В 2018 г. на ювелирный рынок повлияли следующие факторы: продолжающееся снижение реальных доходов населения на фоне роста цен на товары и услуги, рост закредитованности населения, рост цен на золото и алмазы на фоне ослабления рубля, снижение среднего веса золотых ювелирных изделий, рост импорта ювелирных изделий на фоне сокращения объемов экспорта, зарегулированность отрасли, особенно производства ювелирных изделий.
По оценке аналитиков M.A.Research, в 2018 г. объем розничного рынка ювелирных изделий в фактических ценах превысил 335 млрд рублей с учетом НДС, что на 3,7% выше результатов 2017 года. Реальные темпы прироста рынка были практически нулевыми, составив 0,8%, что обусловлено ростом инфляции (2,9% в 2018 году).
При расчете объема рынка были учтены такие параметры, как среднегодовая стоимость золота, серебра и драгоценных камней, динамика объема (по массе и количеству) заклейменных Пробирной палатой РФ золотых и серебряных изделий, данные официальной статистики по объему розничных продаж ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней и часов (темпы прироста в 2018 г. 2,0% и 7,8% соответственно), данные производителей и продавцов ювелирных изделий и оценки экспертов.
Спрос на ювелирные изделия в 2018 г. начал расти как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Об этом свидетельствует индекс физического объема розничной продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней – согласно данным Росстата, в 2018 г. он составил 102,3% против 98,1% в 2017 году. Стабильное повышение индекса физического объема розничных продаж говорит о продолжающемся восстановлении спроса на ювелирные изделия.
По данным «Пробирной Палаты РФ», в 2018 г. увеличился объем опробованных и заклейменных золотых изделий как по количеству, так и по массе, что говорит об увеличении спроса. Однако динамика производства и импорта золотых и серебряных изделий в 2018 г. замедлилась, что говорит о снижении покупательной способности россиян в сегменте ювелирных изделий. Наиболее популярными остаются недорогие украшения из золота и серебра, что снижает средний чек многих ювелирных ритейлеров.
Нелегальный ввоз ювелирных украшений в Россию за последние несколько лет сократился с 20-25 процентов рынка практически до нуля, по оценкам экспертов. Однако существует проблема ввоза контрафактного ювелирного сырья (драгоценных камней), которая негативно отражается на репутации ювелирных компаний и рынка в целом.
В 2018 г. средний вес серебряного ювелирного изделия продолжил расти, увеличившись до 5,38 г, золотого – остался без существенных изменений, увеличившись до 1,87 грамма. В первом квартале 2019 г. вес серебряного изделия вырос до 6,52 грамма, приблизившись к показателю 2007 года, вес золотого изделия незначительно снизился, составив 1,85 грамма.
В 2018 г. ювелирные сети замедлили динамику открытия новых магазинов, большинство ритейлеров продолжили оптимизировать магазины, закрывая нерентабельные точки и открывая новые в более выгодных локациях. По уточненным данным M.A.Research, количество сетевых ювелирных магазинов в мае 2018 – июле 2019 гг. выросло на 4,9%, в то время как в мае 2017 – мае 2018 гг. прирост сетевых торговых точек составил 8,6 процента. Аналитики M.A.Research связывают это с изменением стратегии крупных ювелирных сетей, подразумевающей улучшение LFL-показателей выручки, среднего чека и чистой прибыли.
Усиливается влияние онлайн-торговли на ювелирный рынок РФ, несмотря на сложности законодательного порядка, которые до сих пор не решены. Ожидается, что в 2019 г. будет получено официальное разрешение на торговлю ювелирными изделиями с драгоценными камнями через интернет-магазины. Проект постановления правительства об этом разместил Минфин для общественного обсуждения. В документе отмечается, что поправки вносятся в постановление № 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом», которые будут однозначно трактовать возможность реализовывать ювелирные изделия через интернет-магазины. По оценкам экспертов, после снятия ограничений перспективы данного канала продаж заметно улучшатся.
По оценкам аналитиков M.A. Research, в 2018 г. спрос на ювелирные украшения начал расти, составив 4-6% в натуральном выражении, причем значительный вклад внесли золотые ювелирные украшения. По данным МЭР, восстановление потребительского спроса в целом, фиксируемое с начала 2017 года и происходящие на фоне одновременного роста реальной заработной платы и наращивания населением кредитного портфеля, замедлится в 2019 г. на фоне опережающего роста цен и снижения реальных доходов. Учитывая это, в 2019 г. аналитики M.A.Research ожидают замедления спроса на ювелирные изделия в натуральном выражении до 2-3% из-за негативных макроэкономических трендов, влияющих на потребительский спрос в целом.
Статья подготовлена по результатам исследования M.A.Research "Ювелирный ритейл РФ в 2018-2019 гг., прогноз до 2022 г.".
