Держатели облигаций "Спортмастер- Финанс" (SPV-компании розничной сети "Спортмастер") предъявили к выкупу в рамках оферты по облигациям 1-й серии на 3 млрд рублей около 450 тыс. бумаг на общую сумму около 450 млн рублей, сообщил гендиректор "Спортмастера" Леонид Страхов.
По его словам, оферта, которую компания прошла 25 ноября, была профинансирована по большей части за счет собственных средств "Спортмастера", часть - за счет банковских кредитов.
"Ряд банков являются стратегическими партнерами компании и при необходимости предоставляют нам необходимое фондирование. И это фондирование носит запланированный характер, никаких экстраординарных мер предпринимать не пришлось", - отметил Л.Страхов.
Впрочем, по его словам, не все банки, с которыми у ритейлера была стратегическая договоренность о финансировании, смогли предоставить ресурсы в рамках заранее согласованных кредитных линий.
Как отмечает глава "Спортмастера", в настоящий момент долговая нагрузка сети - менее 1 EBITDA.
В пятницу, 21 ноября, "Спортмастер-Финанс" выставил безотзывную оферту на приобретение облигаций 2 февраля 2009 года по номиналу.
"Рынок на сегодняшний день достаточно волатилен, а процентная ставка по нашему займу достаточно высокая (17% годовых). Необходимо посмотреть на ситуацию на рынке, и в зависимости от ее развития мы примем дальнейшее решение о работе с облигациями", - пояснил гендиректор "Спортмастера".
На минувшей неделе "Спортмастер" выплатил держателям облигаций 1-й серии купонный доход в размере 131,6 млн рублей - 43,88 рублей на одну бумагу из расчета 8,8% годовых.
Как сообщалось, 25 мая 2007 года "Спортмастер" полностью разместил облигации 1-й серии на 3 млрд руб. со ставкой 1-го купона 8,8% годовых. Размещение выпуска, состоящего из 3 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей, проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке. Общий спрос на аукционе превысил 7,4 млрд рублей.
Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставки 2-3 купонов приравнены к ставке 1-го купона, ставка 4-го купона была определена эмитентом на уровне 17%. Облигационный заем обеспечен поручительством со стороны ООО "Спортмастер", ООО "Илион", ООО "Спортландия" и ООО "Тагис".
Компания "Спортмастер" работает в России, на Украине и в Белоруссии, развивает сеть магазинов "Спортмастер", "Спортландия", Columbia и Footterra.
