ИПГ "Евразия" планирует продать до 25% акций своей дочерней структуры "Евразия Логистик", строящей крупнейшую в России складскую сеть стоимостью около $3 млрд. Сейчас ИПГ ведет переговоры с несколькими инвестбанками, которые займутся поиском покупателя. По оценке участников рынка, "Евразия" может выручить до $500 млн, которые пойдут на финансирование складских проектов.
"Евразия" уже в этом году может продать 10-25% акций своей дочерней структуры "Евразия Логистик". Об этом на прошедшем Российско-Сингапурском форуме заявил член правления "Евразии" Александр Волков. "Вырученные средства пойдут на финансирование строительства сети складских комплексов",- отметил он.
По словам господина Волкова, сейчас компания определяется с инвестбанком, который будет сопровождать сделку. Переговоры идут с пятью крупными банками, в том числе с Morgan Stanley. Вице-президент Morgan Stanley Максим Кунин эту информацию не опроверг и не подтвердил. Но факт переговоров "Евразии" с банками известен партнеру компании Knight Frank (консультирует "Евразия Логистик" по складским проектам) Роману Бурцеву. По его словам, ИПГ готова к сотрудничеству с портфельными инвесторами, потому ее складские проекты уже прошли стадии, связанные с самыми высокими рисками. "В России все риски, связанные с оформлением земли и согласованием проектов, берет на себя девелопер. После решения этих вопросов, как в случае с 'Евразией', западные структуры вступают в партнерство более охотно",- говорит он.
Точный объем продаваемого пакета и сумма планируемой сделки не раскрываются. По оценке топ-менеджера близкой к "Евразии" компании, цена 20-25% акций может составлять $450-500 млн. "Не исключено, что продажа акций связана с планируемым IPO, которое может состояться в 2009-2010 годах",- отметил собеседник Ъ.
Инвестиционно-промышленная группа "Евразия" контролируется главой казахстанского банка "Тураналем" Мухтаром Аблязовым. В Москве "Евразия" выступает генеральным инвестором строительства океанариума на Поклонной горе, соинвестором комплекса под Павелецкой площадью и совладельцем уже функционирующего ТЦ "Калужский" на юге Москвы. По оценкам экспертов, оборот "Евразии" в сегменте недвижимости в 2006 году превысил $1 млрд.
О планах "Евразии" построить крупнейшую в России сеть складских комплексов общей площадью около 4 млн кв. м стало известно в прошлом году. В частности, компания уже приобрела 263 га земли в Подмосковье, где будет построено около 1,1 млн кв. м складов, офисов и технических площадей. Еще два логистических парка общей площадью около 1 млн кв. м будут построены в Санкт-Петербурге (680 тыс. кв. м) и Екатеринбурге (246 тыс. кв. м). Кроме того, к 2010 году "Евразия" реализует еще 11 комплексов площадью около 250 тыс. кв. м каждый в городах-миллионниках Ростове-на-Дону, Омске, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде и др. Общий объем инвестиций в программу составит около $3 млрд.
Продажа акций "Евразии Логистик" портфельному инвестору не станет прецедентом для рынка, говорит председатель совета директоров Mirax Group Дмитрий Луценко. Так, весной 2006 года 20% акций компании "Росевродевелопмент" были проданы американскому инвестфонду Moore Capital Management. В декабре еще 20% акций компании купил инвестфонд Morgan Stanley Real Estate`s Special Situations Fund III совместно с французским девелопером Altarea. "Намерение 'Евразии' продать миноритарный пакет акций аргументированно. Таким образом они смогут получить объективную оценку бизнеса, определить потенциальную капитализацию компании",- рассуждает исполнительный директор УК "Blackwood. Фонды недвижимости" Артем Цогоев. "Этот шаг упростит процесс привлечения стратегических партнеров или подготовку IPO",- добавляет господин Луценко.
