ВТБ станет контролирующим владельцем здания универмага "Детский мир" на Лубянке. Актив обойдется банку дешевле 60 руб.: именно такую сумму ВТБ заплатит АФК "Система" за 51% акций ОАО "Система-Галс", на баланс которого перейдет легендарный универмаг после реконструкции. Зато, продав контрольный пакет девелопера, корпорация Владимира Евтушенкова избавится от девелоперской "дочки", задолжавшей кредиторам $1,2 млрд.
О том, что АФК "Система" может переуступить ВТБ 51% акций "Системы-Галс", сообщал 27 марта. Вчера корпорация официально объявила, что первый этап сделки завершен: ВТБ заплатил за 19,5% акций девелопера 30 руб. Кроме того, после разрешения ФАС банк сможет в рамках call-опциона выкупить за 30 руб. еще 31,5% акций "Системы-Галс". При вчерашней капитализации девелопера на Лондонской бирже в $50,34 млн рыночная стоимость приобретаемого банком контрольного пакета составляет $25,17 млн.
В ВТБ не стали комментировать сроки подачи заявки в ФАС, необходимой для реализации опциона, но пояснили, что "сумма сделки обусловлена рядом факторов, в том числе и наличием у "Системы-Галс" значительной задолженности перед банком". "Сейчас общий долг девелопера по кредитам, полученным от ВТБ, составляет 23,5 млрд руб. (около $708 млн по текущему курсу)",— сообщила представитель АФК "Система" Юлия Белоус. При этом общий долг девелопера на сентябрь 2008 года достиг $1,3 млрд (данные компании).
Сделка позволит банку стать основным владельцем старейшего в Москве универмага "Детский мир" на Лубянке. По словам госпожи Белоус, сейчас здание находится в собственности АФК "Система", но по инвестконтракту, подписанному между корпорацией и "Системой-Галс", после завершения реконструкции универмаг перейдет на баланс девелопера. Ранее "Система-Галс" заявляла, что этот проект, позволяющий увеличить общую площадь здания универмага с нынешних 57,5 тыс. до 74,11 тыс. кв. м, будет завершен в 2011 году. Ранее сообщалось, что ВТБ может стать соинвестором реконструкции, выдав на эти цели около $350 млн.
Общий объем девелоперского портфеля "Системы-Галс" превышает 500 тыс. кв. м. Среди объектов — более 20 бизнес-центров в Москве, региональные проекты в Сочи, Красноярске и Петербурге.
АФК "Система" создана в 1993 году. Основной акционер — Владимир Евтушенков (62,13% акций). Основные активы — сотовые операторы МТС (52,8%) и "Скай Линк" (более 50%), альтернативный оператор "Комстар-ОТС" (53%), МГТС (33%), оператор дальней связи МТТ (43%), "Связьинвест" (25%), "Ситроникс" (71%), туроператор "Интурист" (66%) и другие. Консолидированная выручка за 2007 год — $13,7 млрд, чистая прибыль — $1,6 млрд.
После сделки с ВТБ у АФК останется 20,2% акций "Системы-Галс", еще 19,11% — в свободном обращении. Зарезервированные за ВТБ 31,5% акций, которые банк планирует выкупить в рамках второго этапа сделки, по словам Юлии Белоус, будут переданы на баланс ЗАО "Система-Галс" (стопроцентная "дочка" одноименного ОАО; владеет 9,7% акций материнской компании). Такая схема сделки позволит уже со второго квартала не учитывать в консолидированной отчетности АФК долги "Системы-Галс", добавляет госпожа Белоус.
Переуступка ВТБ контроля над "Системой-Галс" позволит АФК сохранить блокпакеты предприятий башкирского ТЭКа, которые также находятся в залоге у банка. До вчерашнего дня у ВТБ находилось в залоге и 71,1% акций девелопера, принадлежавшие АФК. Оставшиеся у корпорации 20,1% акций пока также находятся под обременением. Но, как сообщил источник в АФК, сейчас ведутся переговоры с банком о реструктуризации долговой нагрузки девелопера, в том числе и о выведении из-под залога оставшихся у АФК акций "Системы-Галс".
