«Детский мир» объявил цену предложения за акцию

Цена первичного публичного предложения на Московской Бирже составила 85 рублей за акцию.

Общий объем предложения составляет приблизительно 21,1 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 18,4 млрд руб., не включая опцион дополнительного размещения. Рыночная капитализация Компании на момент начала торгов составит приблизительно 62,8 млрд руб.

Акции допущены к торгам в Первом уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Начало торгов запланировано на 10 февраля 2017 г. под тикером «DSKY».

Предложение включает в себя продажу существующими (продающими) акционерами 247 912 160 акций, что соответствует 33,55% текущего акционерного капитала компании в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения, или 216 514 669 акций, что соответствует 29,30% текущего акционерного капитала компании, не включая опцион дополнительного размещения.

Ранее «Детский мир» объявил о снижении верхнего диапазона размещения со 105 рублей до 90 по просьбам инвесторов.

Продающими акционерами выступают:

АФК «Система» владела в капитале компании долей в 72,57% до предложения и продала 145 055 738 акций, что соответствует приблизительно 19,63% акционерного капитала компании, с возможностью увеличения числа проданных акций до 166 814 099 (приблизительно 22,57% акционерного капитала компании) в случае реализации опциона дополнительного размещения. По итогам реализации предложения АФК «Система» сохранит не менее 50% + 1 акцию в ПАО «Детский мир».

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation (CIC), через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, владел в капитале компании долей в 23,10% до предложения и продал 64 260 870 акций, что соответствует приблизительно 8,70% акционерного капитала Компании, с возможностью увеличения числа проданных акций до 73 900 000 (приблизительно 10,00% акционерного капитала Компании) в случае реализации опциона дополнительного размещения. По итогам реализации предложения РКИФ сохранит не менее 13,1% в капитале «Детского мира».

Некоторые индивидуальные акционеры, в том числе некоторые представители менеджмента компании и «Системы», в общей сложности владели в капитале компании долей в 4,33% до предложения и продали 7 198 061 акцию, что соответствует приблизительно 0,97% акционерного капитала компании. По итогам реализации предложения такие индивидуальные акционеры в общей сложности сохранят 3,35% в капитале «Детского мира».

В связи с предложением, «Система», Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited предоставили совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в количестве до 15% от количества проданных ими акций по цене предложения.

В связи с предложением, Goldman Sachs, действуя в качестве стабилизационного менеджера, в течение 30 календарных дней с даты настоящего сообщения имеет право в целях стабилизации приобрести на рынке до 31 397 491 акций.

Ограничения на отчуждение акций (lock-up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента компании и 180 дней для остальных продающих акционеров и компании.

Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступают совместными букраннерами.

Владимир Чирахов, генеральный директор «Детского мира», отметил:

«Мы ожидаем, что наши финансовые результаты за 2016 год станут лучшими за всю историю компании, при этом мы продолжим развиваться, будем наращивать долю рынка и откроем около 250 новых магазинов до конца 2020 года».

Retail.ru