Крупнейшие фармдистрибьюторы РФ увеличили долю на рынке до 94,3%

В первом квартале 2025 года десять ведущих фармдистрибьюторов нарастили свою долю в аптечном сегменте до 94,3%, что на 4,8 п. п. выше показателя за аналогичный период 2024 года. Такие данные приводит DSM Group (исследование есть у «Ведомостей»). Для сравнения: годом ранее их доля, напротив, снизилась на 2,9 п. п., до 89,5%.

Источник: Kzenon/Shutterstock/Fotodom

В государственном сегменте рост доли крупнейших дистрибьюторов оказался более умеренным — увеличение на 1,5 процентных пункта, до 53,1%. С учетом госзакупок совокупная доля топ-10 игроков на российском фармацевтическом рынке выросла на 3,2 процентных пункта, достигнув 80,4%.

Общий объем российского фармацевтического рынка в ценах дистрибьюторов в первом квартале 2025 года составил 692,1 млрд рублей, что на 10,9% больше, чем годом ранее. Аналитики связывают рост концентрации рынка с банкротствами ряда дистрибьюторских компаний, а также сокращением цепочек продаж из-за экономических факторов.

На фармацевтическом рынке продолжаются банкротства компаний, не выдерживающих конкуренции. В 2023 году был признан банкротом дистрибьютор «Профитмед», который годом ранее занимал 10-е место в рейтинге DSM Group с оборотом 56,8 млрд рублей. В марте 2024 года началось конкурсное производство в компании «Годовалов», выручка которой в 2022 году достигала 17,4 млрд рублей. В начале 2025 года были поданы иски о банкротстве нескольких участников ассоциации «Асфадис», включая компании «Асти», «Лесан фарма», «Аленфарма» и другие. В 2022 году ассоциация занимала 12-е место в рейтинге DSM Group с оборотом 50,5 млрд рублей.

На аптечный сегмент приходится 61,6% оборота трех крупнейших игроков рынка — компаний «Пульс», «Протек» и «Катрен». В «Протеке» подтверждают тенденцию к росту концентрации, отмечая, что в текущих экономических условиях небольшим игрокам сложнее сохранять конкурентоспособность. Аптеки все чаще выбирают крупных дистрибьюторов, которые могут предложить более выгодные условия и широкий ассортимент.

Мелкие дистрибьюторы сталкиваются с рядом проблем, включая рост затрат на логистику и заработную плату, а также менее выгодные условия работы с производителями. С 2022 года фармпроизводители ужесточили условия сотрудничества, сократив отсрочки платежей, что создает дополнительные сложности для небольших компаний. Крупные игроки, в свою очередь, активно инвестируют в модернизацию складских и логистических мощностей, что дает им дополнительные конкурентные преимущества.

В государственном сегменте процесс консолидации идет медленнее из-за административных барьеров и общей инертности рынка. Тем не менее, эксперты отмечают, что государству удобнее работать с крупными поставщиками, поэтому тенденция к укрупнению игроков сохранится и в этом сегменте.

В РФ снизились аптечные продажи противозачаточных средств

Как «1С» помогает ритейлерам принимать оплату через систему быстрых платежей