Баннер ФЗ-54
3 августа 2017, 17:46 153 просмотра

Нефтехимия может стать лидером импортозамещения в России

ЮниСервисГрупп

Нефтехимия может стать лидером импортозамещения в России

МОСКВА (ЮниСервисГрупп) - Одним из результатов антироссийских санкций стал рост интереса в РФ к проектам импортозамещения. Нефтехимическая промышленность, подходящая как для экспорта, так и для импортозамещения, может стать лидером в этой области, сообщил Forbes.  

Стратегические инвесторы в этой области (Газпром, СИБУР, Новатэк, производители удобрений) по сути продолжили стратегию советского Госплана 1980-х: полностью обеспечить химической продукцией страну и захватить лидерство на европейских рынках, сделав иностранные компании неконкурентоспособными из-за более дорогого сырья.
Все российские химические компании можно разделить на две категории: экспортеры с доступом к российскому сырью и переработчики более высоких переделов, ориентированные на внутренний рынок. Первым пока сопутствует успех из-за роста мировых цен и девальвации рубля, они пытаются расширить ниши на внешних рынках, а вторые ищут возможности для импортозамещения.
В российском химическом импорте преобладают товары высокого технологического передела с поставщиками из ЕС, КНР, США. В первый год после введения в России контрсанкций импорт химической продукции упал на 25% и в 2016 году тоже не рос (без учета стран СНГ и Украины). Упало потребление, импортные товары стали россиянам не по карману.
Что из импорта можно заменить на внутреннем рынке? Россия экспортирует большие объемы полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП) и затем ввозит обратно товары товары бытового, текстильного, строительного, медицинского назначения из этого сырья из ЕС и Китая. Можно развивать производство на внутреннем рынке продуктов глубокой переработки: материалы для стройиндустрии (керамика, покрытия, клеи, герметики и др), волокна для технических тканей (ПЭТФ), катализаторы, сырье для фарминдустрии и медицины (резина и волокна), реактивы для горнодобывающих предприятий.
При сравнении эффективности экспорта и импортозамещения для отрасли обращает на себя внимание цена импортной химии более USD2 200 за тонну. Цена российской экспортной продукции находится на уровне USD370 за тонну. Лучшего аргумента в пользу выгоды импортозамещения, казалось бы, трудно найти. Но кто будет финансировать капиталовложения? Чтобы создать собственные производства, нужно масштабное финансирование, разработка новых и адаптация иностранных технологий, а иногда - восстановление утраченного советского наследия.
Замещать импорт выгоднее там, где высокая маржа сочетается с большими объемами (полимеры, резинотехнические изделия). Главное - закрепиться на внутреннем рынке в сегментах с высокой ценой и емкостью рынка, что реально в случае, если российские компании построят производственные цепочки от сырья до тонкой химии.
К наращиванию импортозамещения в будущем могут подключиться крупные экспортеры - производители удобрений и газа, СИБУР, Лукойл-Нефтехим, химкомплекс Татарстана, а теперь еще и Роснефть. Но пока все они планируют строить новые экспортно-ориентированные мощности, осваивая переработку избыточного и невостребованного на зарубежных рынках сырья из Сибири. Но эти проекты столкнутся с очевидной нехваткой капитала. Возможности развития без модернизации в химпроме практически исчерпаны. Собственного капитала уже не хватает, а проекты должны кредитоваться банками на 75-80% стоимости проекта, на 8 - 12 лет, по долларовой ставке 8-8,5% (т.е. операционная рентабельность должна быть 18-20%). Российские банки не могут выдавать такие кредиты, а из иностранное проектное финансирование сегодня - редчайшее исключение.
Российский химпром, с одной стороны, получил шанс для ускоренного роста за счет внутреннего рынка. Он имеет огромный сырьевой потенциал и может с успехом бороться за рынки с китайцами, индусами и арабами. У которых нет собственного столетнего опыта развития химических технологий. С другой стороны, отсутствие финансирования и небольшие размеры большинства компаний не дадут им вырасти, "окно возможности" может быть пропущено.
Можно пытаться привлекать инвестфонды, т.к. четверть сделок в отрасли проходит с их участием. На рынках развивающихся стран (Индия, КНР, Латинская Америка) почти 90% инвестиций фонды прямых инвестиций сделали в два сегмента химической индустрии: химические конгломераты (spin-off перспективных инновационных бизнесов) и предприятия тонкого органического синтеза (товары широкого народного потребления). Сочетание привлечения денег частных инвестфондов и банковского финансирования при государственном субсидировании ставки. Это единственная возможность для модернизации химической промышленности. А с учетом очень сложных и не всегда "рыночных" технологических цепочек взаимосвязей химических производств, размеры компаний должны быть многократно увеличены.
Фактически, химическая промышленность должна пережить бум роста частных инвестиций в модернизацию, развития внутреннего рынка и укрупнения игроков, при сохранении конкуренции во всех сегментах. Без какого-либо вхождения государства в капитал, но с большой долей кредитов от госбанков. Главное, чтобы государство, начав стимулировать отрасль, не фокусировалось снова на "госкомпаниях" - пусть они занимаются экспортом продуктов переработки углеводородов, но не забирают все ресурсы. Иначе почти все импортозамещение вдруг окажется "нерентабельным".
Ранее отмечалось, что СИБУР, с выручкой в 2014 году 285,5 млрд рублей, под первым номером вошел в десять российских компаний, лидеров импортозамещения, еще до всяких мер поддержки начавших отвоевывать рынок у западных игроков, о чем сообщил Forbes в материале "Западозаместители: кто встает на место иностранных компаний" в мае 2015 года.
Как сообщала компания Маркет Репорт, экономический эффект СИБУРа от частичного перехода на закупку российского оборудования и комплектующих по итогам 2016 года составил несколько сотен миллионов рублей, о чем в марте 2017 года сообщил член правления - директор по эффективности производства Рустам Галиахметов на совещании в Тюмени. Компания продолжает реализовывать поступательную программу по импортозамещению оборудования и комплектующих во всех бизнесах. В течение прошлого года, в частности, предприятия холдинга отказались от закупки датчиков температуры, избыточного и дифференциального давления, а также показывающих манометров импортного производства.
http://usgcompany.ru/

Поделиться публикацией:
Источник: ЮниСервисГрупп
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и Яндекс.Дзен , чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Как проинструктировать сотрудника, чтобы он действ...
145
Как начать производить товары под собственной торг...
154
Вадим Макаренко, директор по маркетингу дивизиона ...
2662
Хуан Хосе Фреихо (Juan José Freijo), директор по у...
386
О нестандартных решениях международной компании
1490
Магистр вина Франк Смулдерс: "Хорошее вино не обяз...
8116
«Ренессанс Косметик» оптимизировала ERP-систему
3118
Опыт сотрудничества испанского ритейлера и компани...
2290

Нефтехимия может стать лидером импортозамещения в России

МОСКВА (ЮниСервисГрупп) - Одним из результатов антироссийских санкций стал рост интереса в РФ к проектам импортозамещения. Нефтехимическая промышленность, подходящая как для экспорта, так и для импортозамещения, может стать лидером в этой области, сообщил Forbes.  

Стратегические инвесторы в этой области (Газпром, СИБУР, Новатэк, производители удобрений) по сути продолжили стратегию советского Госплана 1980-х: полностью обеспечить химической продукцией страну и захватить лидерство на европейских рынках, сделав иностранные компании неконкурентоспособными из-за более дорогого сырья.
Все российские химические компании можно разделить на две категории: экспортеры с доступом к российскому сырью и переработчики более высоких переделов, ориентированные на внутренний рынок. Первым пока сопутствует успех из-за роста мировых цен и девальвации рубля, они пытаются расширить ниши на внешних рынках, а вторые ищут возможности для импортозамещения.
В российском химическом импорте преобладают товары высокого технологического передела с поставщиками из ЕС, КНР, США. В первый год после введения в России контрсанкций импорт химической продукции упал на 25% и в 2016 году тоже не рос (без учета стран СНГ и Украины). Упало потребление, импортные товары стали россиянам не по карману.
Что из импорта можно заменить на внутреннем рынке? Россия экспортирует большие объемы полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП) и затем ввозит обратно товары товары бытового, текстильного, строительного, медицинского назначения из этого сырья из ЕС и Китая. Можно развивать производство на внутреннем рынке продуктов глубокой переработки: материалы для стройиндустрии (керамика, покрытия, клеи, герметики и др), волокна для технических тканей (ПЭТФ), катализаторы, сырье для фарминдустрии и медицины (резина и волокна), реактивы для горнодобывающих предприятий.
При сравнении эффективности экспорта и импортозамещения для отрасли обращает на себя внимание цена импортной химии более USD2 200 за тонну. Цена российской экспортной продукции находится на уровне USD370 за тонну. Лучшего аргумента в пользу выгоды импортозамещения, казалось бы, трудно найти. Но кто будет финансировать капиталовложения? Чтобы создать собственные производства, нужно масштабное финансирование, разработка новых и адаптация иностранных технологий, а иногда - восстановление утраченного советского наследия.
Замещать импорт выгоднее там, где высокая маржа сочетается с большими объемами (полимеры, резинотехнические изделия). Главное - закрепиться на внутреннем рынке в сегментах с высокой ценой и емкостью рынка, что реально в случае, если российские компании построят производственные цепочки от сырья до тонкой химии.
К наращиванию импортозамещения в будущем могут подключиться крупные экспортеры - производители удобрений и газа, СИБУР, Лукойл-Нефтехим, химкомплекс Татарстана, а теперь еще и Роснефть. Но пока все они планируют строить новые экспортно-ориентированные мощности, осваивая переработку избыточного и невостребованного на зарубежных рынках сырья из Сибири. Но эти проекты столкнутся с очевидной нехваткой капитала. Возможности развития без модернизации в химпроме практически исчерпаны. Собственного капитала уже не хватает, а проекты должны кредитоваться банками на 75-80% стоимости проекта, на 8 - 12 лет, по долларовой ставке 8-8,5% (т.е. операционная рентабельность должна быть 18-20%). Российские банки не могут выдавать такие кредиты, а из иностранное проектное финансирование сегодня - редчайшее исключение.
Российский химпром, с одной стороны, получил шанс для ускоренного роста за счет внутреннего рынка. Он имеет огромный сырьевой потенциал и может с успехом бороться за рынки с китайцами, индусами и арабами. У которых нет собственного столетнего опыта развития химических технологий. С другой стороны, отсутствие финансирования и небольшие размеры большинства компаний не дадут им вырасти, "окно возможности" может быть пропущено.
Можно пытаться привлекать инвестфонды, т.к. четверть сделок в отрасли проходит с их участием. На рынках развивающихся стран (Индия, КНР, Латинская Америка) почти 90% инвестиций фонды прямых инвестиций сделали в два сегмента химической индустрии: химические конгломераты (spin-off перспективных инновационных бизнесов) и предприятия тонкого органического синтеза (товары широкого народного потребления). Сочетание привлечения денег частных инвестфондов и банковского финансирования при государственном субсидировании ставки. Это единственная возможность для модернизации химической промышленности. А с учетом очень сложных и не всегда "рыночных" технологических цепочек взаимосвязей химических производств, размеры компаний должны быть многократно увеличены.
Фактически, химическая промышленность должна пережить бум роста частных инвестиций в модернизацию, развития внутреннего рынка и укрупнения игроков, при сохранении конкуренции во всех сегментах. Без какого-либо вхождения государства в капитал, но с большой долей кредитов от госбанков. Главное, чтобы государство, начав стимулировать отрасль, не фокусировалось снова на "госкомпаниях" - пусть они занимаются экспортом продуктов переработки углеводородов, но не забирают все ресурсы. Иначе почти все импортозамещение вдруг окажется "нерентабельным".
Ранее отмечалось, что СИБУР, с выручкой в 2014 году 285,5 млрд рублей, под первым номером вошел в десять российских компаний, лидеров импортозамещения, еще до всяких мер поддержки начавших отвоевывать рынок у западных игроков, о чем сообщил Forbes в материале "Западозаместители: кто встает на место иностранных компаний" в мае 2015 года.
Как сообщала компания Маркет Репорт, экономический эффект СИБУРа от частичного перехода на закупку российского оборудования и комплектующих по итогам 2016 года составил несколько сотен миллионов рублей, о чем в марте 2017 года сообщил член правления - директор по эффективности производства Рустам Галиахметов на совещании в Тюмени. Компания продолжает реализовывать поступательную программу по импортозамещению оборудования и комплектующих во всех бизнесах. В течение прошлого года, в частности, предприятия холдинга отказались от закупки датчиков температуры, избыточного и дифференциального давления, а также показывающих манометров импортного производства.
http://usgcompany.ru/

Нефтехимия может стать лидером импортозамещения в Россиинефтехимия
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Нефтехимия может стать лидером импортозамещения в России
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/144368/2018-07-19