ОАО "РТМ" (девелоперская "дочка" холдинга "Марта") закрыла книгу заявок в рамках первичного публичного размещения (IPO), сообщил РБК источник, близкий к размещению. При этом цену размещения он назвать отказался.
Напомним, что диапазон цены IPO РТМ был установлен 8 мая с.г. на уровне 2,60-3,25 долл. за акцию и 13-16,25 долл. - за глобальную депозитарную расписку (GDR). Таким образом, капитализация компании составит около 260-325 млн долл. ОАО "РТМ" в апреле с.г. объявило о намерении провести IPO, разместив на бирже до 40 млн обыкновенных акций компании в форме GDR и обыкновенных акций, составляющих до 40% существующего акционерного капитала компании и приблизительно 28,6% акционерного капитала компании после окончания выпуска новых акций в связи с размещением. Обыкновенные акции будут предложены инвесторам в РФ и институциональным инвесторам за пределами США, а GDR - институциональным инвесторам за пределами США и РФ. Компания не планирует проводить листинг GDR. Обыкновенные акции компании зарегистрированы в котировальном листе "Б" РТС с 27 марта 2007г. Компания назначила ING Bank N.V, London Branch, в качестве ведущего менеджера и менеджера книги заявок размещения, а "КИТ Финанс" - в качестве совместного координатора размещения.
Средства, полученные от предполагаемого размещения ценных бумаг, РТМ планирует направить на финансирование капитальных затрат, в том числе на приобретение участков земли, на финансирование стратегии развития РТМ, а также на рефинансирование и погашение части существующей долговой нагрузки компании.
ОАО "РТМ" совместно с дочерними предприятиями (группа "РТМ") является московской девелоперской компанией, специализирующейся на девелопменте торгово-развлекательных центров в России. В собственности РТМ находятся как готовые объекты торговой и коммерческой недвижимости, так и объекты, находящиеся на различных стадиях строительства и подготовки к строительству, общей площадью 546,7 тыс. кв. м. Проекты компании расположены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Туле, Красноярске и других крупных городах.
