ПАО «Алкогольная Группа Кристалл» (основной актив — ООО «КЛВЗ Кристалл») подвела итоги IPO, по итогам которого привлечет около 1,15 млрд рублей (сумма рассчитана до вычета расходов на проведение размещения, а также с прогнозом, что опцион на выкуп в рамках периода стабилизации не будет исполнен).
VideoFlow/shutterstock
Общий объем размещенных акций составил 121 052 700 или 13,14% от акционерного капитала. Цена размещения установлена в размере 9,5 рублей за одну акцию. Это соответствует верхней границе ценового диапазона в 8,0–9,5 рублей, объявленного 9 февраля. Стоимость компании исходя из цены размещения — 7,75 млрд рублей (pre-money) или 8,75 млрд рублей (post-money). Торги акциями компании с тикером «KLVZ» начнутся на Московской бирже 22 февраля.
«Интерес инвесторов со всей России превысил наши ожидания, из чего можно сделать два очень важных вывода. Первый — люди верят в потенциал развития технологического суверенитета отечественных компаний и, в частности, ПАО АГК. То есть помимо большой идеи о трансформации экономики России на этом можно еще заработать, и мы об этом много говорили в ходе Road show. Второй — для многих компаний из реального сектора экономики открываются невероятные возможности, о которых ранее можно было только мечтать. Спасибо всем инвесторам, поверившим в перспективы импортозамещения и создания продуктов мирового уровня на „Кристалле“», — рассказал основатель и владелец ПАО АГК Павел Победкин.
Сделка предполагает lock-up в 180 дней для компании и действующего основного акционера, владеющего в совокупности более 85% ПАО АГК. Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), ПАО АГК выкупит их у агента по стабилизации. Эти акции, в случае их выкупа, будут в собственности ПАО АГК.
Организатором сделки выступил «Финам». Привлеченные средства компания направит на реализацию стратегии развития до 2026 года, которая предусматривает кратный рост объемов производства и логистических мощностей, запуск новых продуктов в сегменте ЛВИ. Компания не планирует выплачивать дивиденды до 2-й половины 2025 года и будет использовать доходы для финансирования роста бизнеса.
КЛВЗ «Кристалл» может начать торги акциями на Мосбирже раньше срока
ПАО «Алкогольная группа Кристалл» объявила ценовой диапазон IPO
