Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Вестер-Финанс" (г.Калиниград). Об этом говорится в решении службы от 18 октября 2007г.
В соответствии с представленным решением о выпуске эмитентом размещается 1 млн 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36300-R.
Ранее в пресс-службе компании сообщили, что размещение дебютного выпуска облигации ООО "Вестер-Финанс" (SPV-компания "Вестера") состоится в ноябре 2007г. Срок обращения ценных бумаг составит три года. Досрочное погашение облигаций выпуска не предусмотрено.
К 2011г. компания намерена выйти на IPO, однако параметры размещения еще не определены.
Товарооборот сети "Вестер" в 2007г. прогнозируется на уровне не менее 606 млн долл. Ожидается, что по итогам 2008г. уровень товарооборота достигнет 2,4 млрд долл., по итогам 2010г. - 7,4 млрд долл.
На сегодняшний день количество объектов, входящих в сеть "Вестер", достигло 40. Торговая площадь магазинов, по данным на сентябрь 2007г., составила более 71,5 тыс. кв. м.
Чистая прибыль торговой сети "Вестер" в 2007г. ожидается на уровне 30 млн долл. (против 4,5 млн долл. в 2006г.) и прогнозируется в 500 млн долл. в 2013г. Для реализации заявленных планов группа "Вестер" намерена вложить 170 млн долл. в 2007г. (105 млн долл. в ритейл и 65 млн долл. в недвижимость), в последующие годы (2008-2013гг.) - суммарно 1 млрд 490 млн долл. (в том числе 1 млрд 196 млн долл. будет направлено в развитие торговой сети).
Группа "Вестер" (г.Калининград) основана в 1990г., в 2006г. на базе продовольственного бизнес-направления группы образована розничная сеть "Вестер". ГК "Вестер" управляет собственными торговыми центрами "Вестер-гипер", сетями супермаркетов "Вестер-универсам" и "Вестер-супермаркет", а также оперирует брендом "Сосед" (магазины формата "у дома"). "Вестер" также владеет сетями магазинов бытовой техники и электроники, компьютеров и оргтехники, мобильных телефонов, книг и др. На середину 2007г. сеть была представлена в 11 регионах России, а также в Казахстане. На конец 2007г. предполагается, что сеть будет охватывать 19 регионов и стран (включая Казахстан, Украину, Белоруссию). Основные форматы торговли, которые развивает "Вестер", - гипермаркет и супермаркет. Оборот группы в 2006г. составил 360 млн долл., только продуктовой сети - 194 млн долл. На конец 2006г. в управлении группы находилось 212 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Основные владельцы ГК "Вестер" - депутат Калининградской областной думы Олег Болычев и министр инфраструктуры и транспорта Калининградской области Александр Рольбинов (его акции находятся в доверительном управлении у Олега Болычева).
