Для Центрального округа характерна централизация сетей в Московском регионе, поскольку здесь наиболее высок платежеспособный спрос и уровень жизни в целом. В Москве и Московской области сосредоточено более 46% сетевых продовольственных магазинов, на 100 тыс. человек приходится 58,1 магазина в Москве и 123,7 – в Московской области. Доля остальных регионов гораздо меньше, чем у Москвы и МО, самая высокая обеспеченность сетевыми продовольственными магазинами – в Рязанской области (135 магазинов на 100 тыс. человек), самая низкая – в Брянской области (70,9 магазина на 100 тыс. чел.). В среднем по федеральному округу на 100 тыс. человек приходится 91,6 магазина на 100 тыс. человек.
По данным исследования M.A.Research «FMCG-сети Центрального федерального округа в 2019 – 1П2020 гг.», оборот сетевой FMCG-розницы составил 3,5 млрд руб. в 2019 г., что на 18,7% выше показателя 2018 года. Темпы прироста сетевой продовольственной розницы в 2019 г. незначительно выросли по сравнению с показателем 2018 г., столь впечатляющая динамика обеспечена ростом доли торговых сетей в обороте розничной торговли и, в частности, в обороте торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
В 2019 г. федеральные и международные сети продолжили открывать торговые точки в регионах ЦФО, однако темпы экспансии у подавляющего большинства FMCG-сетей замедлились, что связано с ухудшением финансовых показателей на фоне снижения потребительского спроса, а также пересмотром стратегии развития крупных игроков.
Расширяется количество торговых форматов – появляются магазины-бистро, кулинарии, магазины-кафе и другие новые форматы. Продолжилось развитие небольших сетей органических продуктов, продуктов для здорового питания, эко-продуктов и пр. В течение 2018 – первой половины 2020 гг. в ЦФО укрепились позиции дискаунтеров, в том числе жестких. Всего на апрель-май 2020 г. в ЦФО работало около 1000 дискаунтеров, что на 120 точек больше, чем в марте 2020 года.
X5 Retail Group и АО «Тандер» - ключевые игроки ЦФО, формирующие значительную долю FMCG-рынка. В течение исследуемого периода (март 2019 – май 2020 гг.) АО «Тандер» существенно нарастила темпы открытия новых магазинов. X5 Retail Group сохранила темпы открытия новых магазинов, по данным годового отчета компании, на ЦФО приходилось 51,1% розничной выручки компании в 2019 году. Суммарно «Магнит», X5 Retail Group, «Дикси Групп» (включая «Бристоль» и «КиБ»), «Ашан Ритейл», «Глобус», «Лента», «МЕТРО», «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», «Билла», «ОКей», Fix Price и «Верный» формируют около 54% оборота сетевой розничной торговли в ЦФО.
Постепенно рынок переходит под контроль федеральных ритейлеров, в большинстве регионов ЦФО уже нет местных сетей, способных конкурировать с федеральными ритейлерами. В 2019 г. заметно активизировалось развитие продовольственных сетей, работающих в дисконтных форматах, а также дистанционная торговля продуктами питания и сопутствующими товарами. Эпидемия коронавируса, начавшаяся в 2020 г., стала дополнительным драйвером для развития e-grocery. В партнерстве со службами доставки, маркетплейсами и интернет-магазинами, а также с помощью собственных онлайн-площадок FMCG-сети увеличили долю дистанционных продаж в выручке. Рост онлайн-продаж FMCG-товаров продолжит расти до конца года, ритейлеры продолжат развитие логистической инфраструктуры для расширения географического охвата и числа заказов.
Позиции международных компаний «МЕТРО» и «Ашан Ритейл» в исследуемом периоде продолжили ухудшаться за счет снижения выручки, что привело к замедлению темпов развития сетей и пересмотру стратегии на среднесрочную перспективу. Сеть супермаркетов «Билла» замедлила темпы экспансии и роста выручки в 2019 г., аналитики M.A.Research предполагают, что в 2020 г. тенденция продолжится, при этом компания сохраняет свои позиции на рынке ЦФО.
Сеть гипермаркетов «Глобус» демонстрирует стабильно хорошую динамику финансовых и операционных показателей – в течение исследуемого периода в ЦФО открылось 3 гипермаркета, выручка компании в 2019 г. составила 97,6 млрд руб., сеть вошла в топ-10 FMCG-сетей по объему выручки за 2019 год.
В среднесрочной перспективе на рынке ЦФО продолжится экспансия федеральных сетей в регионы, наиболее активно расширяются сети магазинов шаговой доступности и дискаунтеров, а также магазины здорового питания. Этому способствует развитие логистики, в том числе строительство распределительных центров и складов ритейлерами и логистическими операторами.
Продолжится развитие онлайн-канала продаж FMCG-товаров как за счет собственных интернет-магазинов ритейлеров, так и за счет служб доставки, маркетплейсов и независимых интернет-магазинов. Наиболее сильны позиции e-grocery в Московском регионе, однако в течение 2020 г. доля онлайн-продаж FMCG-товаров будет расти и в других регионах ЦФО. Драйвером развития стали службы доставки товаров iGoods и "Сбермаркет", с помощью которых заметно расширилась онлайн-аудитория торговых сетей, а также собственные интернет-магазины и службы доставки ритейлеров.
Аналитики M.A.Research ожидают дальнейшего роста выручки специализированных и фирменных сетей, показавших высокие темпы развития в марте 2019 – мае 2020 гг. Общее число магазинов таких сетей в ЦФО выросло с 12,5 до 15,1 тыс. ТТ, обогнав по темпам открытия магазинов федеральные и региональные FMCG-сети (+21,1% против 15,3% в марте 2019 – мае 2020 гг.). Во многих регионах ЦФО специализированные и фирменные торговые сети успешно конкурируют с федеральными ритейлерами, эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе.
Анна Синявская, партнер M.A. Research, руководитель направления «Ритейл»
