Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) отказала в регистрации отчета об итогах выпуска облигаций серии 02 на 4 млрд руб. ООО "Дикси-Финанс". Об этом говорится в сообщении пресс-центра ФСФР. Данный выпуск, зарегистрированный 19 сентября 2006г. под номером 4-02-36126-R, признан ФСФР несостоявшимся, в связи с чем аннулирована его государственная регистрация. В сообщении ведомства указывается, что данное решение принято в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.
Как сообщалось ранее, в середине августа 2007г. президент группы "Дикси" Олег Леонов заявил РБК о намерении компании отказаться от размещения данного облигационного займа. "После проведения IPO мы не нуждаемся в таком количестве средств. Сейчас финансирование за счет банковских кредитов и оборотных средств для нас наиболее оптимально", - прокомментировал О.Леонов. Законодательно предусмотрен годовой срок для размещения облигаций после регистрации выпуска ценных бумаг.
Напомним, заем второй серии "Дикси" Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала 19 сентября 2006г., эмитентом выступало ООО "Дикси-Финанс" (г.Москва). Структура займа предусматривала размещение 4 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36126-R. В марте 2006г. ООО "Дикси-Финанс" полностью разместило дебютный выпуск облигаций на 3 млрд руб. Ставка первого купона по облигациям составила 9,25% годовых. Срок обращения первого выпуска составляет 5 лет.
Группа компаний "Дикси" - российская компания, основанная в 1992г., занимается розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. Первый магазин "Дикси" был открыт в Москве в 1998г. По состоянию на 1 июля 2007г. группа компаний "Дикси" управляет 347 магазинами, включая 336 магазинов "Дикси", 5 гипермаркетов "Мегамарт" и 6 супермаркетов "Минимарт" в трех федеральных округах России.
ОАО "Дикси групп" является управляющей компанией ГК "Дикси". В основные функции ОАО входят управление корпоративными активами, реализация единой корпоративной, финансовой и маркетинговой стратегии ГК. По итогам 2006г. консолидированная выручка "Дикси" выросла на 42,4% - до 1,009 млрд долл., в 2007г. может увеличиться на 43-44% - до 1,44-1,45 млрд долл.
В мае 2007г. ОАО "Дикси групп" провело IPO и привлекло 360 млн долл. В ходе размещения было продано 41,67% акций (24 млн 999 тыс. 999) увеличенного уставного капитала компании по 14,4 долл. за акцию. Таким образом, капитализацию "Дикси" инвесторы оценили в 864 млн долл. До размещения ОАО "Дикси Групп" на 100% принадлежала Dixi Holding Ltd., акционерами которой были О.Леонов (55,9%), менеджеры компании (3,19%), а также инвестфонды (40,91%).
Напомним, что 8 июня 2007г. ОАО "Дикси групп" полностью разместило 10 млн акций допэмиссии номинальной стоимостью 0,01 руб. по закрытой подписке в пользу акционера компании - Dixy Holding Limited. Цена размещения составила 344,45 руб. за акцию. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг - 1-02-40420-Н-001D от 18 мая 2007г. В результате реализации допэмиссии уставный капитал ОАО "Дикси групп" увеличился до 60 млн акций. При этом доля О.Леонова в результате IPO и допэмиссии снизилась с 55,9% до 52,5%, инвестфондов Citigroup Venture Capital International, Russian Retail Fund II и Russian Growth Fund - с 40,91% до 4,17%, топ-менеджеров "Дикси" Томса Берзиня и Валерия Бубнова - с 1,47% до 0,83% у каждого (суммарно с 2,94% до 1,66%).
