X5 Retail Group назвала планы по привлечению кредита на 1,5 млрд долл. слухами. Как прокомментировали в пресс-службе X5 Retail Group информацию, опубликованную 3 декабря 2007г. в ряде СМИ о выдаче компанией мандата ряду банков на синдикацию кредита.
"На сегодняшний день данная информация является всего лишь слухами. Не ясно, откуда взята данная сумма, а участники набраны просто из числа банков, с которыми сотрудничает X5", - сказала руководитель PR-отдела X5 Retail Group Александра Галимова.
Также она обратила внимание на то, что 1,5 млрд долл. слишком большая сумма, а такие объемы финансирования не могут быть использованы на "предэкспортное" финансирование. "Компания не приобретает у нерезидентов такие колоссальные объемы товара и не делает таких предоплат", - поясняется А.Галимова. Хотя она не отрицает, что "динамика развития компании обязывает делать серьезные заимствования на долговом рынке и рынке капитала".
Между тем, 3 декабря 2007г. в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на источники в банковских кругах, что X5 Group намеревалась привлечь кредит объемом 1,5 млрд долл. на рефинансирование кредитного портфеля и корпоративные цели. В пул синдикации должны были войти ABN Amro, BNP Paribas, HSBC, Calyon, ING, Raiffeisen Zentralbank и West LB, однако позже один из названных банков (ABN Amro) опроверг данные о своем участии в таком пуле.
Источники предположили, что кредит будет предоставляться одним траншем сроком 3 года, синдикация начнется в январе 2008г. Ставка кредита не превысит LIBOR+200 базисных пунктов, но будет выше 150 базисных пунктов.
Напомним, что в конце июля 2007г. X5 Retail Group сообщила о завершении привлечения синдицированного кредита на 1 млрд долл. Ставка по кредиту составила 75 базисных пунктов плюс Libor. Компания также сообщила, что к синдикации кредита в конечном итоге примкнули 6 новых банков-участников - нидерландские ABN Amro N.V. и ING, австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, немецкий Commerzbank Aktiengesellschaft, WestLB AG и французский BNP Paribas. Лид-менеджерами и букраннерами выступили Goldman Sachs International и Citigroup Global Markets Limited.
Как сообщалось ранее, данный кредит будет направлен на рефинансирование долга компании, в том числе существующего синдицированного займа в размере 800 млн долл., привлеченного в 2006г. для финансирования объединения розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". Срок погашения кредита - один год.
X5 Retail Group N.V. на 30 сентября 2006г. включала 420 собственных магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер" в России, а также 539 франчайзинговых магазинов на территории России, Украины и Казахстана. Кроме того, по состоянию на конец сентября 2006г. компания владела 141 собственным супермаркетом "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине и 10 франчайзинговыми магазинами в Москве.
Слияние компаний "Пятерочка" и "Перекресток" произошло 18 мая 2006г. Консолидированная чистая выручка объединенной компании с учетом чистой выручки обеих сетей в первой половине 2006г. составила 1,581 млрд долл. Кроме того, в ноябре 2006г. X5 Retail Group N.V. объявила о закрытии сделки по приобретению 100% OOO "Metronom AG", в результате чего компания стала собственником около 33 тыс. кв. м магазинных площадей в районах Москвы, а также дистрибьюторского и офисного центра в центральной части Москвы. Кроме того, X5 Retail Group N.V. стала владельцем 16 супермаркетов "Меркадо" и прав на торговые операции в РФ под брендами "Меркадо" и "Меркадона".
