Акционеры X5 Retail Group выкупили 96,5% (46,42 млн бумаг) допэмиссии, говорится в сообщении компании. Всего предлагалось 48,1 млн GDR (расписка равна 0,25% акции), цена одной расписки составила $21,37. Выходит, акционерам выкуп обойдется в $992,04 млн
Из действующих акционеров преимущественным правом выкупа воспользовались «Альфа-групп» и некоторые представители менеджмента Х5, в том числе главный исполнительный директор Лев Хасис, говорится в сообщении ритейлера. Аналитики «Ренессанс капитала» считают результаты выкупа «крайне позитивными».
Оставшиеся 1,68 млн GDR будут предложены на открытом рынке. В зависимости от спроса инвесторам могут быть предложены еще до 3,77 млн казначейских GDR. Сделку планируется закрыть 9 мая.
Вырученные средства X5 планирует потратить на оплату покупки Formata Holding B. V., владеющей сетью «Карусель», а также ребрендинг сети и интеграцию. Сеть оценена в $970 млн, еще $223 млн составляет сумма контракта на строительство пяти гипермаркетов со структурами компании Donson B. V., бенефициарами которой являются основатели «Пятерочки» Андрей Рогачев и Татьяна Франус.
X5 Retail Group, оператор розничной торговли
Управляет сетями «Пятерочка» (674 собственных, 680 франчайзинговых) и «Перекресток» (179 собственных, 8 франчайзинговых). Выручка в 2007 г. – $5,32 млрд. EBITDA – $479,2 млн, чистая прибыль – $141,4 млн. Капитализация – $7,58 млрд.
