. К таким объектам относятся ДЛТ и Aura Boutique centre. При этом из общего объема торговых площадей исчезли торговый комплекс «Артем» (в связи с реконцепцией в бизнес-школу) и магазин К-Раута на ул. М. Говорова (в связи с пожаром).

Согласно планам девелоперов, объем ввода в 2013 году сохранится на уровне 2012 года и должен составить около 270 тыс. кв.м арендопригодных торговых площадей. Одним из наиболее знаковых событий будет ввод первого торгового центра регионального масштаба в Красносельском районе – ТРЦ «Жемчужная Плаза». Помимо этого отметим ожидаемый ввод трех крупных проектов от компании «Адамант» («Континент на Звездной», «Заневский каскад III», «Балкания NOVA II оч.») и двух проектов компании Fort Group («5 озер» и «Лондон Молл»).

Таблица 2. Знаковые проекты ТЦ Санкт-Петербурга, 2012-2013 гг.

Источник: GVA Sawyer

Название ТЦ

Общая/ арендуемая площадь, кв.м

Ввод в эксплуатацию/ статус

ТЦ, введённые в эксплуатацию в  2012 г.

ТК «Порт Находка»

 10,8/7,0

1Q2012

ТРК «Питерленд»

180/80

2Q2012

«РИО»

63/43,7

2Q2012

ДЛТ

 33,2/18

3Q2012

Aura Boutique centre

14,6/10

3Q2012

Электра

10,1/6,7

3Q2012

Международный

46,4/34,8

3Q2012

Континент на Бухарестской

90/56

4Q2012

Строящиеся ТЦ (2013 г.)

Чкаловский

13,0/10,0

1Q2013

Балкания NOVA II оч.

78/56

2Q2013

Континент на Звездной

65,5/40,0

2Q2013

Авеню

45,0/31,5

2Q2013

У Красного моста

36,5/9,9

2Q2013

Заневский каскад III

62,0/46,5

3Q2013

ТРЦ «Жемчужная Плаза»

86,5/45,1

3Q2013

ТРК Лондон Молл

83,0/61,3 (увеличение GLA на 13,8 тыс. кв.м после реконцепции)

3Q2013

5 озер

32,0/21,6

4Q2013

 

Уровень вакантных площадей в среднем по рынку за год увеличился с 5-6% в начале года до 7-8% к концу года. Однако это увеличение связано со значительным количеством вакантных площадей в ряде крупных объектов, преимущественно открывшихся в конце 2011 г. или в 2012 году.

В частности, к объектам с высоким уровнем вакантных площадей относятся ТРК «Питерленд», ТК «Космос», ТРЦ «Лето», ТРЦ «РИО» и некоторые другие. В то же время, в давно действующих объектах, расположенных вблизи станций метрополитена или в спальных районах, уровень вакантных площадей редко превышает 2-3%.

В 2013 году уровень вакантных площадей согласно прогнозам GVA Sawyer будет постепенно уменьшаться до 5-6%, растущий спрос будет компенсироваться вводом новых качественных площадей.

Retail.ru
Retail.ru
Среди основных тенденций спроса, проявившихся в 2012 году следует выделить следующие:

·           Активное развитие продуктовых супермаркетов. Открылся первый в Санкт-Петербурге супермаркет сети «Азбука Вкуса», супермаркеты Prizma открылись в ТК «Международный», ТРК «Гранд Каньон», МФК «Атлантик-сити», произошла смена якорного арендатора в ТК «Северный Молл» – место гипермаркета «Реал» занял «Ашан», в ТРЦ «Питерленд» открылся первый в городе «Зеленый Перекресток». Финский оператор розничной торговли Kesko открыл первый в Санкт-Петербурге продуктовый гипермаркет «К-Руока». Объявлено о планах выхода в 2013 году в Санкт-Петербург сети супермаркетов «Мираторг».

·           Развитие развлекательной составляющей в торгово-развлекательных центрах.

·           Продолжается достаточно активное развитие операторов на рынке общественного питания, в том числе фаст-фуда, кофейни (в частности в город пришел Starbucks).

·           С открытием ДЛТ продолжается формирование Большой Конюшенной улицы – как места размещения luxury-брендов.

·           Происходит динамичное развитие сетей ЭиБТ: «Телемакс» открыла в Санкт-Петербурге флагманский магазин площадью 3,7 тыс. кв.м, с новым дизайном открылись магазины «Эльдорадо». Сеть Enter открыла несколько офф-лайн точек, открыты два кибермаркета «Юлмарт» в ТК «Миллер-Центр».

·           Происходит развитие компьютерных сетей: открылся дисконт-магазин re:Store в ТЦ «Планета Нептун», iPort Apple Premium Reseller – в ТРЦ «Мега Парнас», ТРЦ «Рио», ТК «Меркурий», ТРК «Радуга» и ТРЦ «Континент на Стачек», магазин «Компьютерный мир» – в ТЦ «Электра», магазины «КЕЙ» в ТРЦ «Сити-Молл» и «РИО» и др.

·           Продолжается развитие мебельных центров. Построенный еще несколько лет назад, но долго не открывавшийся для посетителей, комплекс «Круиз» в 2012 году открылся как мебельный центр. В рамках открытия 2-й очереди ТК «Балкания NOVA» (полностью будет открыт в 2013 году) открылся мебельный центр «12 стульев», площадью свыше 20 тыс. кв.м.

·           Наблюдается развитие детских магазинов Открыты магазин «Дети» в ТЦ «Электро», «Детский Мир» в ТРК «РИО» (1,2 тыс. кв.м), «Каспер Груп» в ТК «Невский центр», ТРК «Питерленд» и двух «Мегах».

·           В 2012 году обозначился интерес различных операторов к развитию формата «droggery\дрогери». В частности, о планах по открытию магазинов этого формата в среднесрочной перспективе заявили «Магнит», «Интерторг».

·           В 2012 году как сигнал к локальному насыщению рынка выступила новость о запрете арендаторам ТРК «Радуга» открытия магазинов в радиусе 3 км. Такие действия управляющей компании торгового комплекса обусловлены открытием в ближайшем окружении сопоставимых по масштабу и формату ТРЦ «РИО» и ТРК «Континент на Бухарестской».

 

Ставки аренды – умеренный рост

В 2012 г. арендные ставки были стабильны, в среднем по рынку рост составил около 5-10%. В основном рост происходит за счет заложенной в договоре эскалации арендной ставки.

В 2013 году ожидается умеренный рост арендных ставок, который в годовом выражении составит 7-10%.

Таблица 3. Диапазон ставок аренды для операторов торговых центров Санкт-Петербурга, по итогам 2012 г.

Источник: GVA Sawyer

Тип арендатора

Диапазон арендных ставок, руб./кв.м в год (triple net)

Якорные арендаторы

Гипермаркет

3 500 – 7 000

Супермаркет

7 000 – 15 000

Электроника

4 000 – 14 000

Спорт и отдых

5 000 – 11 000

Одежда

6 000 – 15 000

Развлечения

3 000 – 12 000

Товары для дома

5 000 – 10 000

Товары для детей

5 000 – 12 000

Другие операторы 

Одежда, обувь

15 000 – 65 000

Красота и здоровье

10 000 – 50 000

Товары для детей

12 000 – 30 000

Общепит

20 000 – 50 000

 

По материалам компании GVA Sawyer

Retail.ru

[1] GLA (Gross leasable area) – общая арендопригодная площадь.

Статья относится к тематикам: Недвижимость, Исследования
Поделиться публикацией:
От особенностей поведения до особенностей потребле...
964
Илья Блинов, генеральный директор компании «Милфор...
860
Виктория Харламова, руководитель направления китай...
710
Артем Тараев, генеральный директор «К-раута»
1750
Применение 54-ФЗ на примере сети из 48 магазинов
575
Количество наименований в чеке увеличилось на 20%,...
600

Ритейл в Санкт-Петербурге. Retail.ru
Ритейл в Санкт-Петербурге. Retail.ru
Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге в январе-ноябре 2012 года составил 754,6 млрд рублей, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2011 года. При этом наблюдается ускорение темпов прироста объемов торговли в течение всего 2012 года, к примеру, по итогам 1 пол. 2012 года прирост оборота розничной торговли составлял всего 2,9%. Как и ранее, рост розничной торговли происходит за счет торговли непродовольственными товарами (на 15-17% по сравнению с 2011 г.), тогда как обороты торговли пищевыми продуктами даже показывают небольшое снижение (на 2-3%). Таким образом, растет спрос именно на современные форматы торговой недвижимости в Санкт-Петербурге.

Таблица 1. Основные показатели рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга, по итогам 2012 г.

 

Основные показатели

2012 г.

Др. период

Оборот розничной торговли, млрд руб.

754,6 (янв.-ноябрь 2012)

682,7 (янв.-ноябрь 2011)

Оборот розничной торговли, в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, %

108,3% (к янв. – ноябрю 2011)

103,1% (янв.-ноя. 2011 к янв.-ноя. 2010)

Объем предложения в качественных ТЦ по итогам 2012 г., общая площадь / GLA[1] , тыс. кв.м

5 158 /

3 444

4 800 /

3 198 (2 кв. 2012)

Введено в эксплуатацию за 4 кв. 2012 г. GLA, тыс. кв.м

56,0

57,1 (3 кв. 2012 г.)

Увеличение предложения качественных торговых площадей за 2012 г. GLA, тыс. кв.м

245,3

191,0

Уровень вакантных площадей, %

7-8%

5-6% (конец 2011 г.)

Источник: GVA Sawyer, Росстат

 

Предложение компенсируется спросом

Общее предложение качественных торговых (арендопригодных) площадей в Санкт-Петербурге по итогам 2012 г. составило 3 444 тыс. кв.м.

Обеспеченность качественными торговыми площадями в Санкт-Петербурге составляет около 689 кв.м GLA на 1 000 жителей.

Retail.ru
Retail.ru
По итогам года в Санкт-Петербурге было введено 245,3 тыс. кв.м торговых площадей (GLA). Наибольший ввод пришелся на 2 кв. 2012 года, когда были открыты ТРК «Питерленд» и ТРЦ «РИО». Кроме них, следует выделить еще один крупный торговый центр регионального масштаба – «Континент на Бухарестской», который был открыт в конце года (хотя полноценно торговая галерея заработает в 1 кв. 2013 года). Следует отметить, что в 2012 г. в Санкт-Петербурге были введены в эксплуатацию несколько торгово-развлекательных комплексов, открытие некоторых из которых неоднократно переносилось. К таким объектам относятся ДЛТ и Aura Boutique centre. При этом из общего объема торговых площадей исчезли торговый комплекс «Артем» (в связи с реконцепцией в бизнес-школу) и магазин К-Раута на ул. М. Говорова (в связи с пожаром).

Согласно планам девелоперов, объем ввода в 2013 году сохранится на уровне 2012 года и должен составить около 270 тыс. кв.м арендопригодных торговых площадей. Одним из наиболее знаковых событий будет ввод первого торгового центра регионального масштаба в Красносельском районе – ТРЦ «Жемчужная Плаза». Помимо этого отметим ожидаемый ввод трех крупных проектов от компании «Адамант» («Континент на Звездной», «Заневский каскад III», «Балкания NOVA II оч.») и двух проектов компании Fort Group («5 озер» и «Лондон Молл»).

Таблица 2. Знаковые проекты ТЦ Санкт-Петербурга, 2012-2013 гг.

Источник: GVA Sawyer

Название ТЦ

Общая/ арендуемая площадь, кв.м

Ввод в эксплуатацию/ статус

ТЦ, введённые в эксплуатацию в  2012 г.

ТК «Порт Находка»

 10,8/7,0

1Q2012

ТРК «Питерленд»

180/80

2Q2012

«РИО»

63/43,7

2Q2012

ДЛТ

 33,2/18

3Q2012

Aura Boutique centre

14,6/10

3Q2012

Электра

10,1/6,7

3Q2012

Международный

46,4/34,8

3Q2012

Континент на Бухарестской

90/56

4Q2012

Строящиеся ТЦ (2013 г.)

Чкаловский

13,0/10,0

1Q2013

Балкания NOVA II оч.

78/56

2Q2013

Континент на Звездной

65,5/40,0

2Q2013

Авеню

45,0/31,5

2Q2013

У Красного моста

36,5/9,9

2Q2013

Заневский каскад III

62,0/46,5

3Q2013

ТРЦ «Жемчужная Плаза»

86,5/45,1

3Q2013

ТРК Лондон Молл

83,0/61,3 (увеличение GLA на 13,8 тыс. кв.м после реконцепции)

3Q2013

5 озер

32,0/21,6

4Q2013

 

Уровень вакантных площадей в среднем по рынку за год увеличился с 5-6% в начале года до 7-8% к концу года. Однако это увеличение связано со значительным количеством вакантных площадей в ряде крупных объектов, преимущественно открывшихся в конце 2011 г. или в 2012 году.

В частности, к объектам с высоким уровнем вакантных площадей относятся ТРК «Питерленд», ТК «Космос», ТРЦ «Лето», ТРЦ «РИО» и некоторые другие. В то же время, в давно действующих объектах, расположенных вблизи станций метрополитена или в спальных районах, уровень вакантных площадей редко превышает 2-3%.

В 2013 году уровень вакантных площадей согласно прогнозам GVA Sawyer будет постепенно уменьшаться до 5-6%, растущий спрос будет компенсироваться вводом новых качественных площадей.

Retail.ru
Retail.ru
Среди основных тенденций спроса, проявившихся в 2012 году следует выделить следующие:

·           Активное развитие продуктовых супермаркетов. Открылся первый в Санкт-Петербурге супермаркет сети «Азбука Вкуса», супермаркеты Prizma открылись в ТК «Международный», ТРК «Гранд Каньон», МФК «Атлантик-сити», произошла смена якорного арендатора в ТК «Северный Молл» – место гипермаркета «Реал» занял «Ашан», в ТРЦ «Питерленд» открылся первый в городе «Зеленый Перекресток». Финский оператор розничной торговли Kesko открыл первый в Санкт-Петербурге продуктовый гипермаркет «К-Руока». Объявлено о планах выхода в 2013 году в Санкт-Петербург сети супермаркетов «Мираторг».

·           Развитие развлекательной составляющей в торгово-развлекательных центрах.

·           Продолжается достаточно активное развитие операторов на рынке общественного питания, в том числе фаст-фуда, кофейни (в частности в город пришел Starbucks).

·           С открытием ДЛТ продолжается формирование Большой Конюшенной улицы – как места размещения luxury-брендов.

·           Происходит динамичное развитие сетей ЭиБТ: «Телемакс» открыла в Санкт-Петербурге флагманский магазин площадью 3,7 тыс. кв.м, с новым дизайном открылись магазины «Эльдорадо». Сеть Enter открыла несколько офф-лайн точек, открыты два кибермаркета «Юлмарт» в ТК «Миллер-Центр».

·           Происходит развитие компьютерных сетей: открылся дисконт-магазин re:Store в ТЦ «Планета Нептун», iPort Apple Premium Reseller – в ТРЦ «Мега Парнас», ТРЦ «Рио», ТК «Меркурий», ТРК «Радуга» и ТРЦ «Континент на Стачек», магазин «Компьютерный мир» – в ТЦ «Электра», магазины «КЕЙ» в ТРЦ «Сити-Молл» и «РИО» и др.

·           Продолжается развитие мебельных центров. Построенный еще несколько лет назад, но долго не открывавшийся для посетителей, комплекс «Круиз» в 2012 году открылся как мебельный центр. В рамках открытия 2-й очереди ТК «Балкания NOVA» (полностью будет открыт в 2013 году) открылся мебельный центр «12 стульев», площадью свыше 20 тыс. кв.м.

·           Наблюдается развитие детских магазинов Открыты магазин «Дети» в ТЦ «Электро», «Детский Мир» в ТРК «РИО» (1,2 тыс. кв.м), «Каспер Груп» в ТК «Невский центр», ТРК «Питерленд» и двух «Мегах».

·           В 2012 году обозначился интерес различных операторов к развитию формата «droggery\дрогери». В частности, о планах по открытию магазинов этого формата в среднесрочной перспективе заявили «Магнит», «Интерторг».

·           В 2012 году как сигнал к локальному насыщению рынка выступила новость о запрете арендаторам ТРК «Радуга» открытия магазинов в радиусе 3 км. Такие действия управляющей компании торгового комплекса обусловлены открытием в ближайшем окружении сопоставимых по масштабу и формату ТРЦ «РИО» и ТРК «Континент на Бухарестской».

 

Ставки аренды – умеренный рост

В 2012 г. арендные ставки были стабильны, в среднем по рынку рост составил около 5-10%. В основном рост происходит за счет заложенной в договоре эскалации арендной ставки.

В 2013 году ожидается умеренный рост арендных ставок, который в годовом выражении составит 7-10%.

Таблица 3. Диапазон ставок аренды для операторов торговых центров Санкт-Петербурга, по итогам 2012 г.

Источник: GVA Sawyer

Тип арендатора

Диапазон арендных ставок, руб./кв.м в год (triple net)

Якорные арендаторы

Гипермаркет

3 500 – 7 000

Супермаркет

7 000 – 15 000

Электроника

4 000 – 14 000

Спорт и отдых

5 000 – 11 000

Одежда

6 000 – 15 000

Развлечения

3 000 – 12 000

Товары для дома

5 000 – 10 000

Товары для детей

5 000 – 12 000

Другие операторы 

Одежда, обувь

15 000 – 65 000

Красота и здоровье

10 000 – 50 000

Товары для детей

12 000 – 30 000

Общепит

20 000 – 50 000

 

По материалам компании GVA Sawyer

Retail.ru

[1] GLA (Gross leasable area) – общая арендопригодная площадь.

Торговая недвижимость Санкт-Петербурга – есть спрос и предложениеretail, retailer, торговая недвижимость, торговый центр, ритейл в санкт-петербурге, торговля
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Торговая недвижимость Санкт-Петербурга – есть спрос и предложение
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME http://www.retail.ru
http://www.retail.ru/articles/70281/2017-05-25